データの統合と視覚化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

LMO で App Analytics データを LMA データと統合する。
主要業績評価指標 (KPI) を作成する。
CRM Analytics ダッシュボードを作成する。
パッケージレコードページにダッシュボードを追加する。

LMO で App Analytics データを統合する

Robert は App Analytics 要求を作成し、パッケージ概要データを取得しました。さらに、要求と取得を自動化する Apex トリガーも作成しました。お祝いしたいところですが、まだやるべきことが残っています。

Robert の次のステップは、自動化された App Analytics データを CRM Analytics で LMA データと統合することです。LMO で引き続き手順を実践してみてください。

CRM Analytics の設定

CRM Analytics を使用する前に、CRM Analytics インテグレーションユーザーに LMA データへのアクセス権を付与する権限セットを LMO で作成します。

ライセンス
パッケージ
パッケージのバージョン
この権限セットの作成方法については、「Salesforce オブジェクトおよび項目へのアクセスの制御」を参照してください。

PBO には、CRM Analytics ライセンスが 2 つ付属しています。「CRM Analytics Plus 管理者」権限セットがあることを確認してください。CRM Analytics の基本スキルを再確認する必要がある場合は、Trailhead の「CRM Analytics の基本」モジュールを受講してください。

CRM Analytics アプリケーションを作成する

CRM Analytics を使用する準備はできましたか? では、次に進みましょう。Robert と同じ手順を実践している場合は、LMO で CRM Analytics アプリケーションを作成してください。アプリケーションを使用することにより、ユーザーはデータセット、レンズ、ダッシュボードを整理し、共有を制御できます。

アプリケーションランチャー () で、[Analytics Studio] を見つけて選択します。
Analytics Studio で、[Create (作成)] をクリックします。
[App (アプリケーション)] を選択します。
[Create Blank App (空白のアプリケーションを作成)] をクリックして、[Continue (次へ)] をクリックします。
アプリケーション名に PartnerIntelligence と入力します。
[Create (作成)] をクリックします。

App Analytics データを CRM Analytics にインポートする

次に、App Analytics の CSV ファイルを保存するデータセットを作成します。Robert と同じ手順を実践している場合は、前の単元でダウンロードした PackageSummaries3Months CSV ファイルを見つけます。

Analytics Studio で、[Create (作成)] をクリックして [Dataset (データセット)] を選択します。
データのソースとして [CSV File (CSV ファイル)] をクリックします。
[New Dataset (新規データセット)] 画面で、[Select a file or drag it here (ファイルを選択するか、ここにファイルをドラッグしてください)] をクリックします。
開いたファイル選択ウィンドウで、ダウンロードした CSV ファイルを選択し、[開く] (またはオペレーティングシステムの適切なボタン) をクリックしてファイルをアップロードします。
[Next (次へ)] をクリックします。
データセットに PackageSummaries3Months という名前を付け、アプリケーションを選択して [Next (次へ)] をクリックします。
[Edit Field Attributes (項目属性を編集)] でデータをプレビューした後、[Upload File (ファイルをアップロード)] をクリックします。

アップロードが開始され、新しいデータセットが作成されますが、しばらく時間がかかる場合があります。その間にお好きなお飲み物をお楽しみください。

データフローを作成する

次に、App Analytics ログで LMA パッケージを関連付けます。これを行うには、CRM Analytics データフローを作成します。データフローの操作についての詳細は、「分析用のデータの統合および準備」を参照してください。

ログデータを LMO の LMA ライセンス情報に関連付けるには、LMA ライセンスオブジェクトを結合するデータフローノードを追加で作成する必要があります。さまざまな技術的な理由により、この Trailhead モジュールではこれらの関連付けを作成できませんが、LMA データを App Analytics データと統合する方法についての詳細は、「Get App Smart: How to Use AppExchange App Analytics — Part 2 (アプリケーションを賢く使う: AppExchange App Analytics の使用方法 — パート 2)」を参照してください。

次の手順を実行します。

[CRM Analytics Studio] をクリックします。
[Browse (参照)] で [Data Manager (データマネージャー)] をクリックします。
[Manage Dataflows (データフローを管理)] をクリックします。
[Dataflows & Recipes (データフローとレシピ)] をクリックします。
[Dataflows (データフロー)] をクリックします。
[Create Dataflow (データフローを作成)] をクリックします。
PackageSummary_LMA と名前を付けて、[Create (作成)] をクリックします。[PackageSummary_LMA] データフローページが開きます。
edgemart アイコン (A) をクリックし、次のノードを作成します。
Node Name (ノード名): digest_PackageSummariesDataset (データセット): PackageSummaries3Months
sfdcDigest アイコン (B) をクリックし、次のノードを作成します。
Node Name (ノード名): digest_PackagesSource Object (ソースオブジェクト): sfLma__Package__c
[Select Fields (項目の選択)] をクリックし、id、sfLma__Package_ID__c、Name を選択します。
[Create (作成)] をクリックします。
augment アイコン (C) をクリックし、次のノードを作成します。
Name (名前): join_Packages_PackageSummariesLeft Source (左のソース): digest_PackageSummariesLeft Key (左のキー): package_idRelationship (リレーション): PackageRight Source (右のソース): digest_PackagesRight Key (右のキー): sfLma__Package_ID__cRight Fields (右の項目): Id、Name、sfLma__Package_ID__c
sfdcRegister (D) をクリックし、次のデータセットを登録します。
Node Name (ノード名): register_PackageSummariesWithLMASource Node (ソースノード): join_Packages_PackageSummariesAlias (別名): PackageSummariesWithLMAName (名前): PackageSummariesWithLMA
[Create (作成)] をクリックします。
完了後、作成されたデータフローは若干異なっているかもしれませんが、ノードと要素は次のように自動結合されます。
[Update Dataflow (データフローを更新)] をクリックします。
[Update Dataflow (データフローを更新)] をもう一度クリックします。
[Run Dataflow (データフローを実行)] をクリックします。
[Go To Data Monitor (データ監視に戻る)] をクリックします。

CRM Analytics を使用してデータを視覚化する

このモジュールの前半で Robert と Leung が話し合ったビジネスの質問を覚えていますか? レンズ、KPI、ダッシュボードの作成に進む準備が整ったところで、質問を見直します。

Robert が KPI と視覚化を作成する手順を見ていきましょう。

KPI	視覚化
日次と月次の有効ユーザー数	四半期内の日別および月別の有効ユーザー数の棒グラフ
ユーザーあたりの作成、参照、更新、削除 (CRUD) アクションの回数	月別ユーザー別の CRUD アクション回数の棒グラフ

Robert は各 KPI に 1 つのレンズを作成します。レンズとは、データセット内のデータの視覚化です。レンズを使用して、データをグラフィカルに探索し、ダッシュボードのクエリを作成します。最後に、Robert はデータセットと新しいレンズを使用してダッシュボードを作成します。

LMO で Robert と同じ手順を実践する準備はできましたか? では、次に進みましょう。

CRM Analytics ダッシュボードを作成する

CRM Analytics Studio に戻るために、をクリックして [App Launcher (アプリケーションランチャー)] を選択します。
をもう一度クリックし、[Analytics Studio] を選択します。
[Create (作成)] をクリックして、[Dashboard (ダッシュボード)] を選択します。
[Create Analytics Dashboard (Analytics ダッシュボードを作成)] ウィンドウで、[Create Dashboard from Template (テンプレートからダッシュボードを作成)] をクリックします。
[Details Dashboard] を選択して [Continue (次へ)] をクリックします。
ダッシュボードに Package Summary Dashboard (パッケージ概要ダッシュボード) と名前を付けます。
PartnerIntelligence アプリケーション選択します。
[Create (作成)] をクリックします。

レンズを作成する

[Analytics Studio] をクリックして、Analytics Studio ホームページに戻ります。
[Browse (参照)] で [All Items (すべての項目)] をクリックします。
[DATASETS (データセット)] をクリックし、[PackageSummariesWithLMA] データセットをクリックします。
[New Lens (新規レンズ)] タブで、[Charts (グラフ)] アイコンをクリックします。
[Column (縦棒)] グラフアイコンを選択します。
[Bar Length (棒の長さ)] で [Count of Rows (行計数)] をクリックします (横の下矢印ではありません)。
[Unique (ユニーク)] をクリックし、[user_id_token] を選択します。
[Bars (横棒)] で [+ Add a group (グループを追加)] をクリックし、[month (月)] を選択します。
[Bar Length (棒の長さ)] で [Unique of user.id.token (user.id.token ユニーク)] の横のドロップダウン矢印をクリックし、[Sort Descending (降順に並び替え)] を選択します。
[Save (保存)] をクリックしてレンズを保存します。
開いた [Save (保存)] ウィンドウで、新規レンズの [Name (名前)] に Monthly Active Users (月次の有効ユーザー数) と入力します。
[App (アプリケーション)] リストで [PartnerIntelligence] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。
[Clip to Designer (デザイナーにクリップ)] をクリックします。
[Display Label (表示ラベル)] に MAU と入力し、[Clip to Designer (デザイナーにクリップ)] をクリックします。このアクションによって、新規作成したレンズが、開いているダッシュボードに追加されます。

ダッシュボードに視覚化を追加する

[Package Summary Dashboard (パッケージ概要ダッシュボード)] タブをクリックします。
[Analytics Studio] をクリックして、Analytics Studio ホームページに戻ります。
[Browse (参照)] で [All Items (すべての項目)] をクリックします。
[DATASETS (データセット)] をクリックし、[PackageSummariesWithLMA] データセットをクリックします。
[New Lens (新規レンズ)] タブで、[Charts (グラフ)] アイコンをクリックします。
をクリックし、[Save (保存)] をクリックしてダッシュボードを保存します。
[Preview (プレビュー)] をクリックしてダッシュボードをプレビューします。

Robert は上位 25 顧客の KPI を作成します。また、単元 1 でダウンロードした Marketplace Analytics データをインポートし、第 3 四半期のリスティング訪問数の KPI を表示するレンズを作成します。CRM Analytics でいろいろと試しながら、2 つの視覚化と 4 つのメトリクスを作成します。

Robert は完成した Cloudy Health ダッシュボードを Leung に見せます。うれしいことに、追跡したいすべてのメトリクスが、便利なわかりやすいビジュアル形式で表示されています!

4 つの Visits by Source (参照元別訪問数) メトリクス、Monthly Active Users (月次の有効ユーザー数) グラフ、Top 25 Customers by Subscriber Count (登録者数による上位 25 顧客) グラフを含む完成した CRM Analytics ダッシュボードの例。

ダッシュボードをパッケージレコードページに追加する

をクリックして [App Launcher (アプリケーションランチャー)] を選択します。
をもう一度クリックして [License Management App (ライセンス管理アプリケーション)] を選択します。
メモ: Sales アプリケーションにリダイレクトされる場合があります。その場合は、を選択してもう一度お試しください
[Packages (パッケージ)] をクリックします。
[All (すべて)] リストビューを開きます。
リストからパッケージを選択します。
をクリックして [Edit Page (編集ページ)] をクリックします
[CRM Analytics Dashboard (CRM Analytics ダッシュボード)] コンポーネント (A) をページにドラッグします (B)。
[Package Summary Dashboard (パッケージ概要ダッシュボード)]を選択します (A)。
[Height (高さ)] を 700 に変更します (B)。
[Add Dashboard Filter (ダッシュボード検索条件を追加)] をクリックします (C)。
[Dataset Field (データセット項目)] で Package.sfLma__Package_ID__c を選択します。
[Locked (ロック)] と [Hidden (非表示)] を選択します。
[Select (選択)] をクリックし、開いた [Select Field (項目の選択)] ピッカーで [Package ID (パッケージ ID)] を選択します。
[Done (完了)] をクリックします。
[Dataset (データセット)] ウィンドウに戻り、[OK] をクリックします。
パッケージレコードページで、[Save (保存)] をクリックします。
[Page Saved (ページが保存されました)] ウィンドウで [Activate (有効化)] をクリックします。
確認ウィンドウで [Assign as Org Default (組織のデフォルトとして割り当て)] をクリックします。
[Desktop and phone (デスクトップおよび電話)] を選択します。
[Next (次へ)] をクリックし、さらに [Save (保存)] をクリックします。
パッケージレコードページを保存します。
をクリックして、Lightning アプリケーションビルダーを終了し、レコードページでダッシュボードを確認します。

インポートした Marketplace Analytics データを使用して作成された Monthly Active Users (月次の有効ユーザー数) グラフと 4 つのメトリクスを表示している新しい CRM Analytics ダッシュボードを含むパッケージレコードページの例

まとめ

Leung は感激しています。すべてのメトリクスを含むダッシュボード全体を表示できるだけでなく、パッケージの詳細レコードページとそのパッケージに絞り込まれたメトリクスまで参照できるのです。彼女は Robert にお礼を述べますが、すぐに次の分析の質問をします。

それが、Marketplace Analytics、AppExchange App Analytics、CRM Analytics を使用することの利点です。次のビジネスチャンスがどのようなものであれ、Salesforce のツールを使用して測定することができます。また、Salesforce のツールセットは常に改善されているため、各種ドキュメントとパートナーコミュニティを定期的に確認してください。

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