オーディエンスセグメンテーションの自動化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• セグメンテーションを自動化する 2 種類の方法を説明する。
  
• フィルターアクティビティを使用してセグメンテーションを自動化する。
  

メインイベント

最終的に目指すところはオートメーションです。マーケティング活動が増大するにつれ、時間、資金、スタッフの時間、リソースが節約されるようなやり方で拡大することが求められます。これを実現するのがオートメーションです。そもそも Marketing Cloud Engagement のような商品を購入したのは、こうしたことを望んでいたからではないでしょうか?

Marketing Cloud Engagement では、フィルターアクティビティやクエリアクティビティを使用してセグメンテーションを自動化できます。ここでは、オーディエンスをセグメント化する最も一般的な方法であるフィルターアクティビティを中心に説明します。

フィルターアクティビティの作成

フィルターアクティビティを使用したセグメンテーションの自動化は 2 段階のプロセスで、最初にどのフィルターを使用するか、つまりフィルターアクティビティを定義します。次に、フィルターアクティビティの実行をスケジュールしますが、これをオートメーションといいます。顧客のトランザクションが大量にある場合や、毎日やり取りする場合には、このオートメーションのステップが役立ちます。

Paulo は、Northern Trail Outfitters の誕生日キャンペーンのデータフィルターを作成しました。このデータフィルターに適用されるフィルターアクティビティの作成手順は次のとおりです。

1. Salesforce の青い雲形にカーソルを置いて、Marketing Cloud Engagement のメインナビゲーションバーを表示します。
   
2. Journey Builder にカーソルを置きます。
   
3. [Automation Studio] を選択します。
   
4. [アクティビティ] をクリックします。
   
5. [アクティビティの作成] をクリックします。
   
6. [フィルター] を選択します。
   
7. [Next (次へ)] をクリックします。
   
8. フィルターアクティビティのプロパティを設定します。
   

• 名前: Birthday of Today Filter Activity (今日が誕生日フィルターアクティビティ)。
  
• 外部キー: キーを入力するか、空白のままにします。
  
• 説明: 説明を入力します。
  
• [フィルター定義] セクションで、データフィルターフォルダーをクリックし、[Birthday of Today (今日が誕生日)] データフィルターを選択します。
  

9. [Next (次へ)] をクリックします。
   
10. 表示されたデータエクステンションを設定します。
    

• 名前: Weekly Promotion Birthday of Today (今日が誕生日の週次プロモーション)。
  
• 外部キー: キーを入力するか、空白のままにします。
  
• 説明: 説明を入力します。
  

• 注意: このステップでは、フィルター済みデータを保持するデータエクステンションを作成します。フィルターアクティビティが実行されるたびに、このデータが更新されます。
  

11. [Next (次へ)] をクリックします。
    
12. [Finish (完了)] をクリックします。
    

次の動画で、フィルターアクティビティを作成する実際の手順をご覧ください。

オートメーションの作成

Paulo 独自のインポートアクティビティとフィルターアクティビティができました。これで、これらのアクティビティをスケジュールして、オートメーションで使用することができます。

Automation Studio で

1. [概要] を選択します。
   
2. [新しいオートメーション] をクリックします。
   
3. [無題のオートメーション] フィールドに、「Birthday Campaign Automation」(誕生日キャンペーンのオートメーション) と入力します。
   
4. [スケジュール] を [開始ソースから開始] にドラッグアンドドロップします。あるいは、ファイルドロップに基づいてオートメーションを実行する場合は、[ファイルドロップ] を選択します。
   

• [Configure (構成)] をクリックします。
  
• 開始日時を選択します。
  

• 開始日は現在の日時より後でなければなりません。
  

• タイムゾーンを設定します。
  
• 繰り返し選択リストから [毎日] を選択します。
  
• 終了選択リストから [なし] を選択します。
  
• [Done (完了)] をクリックします。
  

5. [Activities (アクティビティ)] セクションから [Data Copy or Import (データコピーまたはインポート)] (旧称: Import File (ファイルのインポート)) をワークフローの下のキャンバスにドラッグします。
   
6. [選択] をクリックします。
   
7. 単元 2 で作成した [Data Copy or Import (データコピーまたはインポート)] アクティビティを選択します。
   
8. [Done (完了)] をクリックします。
   
9. [Activities (アクティビティ)] セクションから [Filter (フィルター)] をワークフローのキャンバスにある [Data Copy or Import (データコピーまたはインポート)] アクティビティの後にドラッグします。
   
10. [選択] をクリックします。
    
11. 先ほど作成した「Birthday of Today Filter Activity (今日が誕生日フィルターアクティビティ)」というフィルターアクティビティを選択します。
    
12. [Done (完了)] をクリックします。
    
13. [Save (保存)] をクリックします。
    

次の動画で、データコピーまたはインポートアクティビティとフィルターアクティビティを自動化する実際の手順をご覧ください。

これだけです。これで Paulo には、新しい誕生日キャンペーンを毎日更新するデータコピーまたはインポートとデータフィルターができました。簡単でしょう。

最後のステップはアクティベーションです。

1. [スケジュール] で、[アクティブ] を選択します。
   
2. [アクティブ化] をクリックします。
   

• 注意: アクティブにすると、このオートメーションを一時停止するまで無限に実行されます。まずテストしたい場合は、「スケジュール」ステップで [なし (一回実行)] を選択し、最後の「保存」ステップで [一回実行] をクリックします。
  

クエリアクティビティ

クエリアクティビティを使用したセグメンテーションの自動化は、SQL の経験を有するため若干複雑です。ただし、多くのメリットがあります。たとえば、クエリを使用する複雑なセグメンテーションの場合、一度に複数のデータエクステンションを評価できます。セグメンテーションでのクエリアクティビティの使用についての詳細は、Trailblazer Community を参照してください。

このモジュールを通して、オーディエンスセグメンテーションの重要性、データの整理法、シンプルなデータコピーまたはインポートアクティビティの作成方法を学習しました。また、データフィルターをはじめとするセグメンテーションの各種ツール、フィルターアクティビティやオートメーションを使用してセグメンテーションを自動化する方法も学びました。

これで購読者の効率的なセグメント化を開始して、適切なメッセージを適切な相手に適切なタイミングで届ける準備が整いました!

リソース

• Salesforce ヘルプ: SQL クエリアクティビティの使用
• Salesforce ヘルプ: Automation Studio