AgentExchange の利用法を認識する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

ソリューションを検索して絞り込む。
パーソナライズされたおすすめに影響を及ぼす要因を挙げる。

一緒にトレイルを進みましょう

エキスパートと一緒にこの手順を進めますか? 次の動画をご覧ください。これは「Trail Together」(一緒にトレイル) シリーズの一部です。

(この動画は 11:06 の時点から始まります。戻して手順の最初から見直す場合はご注意ください。)

はじめに

AgentExchange は活気あるマーケットプレイスで、何万件ものリスティングが公開され、新しいリスティングが度々追加されています。豊富な選択肢があるのは素晴らしいことですが、どれを選べばよいのかわからなくなることがあります。

Maria Jimenez は、太陽光発電の設備やシステムのサプライヤーである Ursa Major Solar, Inc. のシステム管理者で、 AgentExchange の利用法を心得ています。Maria からのアドバイスは、「最適なソリューションを見つけるためには、何が必要なのか明確にしておく」というものです。

ソリューションを検索する

Ursa Major チームは、注文履行を合理化することを望んでいます。履行ベンダーには満足していますが、Salesforce 内から注文品の発送や発送品の追跡が可能になる日が来ることを夢見ています。こうしたビジネス課題は珍しいことではないため、AgentExchange でソリューションを見つけることができると Maria は確信しています。

何を求めているのかが明確なお客様は、AgentExchange でまず検索を実行します。

Maria は Web ブラウザーを開いて AgentExchange にログインし、検索項目にカーソルを置きます。すると、AgentExchange が気を利かせて最近アクセスしたページのリストを表示してくれます。リストから項目を選択すれば、詳細を確認できます。

Maria は今までとは異なるソリューションを探しているため、最近の項目にニーズを満たすものはありません。検索語を送信したところ、関連性の高い結果のリストが表示されました。

検索結果のページにソリューションタイプがアルファベット順に表示され (アプリケーション、Bolt ソリューション...)、タイプごとにソリューションがまとめられています。

検索結果を絞り込む

Maria の簡単な検索で、数千件のソリューションが数百件に絞り込まれました。それでも、まだまだ結果が多すぎます。この中から適切なソリューションを見つけるのは、干し草の山から針を探し出すようなものです。そのため、検索条件を適用して干し草を払い除ける必要があります。検索条件は検索エンジンに、何を表示し、何を表示しないか指示するものです。

次の基準で結果を絞り込むことができます。

価格設定
評価
ビジネス上の必要性
ソリューションタイプ
製品
Salesforce Labs
サポートされる機能
Salesforce エディション
業種
雇用種別/職務
言語
影響

デフォルトでは検索条件は適用されていません。Maria の検索で大量の結果が返されたのはこのためです。そこで、必要な検索条件である [Salesforce App (Salesforce アプリケーション)]、[Enterprise Edition]、[English (英語)] を選択します。検索結果のページが更新され、Enterprise Edition で使用できる英語のアプリケーションに絞り込まれた端的なリストが表示されます。

Maria はすぐに良さそうなアプリケーションをいくつか見つけ、チームに詳細を知らせます。

AgentExchange ホームページを確認する

Maria はミーティングの合間にまた AgentExchange にアクセスします。ホームページをスクロールして、Ursa Major が使用している製品に基づくシステム管理者向けのおすすめを見つけます。

詳細を見ていきましょう。

中断した場所から再開する

必要なものが見つかるまで AgentExchange に何度もアクセスしなければならないこともあります。Maria のように、ログインした状態でソリューションやコンサルタントを探しているがなかなか見つからない場合は、[中断した場所から再開する] を確認します。

3 つのソリューションタイトルが表示されている [中断した場所から再開する] セクションの例

Maria は最近参照したリストの概要を確認します。このセクションは、自分が何を探し、ビジネス上のどのような問題を解決しようとしているのかを思い出させてくれる付箋のような役割を果たします。

ロール、業種、Salesforce 製品でよく使用されるソリューション…

システム管理者である Maria は、自分の日常業務を容易にしてくれるデータやツールに関心を抱いています。そのため、自分のロールに特化したアプリケーションのおすすめが表示されたセクションを見て感激します。

AgentExchange ソリューションのタイルが表示された [Popular for Admins (システム管理者に人気)] セクションの例

Maria は同僚にもこのセクションのことを教えたいと思い、メモします。Ursa Major の開発者、営業担当、ビジネスマネージャーにも各自のロールに応じたコンテンツが表示されます。こうしたおすすめをすべて Salesforce の実装に組み込めば、どれほど効率的で、素晴らしいものになるかと想像します。

Maria がスクロールを続けると、Ursa Major の業種や製品に基づく提案など、異なる方法でパーソナライズされたおすすめがさらに表示されます。

Salesforce 製品を拡張する

もしも私たちがサンフランシスコのアパートで Salesforce を設立した時代に戻ることができたなら、企業のビジネス手法を刷新する CRM プラットフォームの構築に関するグループインテントを確認したものと思われます。このプラットフォームは、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud Engagement、CRM Analytics などその上で実行される他の製品の基盤になっています。

AgentExchange ソリューションはこのプラットフォームを拡張するだけでなく、Salesforce 製品や Slack も拡張します。現在使用している特定の製品と連動するソリューションが必要な場合は、[Explore (探索)] に移動して [Products (製品)] を選択します。

業種のニーズを満たす

どの業種にも独自のニーズがあります。医療機関が果たす機能は、報道機関が果たす機能とは異なります。あなたの業種向けにその業種のエキスパートが設計したソリューションを見つけるには、[Explore (探索)] に移動して [Industries (業種)] を選択します。

次のような多くの業種のソリューションが用意されています。

通信
教育
金融サービス
政府機関
ヘルスケアおよびライフサイエンス
製造
メディア
非営利団体
専門サービス
不動産業
小売業
旅行、輸送、接客業

Salesforce と Slack 向けのサードパーティソリューションを見つける

Salesforce インストールは、複数のクラウドや機能を最大限に活用するため、複雑になることがあります。Ursa Major によるインストールはその典型的な例であり、Agentforce Commerce、B2C Commerce、Tableau、Sales Cloud、Data 360 が含まれています。そのため Maria は、自分や同僚のリストにあるタスクをすべて完了するには、AgentExchange ソリューションをタイプ別、製品別、業種別に組み合わせて検討する必要があることを心得ています。

Maria とチームがどのように注文履行を合理化したいと考えているか覚えていますか? これを実現するために求められているのは、Ursa Major によりクリーンなフロントエンドを提供し、バックエンドシステムと連携する B2C Commerce ソリューションです。また、データ配信の品質とスピードを向上させ、ビジネスのあらゆるレベルで履行をレポートするための役員向けのデータ視覚化を提供するデータソリューションも必要です。

AgentExchange で検索した結果、Maria は次のソリューションを検討することにします。

B2C Commerce ソリューション。B2C Commerce カートリッジとヘッドレスインテグレーションを使用すると、Ursa Major の Salesforce 環境が拡張されます。このような簡単にインストールできるソリューションを調べるために、Maria は AgentExchange の Agentforce Commerce 製品別コレクションを参照します。

Data 360 ソリューション。Maria は、AgentExchange の Data 360 製品別コレクションでデータの強化、データの有効化、データ計画のアプリケーションを見つけます。このソリューションによって、Ursa Major のデータの品質と精度が向上します。

Tableau Accelerator。Tableau の機能を拡張する事前構築されたダッシュボードとレポートである Tableau Accelerator を使用することで、Ursa Major による Tableau の使用法が強化されます。Maria は AgentExchange の Tableau Accelerator 製品別コレクションを閲覧します。

次は、さまざまなソリューションタイプをビジネス課題に適用する方法について解説します。

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