データの統合と視覚化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• LMO で App Analytics データを LMA データと統合する。
• 主要業績評価指標 (KPI) を作成する。
• CRM Analytics ダッシュボードを作成する。
• パッケージレコードページにダッシュボードを追加する。

LMO で App Analytics データを統合する

Robert は App Analytics 要求を作成し、パッケージ概要データを取得しました。さらに、要求と取得を自動化する Apex トリガーも作成しました。お祝いしたいところですが、まだやるべきことが残っています。

Robert の次のステップは、自動化された App Analytics データを CRM Analytics で LMA データと統合することです。LMO で引き続き手順を実践してみてください。

CRM Analytics の設定

CRM Analytics を使用する前に、CRM Analytics インテグレーションユーザーに LMA データへのアクセス権を付与する権限セットを LMO で作成します。

• ライセンス
• パッケージ
• パッケージのバージョン
• この権限セットの作成方法については、「Salesforce オブジェクトおよび項目へのアクセスの制御」を参照してください。

CRM Analytics アプリケーションを作成する

CRM Analytics を使用する準備はできましたか? では、次に進みましょう。Robert と同じ手順を実践している場合は、LMO で CRM Analytics アプリケーションを作成してください。アプリケーションを使用することにより、ユーザーはデータセット、レンズ、ダッシュボードを整理し、共有を制御できます。

1. アプリケーションランチャー () で、[Analytics Studio] を見つけて選択します。
2. Analytics Studio で、[Create (作成)] をクリックします。
3. [App (アプリケーション)] を選択します。
4. [Create Blank App (空白のアプリケーションを作成)] をクリックして、[Continue (次へ)] をクリックします。
5. アプリケーション名に PartnerIntelligence と入力します。
6. [Create (作成)] をクリックします。
   

App Analytics データを CRM Analytics にインポートする

次に、App Analytics の CSV ファイルを保存するデータセットを作成します。Robert と同じ手順を実践している場合は、前の単元でダウンロードした PackageSummaries3Months CSV ファイルを見つけます。

1. Analytics Studio で、[Create (作成)] をクリックして [Dataset (データセット)] を選択します。
2. データのソースとして [CSV File (CSV ファイル)] をクリックします。
3. [New Dataset (新規データセット)] 画面で、[Select a file or drag it here (ファイルを選択するか、ここにファイルをドラッグしてください)] をクリックします。
4. 開いたファイル選択ウィンドウで、ダウンロードした CSV ファイルを選択し、[開く] (またはオペレーティングシステムの適切なボタン) をクリックしてファイルをアップロードします。
5. [Next (次へ)] をクリックします。
6. データセットに PackageSummaries3Months という名前を付け、アプリケーションを選択して [Next (次へ)] をクリックします。
   
7. [Edit Field Attributes (項目属性を編集)] でデータをプレビューした後、[Upload File (ファイルをアップロード)] をクリックします。
   

アップロードが開始され、新しいデータセットが作成されますが、しばらく時間がかかる場合があります。その間にお好きなお飲み物をお楽しみください。

データフローを作成する

次に、App Analytics ログで LMA パッケージを関連付けます。これを行うには、CRM Analytics データフローを作成します。データフローの操作についての詳細は、「分析用のデータの統合および準備」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. [CRM Analytics Studio] をクリックします。
2. [Browse (参照)] で [Data Manager (データマネージャー)] をクリックします。
3. [Manage Dataflows (データフローを管理)] をクリックします。
4. [Dataflows & Recipes (データフローとレシピ)] をクリックします。
5. [Dataflows (データフロー)] をクリックします。
6. [Create Dataflow (データフローを作成)] をクリックします。
7. PackageSummary_LMA と名前を付けて、[Create (作成)] をクリックします。[PackageSummary_LMA] データフローページが開きます。
   
8. edgemart アイコン (A) をクリックし、次のノードを作成します。
   Node Name (ノード名): digest_PackageSummaries
Dataset (データセット): PackageSummaries3Months
9. sfdcDigest アイコン (B) をクリックし、次のノードを作成します。
   Node Name (ノード名): digest_Packages
Source Object (ソースオブジェクト): sfLma__Package__c
10. [Select Fields (項目の選択)] をクリックし、id、sfLma__Package_ID__c、Name を選択します。
11. [Create (作成)] をクリックします。
12. augment アイコン (C) をクリックし、次のノードを作成します。
    Node Name (ノード名): join_Packages_PackageSummaries
    Left Source (左のソース): digest_PackageSummaries
    Left Key (左のキー): package_id
    Relationship (リレーション): Package
    Right Source (右のソース): digest_Packages
    Right Key (右のキー): sfLma__Package_ID__c
    Right Fields (右の項目): Id、Name、sfLma__Package_ID__c
13. sfdcRegister (D) をクリックし、次のデータセットを登録します。
    Node Name (ノード名): register_PackageSummariesWithLMA
    Source Node (ソースノード): join_Packages_PackageSummaries
    Alias (別名): PackageSummariesWithLMA
    Name (名前): PackageSummariesWithLMA
14. [Create (作成)] をクリックします。
    
    完了後、作成されたデータフローは若干異なっているかもしれませんが、ノードと要素は次のように自動結合されます。
    
15. [Update Dataflow (データフローを更新)] をクリックします。
16. [Update Dataflow (データフローを更新)] をもう一度クリックします。
17. [Run Dataflow (データフローを実行)] をクリックします。
18. [Go To Data Monitor (データ監視に戻る)] をクリックします。

CRM Analytics を使用してデータを視覚化する

このモジュールの前半で Robert と Leung が話し合ったビジネスの質問を覚えていますか? レンズ、KPI、ダッシュボードの作成に進む準備が整ったところで、質問を見直します。

Robert が KPI と視覚化を作成する手順を見ていきましょう。

KPI	視覚化
日次と月次の有効ユーザー数	四半期内の日別および月別の有効ユーザー数の棒グラフ
ユーザーあたりの作成、参照、更新、削除 (CRUD) アクションの回数	月別ユーザー別の CRUD アクション回数の棒グラフ

Robert は各 KPI に 1 つのレンズを作成します。レンズとは、データセット内のデータの視覚化です。レンズを使用して、データをグラフィカルに探索し、ダッシュボードのクエリを作成します。最後に、Robert はデータセットと新しいレンズを使用してダッシュボードを作成します。

LMO で Robert と同じ手順を実践する準備はできましたか? では、次に進みましょう。

CRM Analytics ダッシュボードを作成する

1. CRM Analytics Studio に戻るために、 をクリックして [App Launcher (アプリケーションランチャー)] を選択します。
2. をもう一度クリックし、[Analytics Studio] を選択します。
3. [Create (作成)] をクリックして、[Dashboard (ダッシュボード)] を選択します。
4. [Create Analytics Dashboard (Analytics ダッシュボードを作成)] ウィンドウで、[Create Dashboard from Template (テンプレートからダッシュボードを作成)] をクリックします。
5. [Details Dashboard] を選択して [Continue (次へ)] をクリックします。
6. ダッシュボードに Package Summary Dashboard (パッケージ概要ダッシュボード) と名前を付けます。
7. PartnerIntelligence アプリケーション選択します。
8. [Create (作成)] をクリックします。
   

レンズを作成する

1. [Analytics Studio] をクリックして、Analytics Studio ホームページに戻ります。
2. [Browse (参照)] で [All Items (すべての項目)] をクリックします。
3. [DATASETS (データセット)] をクリックし、[PackageSummariesWithLMA] データセットをクリックします。
4. [New Lens (新規レンズ)] タブで、[Charts (グラフ)] アイコン をクリックします。
5. [Column (縦棒)] グラフアイコン を選択します。
6. [Bar Length (棒の長さ)] で [Count of Rows (行 計数)] をクリックします (横の下矢印ではありません)。
7. [Unique (ユニーク)] をクリックし、[user_id_token] を選択します。
8. [Bars (横棒)] で [+ Add a group (グループを追加)] をクリックし、[month (月)] を選択します。
9. [Bar Length (棒の長さ)] で [Unique of user.id.token (user.id.token ユニーク)] の横のドロップダウン矢印 をクリックし、[Sort Descending (降順に並び替え)] を選択します。
10. [Save (保存)] をクリックしてレンズを保存します。
11. 開いた [Save (保存)] ウィンドウで、新規レンズの [Name (名前)] に Monthly Active Users (月次の有効ユーザー数) と入力します。
12. [App (アプリケーション)] リストで [PartnerIntelligence] を選択します。
13. [Save (保存)] をクリックします。
14. [Clip to Designer (デザイナーにクリップ)] をクリックします。
15. [Display Label (表示ラベル)] に MAU と入力し、[Clip to Designer (デザイナーにクリップ)] をクリックします。このアクションによって、新規作成したレンズが、開いているダッシュボードに追加されます。

ダッシュボードに視覚化を追加する

1. [Package Summary Dashboard (パッケージ概要ダッシュボード)] タブをクリックします。
   
2. [Analytics Studio] をクリックして、Analytics Studio ホームページに戻ります。
3. [Browse (参照)] で [All Items (すべての項目)] をクリックします。
4. [DATASETS (データセット)] をクリックし、[PackageSummariesWithLMA] データセットをクリックします。
5. [New Lens (新規レンズ)] タブで、[Charts (グラフ)] アイコンをクリックします。
6. をクリックし、[Save (保存)] をクリックしてダッシュボードを保存します。
7. [Preview (プレビュー)] をクリックしてダッシュボードをプレビューします。

Robert は上位 25 顧客の KPI を作成します。また、単元 1 でダウンロードした Marketplace Analytics データをインポートし、第 3 四半期のリスティング訪問数の KPI を表示するレンズを作成します。CRM Analytics でいろいろと試しながら、2 つの視覚化と 4 つの総計値を作成します。

Robert は完成した Cloudy Health ダッシュボードを Leung に見せます。うれしいことに、追跡したいすべての総計値が、便利なわかりやすいビジュアル形式で表示されています!

ダッシュボードをパッケージレコードページに追加する

1. をクリックして [App Launcher (アプリケーションランチャー)] を選択します。
2. をもう一度クリックして [License Management App (ライセンス管理アプリケーション)] を選択します。
   
   メモ: Sales アプリケーションにリダイレクトされる場合があります。その場合は、 を選択してもう一度お試しください
   
   
3. [Packages (パッケージ)] をクリックします。
4. [All (すべて)] リストビューを開きます。
5. リストからパッケージを選択します。
6. をクリックして [Edit Page (編集ページ)] をクリックします
   
7. [CRM Analytics Dashboard (CRM Analytics ダッシュボード)] コンポーネント (A) をページにドラッグします (B)。
   
8. [Package Summary Dashboard (パッケージ概要ダッシュボード)]を選択します (A)。
9. [Height (高さ)] を 700 に変更します (B)。
10. [Add Dashboard Filter (ダッシュボード検索条件を追加)] をクリックします (C)。
11. [Dataset Field (データセット項目)] で Package.sfLma__Package_ID__c を選択します。
12. [Locked (ロック)] と [Hidden (非表示)] を選択します。
13. [Select (選択)] をクリックし、開いた [Select Field (項目の選択)] ピッカーで [Package ID (パッケージ ID)] を選択します。
14. [Done (完了)] をクリックします。
15. [Dataset (データセット)] ウィンドウに戻り、[OK] をクリックします。
16. パッケージレコードページで、[Save (保存)] をクリックします。
17. [Page Saved (ページが保存されました)] ウィンドウで [Activate (有効化)] をクリックします。
18. 確認ウィンドウで [Assign as Org Default (組織のデフォルトとして割り当て)] をクリックします。
    
19. [Desktop and phone (デスクトップおよび電話)] を選択します。
20. [Next (次へ)] をクリックし、さらに [Save (保存)] をクリックします。
21. パッケージレコードページを保存します。
22. をクリックして、Lightning アプリケーションビルダーを終了し、レコードページでダッシュボードを確認します。

まとめ

Leung は感激しています。すべての総計値を含むダッシュボード全体を表示できるだけでなく、パッケージの詳細レコードページとそのパッケージに絞り込まれた総計値まで参照できるのです。彼女は Robert にお礼を述べますが、すぐに次の分析の質問をします。

それが、Marketplace Analytics、AppExchange App Analytics、CRM Analytics を使用することの利点です。次のビジネスチャンスがどのようなものであれ、Salesforce のツールを使用して測定することができます。また、Salesforce のツールセットは常に改善されているため、各種ドキュメントとパートナーコミュニティを定期的に確認してください。

リソース

• 開発者ドキュメント: Analytics 外部データ API 開発者ガイド
• ヘルプドキュメント: データフローエディターを使用した複雑なデータセットの設計
• ヘルプドキュメント: CSV ファイルのアップロードによるデータセットの作成
• Trailhead: CRM Analytics グラフが含まれる商品パイプラインダッシュボードの作成
• Trailhead: CRM Analytics でデータを探る
• Trailhead: CRM Analytics の基本