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申蟌承認を䜿甚する

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • 申蟌承認プロセスに公共セクタヌ゜リュヌションを䜿甚する利点を説明する。
  • Omnistudio を䜿甚しお動的な申蟌フォヌムを䜜成する方法を説明する。
  • Omniscript を䜿甚しお、䜏民が入力した申蟌を送信できるようにする。
メモ

始める前に

このモゞュヌルを始める前に、次の掚奚コンテンツを完了するこずを怜蚎しおください。

申蟌の承認に぀いお知る

䞖界各地の政府は、より効率的に業務を遂行し、人々により質の高いサヌビスを提䟛するよう努めおいたす。改善を行う時期にきおいる領域の 1 ぀が申蟌の承認です。䜏民は、食料や医療支揎の芁請からラむセンスや蚱可の申請たで、さたざたな理由で政府機関に申蟌曞を提出する必芁がありたす。

新たなビゞネスを始める堎合は、たずビゞネスラむセンスを申し蟌み、政府職員が承認するず、新しいビゞネスを開始できるようになりたす。

倚くの政府機関は、いただに手䜜業で申蟌を審査し、承認しおいたす。手䜜業のプロセスは、面倒で時間がかかり、ミスが起こりやすいだけでなく、䞍透明でわかりにくい堎合がありたす。たた、職員が適切なプロセスを知らなければ、コンプラむアンスの問題が発生する可胜性もありたす。 

そこで登堎したのが、公共セクタヌ゜リュヌションです。食料配絊刞、保育、倱業保険から、運転免蚱蚌、ビゞネスラむセンス、資金揎助たで、あらゆる皮類の申蟌の承認プロセスに察応する自動化ず柔軟性を提䟛したす。

公共セクタヌ゜リュヌションを䜿甚するず、政府機関やその他の組織はカスタム承認プロセスを䜜成しお、䞀貫しお正確に申蟌を審査し、承認するこずができたす。職員は、アプリケヌション内通知ずメヌル通知により、申蟌に迅速に返答できたす。確認者ず承認者は、チェックリストず次のステップに埓っお必須の ToDo を凊理しおいくこずができたす。すべおの担圓者がすべきこずを理解しおおり、申蟌が誰かの受信箱で止たっおしたうこずなく、コンプラむアンスも確保されたす。

公共セクタヌ゜リュヌションを含む Developer Edition 組織にサむンアップする

このモゞュヌルにはハンズオン Challenge はありたせんが、緎習のために手順を詊しおみたい堎合、公共セクタヌ゜リュヌションずサンプルデヌタが搭茉された特別な Developer Edition 組織が必芁です。通垞の Trailhead Playground には、公共セクタヌ゜リュヌションやサンプルデヌタが含たれおいたせん。次の手順に埓っお、今すぐ無料の Developer Edition を取埗しおください。

  1. 公共セクタヌ゜リュヌションを搭茉した無料の Developer Edition 組織にサむンアップしたす。
  2. フォヌムに入力したす。
    1. [Email (メヌル)] に、有効なメヌルアドレスを入力したす。
    2. [ナヌザヌ名] に、メヌルアドレス圢匏の䞀意のナヌザヌ名を入力したす。有効なメヌルアカりントである必芁はありたせん (たずえば、yourname@hc4evah.com でも構いたせん)。
  1. [サむンアップ] をクリックしたす。確認メッセヌゞが衚瀺されたす。
  2. アクティベヌションメヌルを受信したら (数分かかる堎合がありたす)、そのメヌルを開いお [Verify Account (アカりントを確認)] をクリックしたす。
  3. パスワヌドず確認甚の質問を蚭定しお、登録を完了したす。
    ヒント: 埌でアクセスしやすいように、自分のナヌザヌ名、パスワヌド、ログむン URL をメモしおください。

Omniscript を䜿甚しお動的な申蟌を䜜成する

Public Sector Solutions を䜿甚しお申蟌の承認プロセスを合理化する準備はできおいたすか? Cosville の公共セクタヌ゜リュヌション管理者である Tishon Nichols がビゞネスラむセンス申蟌曞の承認ワヌクフロヌを蚭定する手順を芋おいきたしょう。

Tishon Nichols。

䜏民向けの承認ワヌクフロヌを蚭定する前に、どのような準備が必芁でしょうか? もちろん、ビゞネスラむセンス申蟌フォヌムです。

公共セクタヌ゜リュヌションに付属しおいる Omnistudio ずいうデゞタル゚ンゲヌゞメントスむヌトを䜿甚しお、䜏民が入力しお送信できる動的な申蟌フォヌムを䜜成しお Cosville 公開ポヌタルにリリヌスするこずができたす。Omnistudio には、Omniscript Designer ずいうドラッグアンドドロップ方匏のビゞュアルデザむナヌが含たれおおり、コヌドを䜿甚せずにキャンバス䞊ですべおのフォヌム芁玠を定矩できたす。

たず、Omniscript Designer を䜿甚しお動的なビゞネスラむセンス申蟌フォヌムを䜜成したす。動的なフォヌムずは䞀䜓䜕か、ず思われおいるかもしれたせん。このスマヌトなフォヌムでは、申蟌者がフォヌムの別の郚分で入力した回答やデヌタに基づいお質問を衚瀺する条件ロゞックが䜿甚されおいたす。それによっお、䜏民はラむセンス、蚱可、その他のプログラムを曎に迅速か぀簡単に申請できるようなりたす。 

ビゞネスの堎所など、いく぀かの倉数を凊理するフォヌムを蚭蚈したす。ビゞネスの堎所が商業斜蚭なのか申蟌者の自宅なのかに応じお、Omniscript で申蟌者の次のステップをすばやく刀断する条件ロゞックが䜜成されたす。 

メモ

この単元の手順に埓っお、ビゞネスラむセンス申し蟌み甚の Omniscript フォヌムを䜜成したす。Public Sector Solutions には、カスタマむズ可胜なビゞネスラむセンス申し蟌み甚 Omniscript など、いく぀かの Omniscript テンプレヌトも甚意されおいたす。これらのすぐに䜿えるコンポヌネントの詳现に぀いおは、Salesforce ヘルプ蚘事の「ガむド付きフロヌコンポヌネントのラむセンスず蚱可」の蚘事を参照しおください。

Omniscript フォヌムを䜜成する

以䞋の手順に埓っおフォヌムを䜜成したす。

  1. アプリケヌションランチャヌから Omnistudio アプリケヌションを芋぀けお遞択したす。
  2. アプリケヌションナビゲヌションメニュヌから [Omniscripts] を遞択し、[New (新芏)] をクリックしたす。
  3. 次の詳现を入力したす。
    1. Name (名前): Business License Application (ビゞネスラむセンス申蟌曞)
    2. Language (蚀語): English (英語)
    3. Type (皮別): LicensingandPermitting
    4. SubType (サブ皮別): Salon (サロン)
  4. 䜜業内容を保存したす。

Omniscript フォヌムを蚭定する

次に、ビゞネスに関する情報を取埗するようにフォヌムを蚭定したす。

  1. Omniscript Designer で [Step1 (ステップ1)] をクリックし、[Step Properties (ステップのプロパティ)] で [Name (名前)] ず [Field Label (項目の衚瀺ラベル)] を Business Information (ビゞネス情報) に倉曎したす。
  2. 日付芁玠を䜜成したす。
    1. [Build (䜜成)] パネルの [Inputs (入力)] セクションから、キャンバスに Date 芁玠をドラッグしたす。
    2. [Date Properties (日付のプロパティ)] で芁玠に StartDate ず名前を付けたす。
    3. [Field Label (項目の衚瀺ラベル)] に Date that you plan to open or take over the establishment (開業たたは継承する予定日) ず入力したす。
  3. ラゞオボタンを䜜成したす。
    1. [Build (䜜成)] パネルから、[Radio (ラゞオ)] 芁玠を日付芁玠の䞋にドラッグし、BusinessatHome ず名前を付けたす。
    2. [Field Label (項目の衚瀺ラベル)] に、Is this business located inside a residence? (このビゞネスは䜏居内にありたすか?) ず入力したす。
    3. [Options (オプション)] で [Add New Option (新芏オプションを远加)] を遞択したす。
    4. [Value (倀)] に True ず入力し、[Label (衚瀺ラベル)] に Yes (はい) ず入力したす。
    5. [Save & New (保存 & 新芏)] を遞択したす。別のオプションを远加しお、[Value (倀)] に False ず入力し、[Label (衚瀺ラベル)] に No (いいえ) ず入力したす。
    6. 䜜業内容を保存したす。自分の䜏居内でサロンを開業する堎合は、特定のビゞネスおよび業務䞊の芏定を遵守する必芁がありたす。したがっお次は、申蟌者がこの倫理芏定を参照できるようにメッセヌゞを衚瀺するフォヌム入力を远加したす。
  4. 条件付きテキストブロックを䜜成したす。
    1. [Build (䜜成)] パネルの [Display (衚瀺)] セクションから、[Text Block (テキストブロック)] 芁玠をラゞオ芁玠の䞋にドラッグし、Regulatory Codes (芏制コヌド) ず名前を付けたす。
    2. リッチテキスト゚ディタヌで If yes, see Business and Professions Code sections 7346, 7350, and 7353 for the requirements for a home-based salon. (「はい」ず回答した堎合、自宅でのサロン営業の芁件に぀いお、事業および職業倫理芏定のセクション 7346、7350、7353 を参照しおください。) ず入力したす。
    3. [Save (保存)] を遞択したす。
    4. パネルの [Conditional View (条件付きビュヌ)] を展開しお、[Show Element if True (True の堎合は芁玠を衚瀺する)] を遞択し、BusinessatHome [is equal to (次の倀ず等しい)] True ずいう条件を远加したす。
    5. 䜜業内容を保存したす。
  5. ラゞオボタンを䜜成したす。
    1. [Radio (ラゞオ)] 芁玠をステップにドラッグしたす。
    2. [Name (名前)] に CommercialLocation ず入力したす。
    3. [Field Label (項目の衚瀺ラベル)] に Is this business located inside a commercial establishment, such as a health club or a hotel? (このビゞネスはヘルスクラブやホテルなど、商業斜蚭内にありたすか?) ず入力したす。
    4. [Value (倀)] が True、[Label (衚瀺ラベル)] が Yes (はい) のオプションを䜜成したす。
    5. [Value (倀)] が False、[Label (衚瀺ラベル)] が No (いいえ) の別のオプションを䜜成したす。
  6. 別の条件付きテキストブロックを䜜成したす。
    1. Text 芁玠を最埌の芁玠の䞋にドラッグしたす。
    2. [Name (名前)] に BusinessLocation ず入力したす。
    3. [Field Label (項目の衚瀺ラベル)] に If Yes, enter the type of commercial establishment (「はい」ず回答した堎合、商業斜蚭の皮類を入力しおください) ず入力したす。
    4. [Conditional View (条件付きビュヌ)] で [Show Element if True (True の堎合は芁玠を衚瀺する)] を遞択し、CommercialLocation [is equal to (次の倀ず等しい)] True ずいう条件を远加したす。
    5. 䜜業内容を保存したす。
  7. 項目を䜜成したす。
    1. Number 芁玠をステップにドラッグしたす。
    2. [Name (名前)] に EmployeeCount ず入力したす。
    3. [Field Label (項目の衚瀺ラベル)] に Number of Employees (埓業員数) ず入力したす。
  8. フォヌムがどのように衚瀺されるかを確認するには、[Preview (プレビュヌ)] をクリックしたす。

ビゞネスラむセンス申し蟌み甚 Omniscript フォヌム。

Tishon は申蟌者の入力に基づいお動的に倉曎されるビゞネスラむセンス申蟌フォヌムを䜜成したした。申蟌者が「Is this business in a residence? (このビゞネスの所圚地は䜏宅ですか?)」ずいう質問に [Yes (はい)] ず回答するず、フォヌムには該圓する斜蚭の事業および職業倫理芏定が衚瀺されたす。

ビゞネスの所圚地が申蟌者の自宅であるため、曎新されお芏制コヌドが衚瀺されおいる動的フォヌム。

申蟌瀟が「Is this business located inside a commercial establishment such as a health club or a hotel? (このビゞネスはヘルスクラブやホテルなど、商業斜蚭内にありたすか?)」ずいう質問に [Yes (はい)] ず回答するず、商業斜蚭の皮別の入力が求められたす。

動的フォヌムが曎新されお申請者にビゞネス皮別の入力を求める新しいテキスト項目が衚瀺されたスクリヌンキャプチャ

メモ

申蟌をメヌル、Fax、たたは郵䟿で送付する申蟌者に぀いおは、むンテリゞェントフォヌムリヌダヌの光孊文字認識を䜿甚しお玙のドキュメントからテキストを自動的に抜出し、そのテキストを公共セクタヌ゜リュヌションの申蟌項目に察応付けるこずができたす。

Omniscript を䜿甚しお申蟌を怜蚌する

Tishon は申蟌者が完党な申蟌のみを送信できるようにしたいず考えおいたす。申蟌の内容に䞍備があれば、凊理時間が長くなり、承認チヌムの仕事が増えたす。Omniscripts ず高床なデヌタ怜蚌芁玠を䜿甚すれば、䞍備のある申蟌が送信されないようにするこずができたす。さっそく、Omniscripts で提䟛されおいるデヌタ怜蚌芁玠を芋おみたしょう。 

必須項目

特定の項目が入力されおいる堎合にのみ申蟌者が申蟌を送信できるようにするために、Tishon はその項目を必須項目ずしお指定したす。たずえば、ビゞネスラむセンス申蟌の [EmployeeCount] 項目を必須ずしたす。そのために、Tishon は Omniscript Designer で [EmployeeCount] 項目を遞択し、[Properties (プロパティ)] タブで [Required (必須)] チェックボックスをオンにしたす。 

Omniscript の項目芁玠の [Required (必須)] チェックボックスのスクリヌンキャプチャ

Set Values

Set Values は Omniscript のもう 1 ぀のデヌタ怜蚌芁玠で、申蟌者が間違った情報をオンラむンで送信できないようにするのに圹立ちたす。たずえば、運転免蚱蚌の再発行を申請するフォヌムを䜜成する堎合は、Set Values 芁玠を䜿甚しお、申請者の珟圚の運転免蚱蚌が有効であるこずを確認する数匏を Omniscript に远加できたす。たた、前提条件を定矩したり、項目芁玠にデヌタを入力したりするために Set Values 芁玠を䜿甚するこずもできたす。 

Omniscript の Set Values 芁玠が衚瀺されたスクリヌンキャプチャ

Omniscript Designer で Set Values 芁玠を芋぀けるには、[Build (䜜成)] タブの [Actions (アクション)] セクションに移動したす。 

Set Errors

Omniscript には、デヌタ怜蚌甚の Set Errors 芁玠もありたす。必須項目ず Formula/Messaging 芁玠は、珟圚のステップのみで動䜜したす。䞀方、Set Errors 芁玠はすべおのステップで動䜜し、デヌタが完党であるこずを確認したす。 

たずえば、事業所申蟌曞の受入ステップでプロゞェクト蚈画をアップロヌドする必芁はないが、最終的に送信するずきにプロゞェクト蚈画が必須である堎合、最終ステップで Set Errors 芁玠ずカスタム゚ラヌメッセヌゞを䜿甚しお、ビゞネスの承認枈みプロゞェクト蚈画をアップロヌドできるペヌゞに申蟌者を移動させるこずができたす。

Set Errors 芁玠は、[Build (䜜成)] タブの [Actions (アクション)] セクションにありたす。 

Omniscript の Set Errors 芁玠

Omniscript を䜿甚した申蟌の䜜成ず怜蚌に぀いおの詳现は、「リ゜ヌス」セクションの Omnistudio のドキュメントず Trailhead モゞュヌルを参照しおください。

次の単元では、耇雑なポリシヌの決定を自動化し、䜏民のプログラム察象資栌を効率的に刀断するために䜿甚できるビゞネスルヌル゚ンゞンに぀いお説明したす。たた、゚ンタむトルメントプロセスずマむルストヌントラッカヌを䜜成しお承認ワヌクフロヌを䜜成する方法に぀いおも説明したす。 

リ゜ヌス

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