パートナーインテリジェンスを使ってみる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• パートナーインテリジェンスを定義する。
  
• パートナーインテリジェンスがビジネスにどのように役立つかを説明する。
  
• AppExchange パートナーインテリジェンス製品について説明する。
  
• Marketplace Analytics データと視覚化を操作する。
  

始める前に

このモジュールは、受講者が AppExchange の使用経験があり、AppExchange ソリューションと管理パッケージについてよく理解していることを前提としています。このバッジを最大限に活用するには、Salesforce コマンドラインインターフェース (CLI)、Apex、CRM Analytics などの Salesforce 開発者ツールの使用経験が必要です。 

これらのツールの使用経験がない場合や復習が必要な場合は、このモジュールを開始する前に次の活動を完了してください。

• Trailhead プロジェクト「クイックスタート: Salesforce DX」に取り組む。
  
• Trailhead トレイル「CRM Analytics の作成と管理」を修了する。
  
• Trailhead モジュール「Salesforce DX を使用したアプリケーション開発」を受講する。
  

上記のアクティビティで、AppExchange アプリケーションとパッケージ開発の基本を学び、Trailhead Playground での Dev Hub の有効化と CLI のインストールを行い、CRM Analytics の概要を学ぶことができます。これらはすべて、このバッジで説明する概念を理解するのに役立ちます。

AppExchange パートナーの紹介: Get Cloudy

Get Cloudy Consulting チームは、Cloudy Health AppExchange ソリューションのバージョン 3.0 の開発に熱心に取り組んでいます。マーケティングマネージャーの Leung Chan はビジネスプランを作成しているところで、信頼できるデータを必要としています。Salesforce がパートナーインテリジェンスを提供していることを Salesforce パートナーコミュニティで知ります。 

興味を抱いた Leung は、Get Cloudy のテクニカルアーキテクトである Robert Bullard に会いに行きます。Robert はパートナーインテリジェンスダッシュボードを作成できるでしょうか? 学習意欲が旺盛な Robert は、Salesforce でデータを取得してダッシュボードを作成する方法を学びたいと張り切ります。 

Robert が何をどのようにして作成するかを確認するには、皆さんも各自のライセンス管理組織 (LMO) で Robert の手順に従って作業してみてください。

パートナーインテリジェンスを定義する

ビジネスインテリジェンス (BI) という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。BI では、ソフトウェアとサービスを使用してデータをアクション可能なインサイトに変換し、会社はそのインサイトに基づいてビジネス判断を下すことができます。 

パートナーインテリジェンスは BI インサイトを提供しますが、さらに一歩踏み込んで、AppExchange パートナーの特定のデータニーズに焦点を当てています。Salesforce パートナーインテリジェンスツールは、次を提供します。

• AppExchange リスティングのパフォーマンスに関するデータ。
  
• 見込み客や顧客の行動の可視化。
  
• 管理パッケージとそのコンテンツの消費に関するインサイト。
  

この情報にアクセスするには、Marketplace Analytics と AppExchange App Analytics という 2 つのパートナーインテリジェンスツールが必要です。また、視覚化の作成には、どのレポートツールでも使用できますが、Salesforce の強力な分析ツールである CRM Analytics をお勧めします。

Salesforce のパートナーインテリジェンスツールを使用するには、Salesforce パートナープログラムに登録し、セキュリティレビュー済みソリューションが AppExchange にリストされている必要があります。新しい Salesforce パートナーは、Trailhead の「AppExchange パートナーの基本」モジュールを受講してください。

パートナーインテリジェンスを詳しく調べるために、Leung はビジネスの質問を定義します。リスティングのパフォーマンス、カスタマーサクセス、機能の利用に重点を置くことにし、手早く質問をメモします。Robert は Leung の質問をパートナーインテリジェンス機能、主要業績評価指標 (KPI)、視覚化に対応付けます。

パートナーインテリジェンスデータを取得し、こうした質問だけでなく、ソリューションに固有の質問にも多数答えることで、AppExchange 戦略を立て、訪問数とインストール数を増やすことができます。

何はともあれ、必要なのはデータです。

Robert は Cloudy Health の AppExchange リスティングのパフォーマンスについて調べたいため、Marketplace Analytics から始めます。

Marketplace Analytics を調べる

Marketplace Analytics にアクセスするには、Salesforce パートナーコミュニティにログインし、[Publishing (公開)] タブをクリックします。

パートナーコンソールのホームページが読み込まれます。 

[Your Analytics (あなたの分析)] セクションで [View Analytics (分析を表示)] をクリックします。

Marketplace Analytics が表示されます。タイルビュー数やタイルにマウスポインターを置いた数から、リードのイベント数やインストール数などのより深いエンゲージメントまで、Marketplace Analytics ではリスティングに対する顧客の主要なインタラクションがキャプチャされます。期間を選択して Activity Source Timeline (活動参照元タイムライン) を操作し、ソリューションのトラフィックの推移を確認できます。

検索条件を使用して、ソリューションと期間を選択します。たとえば、Robert は次の手順を実行します。

1. [Select Listing (リスティングを選択)] 条件でリスティングを選択します (A)。
   
2. [Time Period (期間)] 選択リストから [Last 30 Days (過去 30 日)] を選択します (B)。
   
3. [Apply (適用)] をクリックします。
   

同じ手順を実行している場合は、ご自分のアプリケーションを選択してください。Robert が条件を選択すると、それに応じてサマリーメトリクス (タイルビュー数、タイルにマウスポインターを置いた数、リードのイベント数、インストール数) が変化します。

Marketplace Analytics のメトリクスについての詳細を参照するには、2 つのオプションがあります。

• Marketplace Analytics の用語集を表示する場合は、 をクリックします。用語集には、トラフィックの参照元と活動が記述されています。
  
• メトリクスの定義についての詳細を参照する場合は、情報バブルにマウスポインターを置きます。
  

Activity Source Timeline (活動参照元タイムライン)

ダッシュボードのサマリーメトリクスのすぐ下に、Robert の Activity Source Timeline (活動参照元タイムライン) が表示されます。

大量のデータが含まれています。内容を次に説明します。

Activity Source Timeline (活動参照元タイムライン) の選択リストを使用して、参照元を調べ、活動に焦点を絞り、表示期間を変更します。

Activity Sources (活動参照元)

リスティングの活動を促進しているトラフィックの参照元を調べるには、Activity Sources (活動参照元) を確認します。

Top AppExchange Searches (上位の AppExchange 検索)

リスティングの活動を促進している用語を調べるには、Top AppExchange Searches (上位の AppExchange 検索) を確認します。デフォルトビューには訪問数とインストール数が表示されます。

Robert は [Activity (活動)] 選択リストを使用して [All (すべて)] を選択します。下にスクロールすると、すべての検索語が表示されます。

Customer Engagement (顧客エンゲージメント)

Customer Engagement (顧客エンゲージメント) グラフまでスクロールして、期間別に顧客活動を分析します。デフォルトビューは、リソース別です。リソースには、Web セミナーやケーススタディなどの AppExchange リスティング機能が含まれます。

Robert は [Activity (活動)] 選択リストから [Lead Events, Installs & Get It Now Clicks (リードのイベント数、インストール数、今すぐ入手クリック数)] を選択します。このメトリクスが四半期を通してどのように変化するかを確認するために、[View By (表示期間)] を [Day (日)] に設定したままにします。 

Activity Summary by Region (地域別の活動の概要)

最後に、見込み客が世界のどこに住んでいるかを調べるには、下にスクロールして Activity Summary by Region (地域別の活動の概要) データを表示します。デフォルトで世界地図が表示されます。

地図上で薄い青 (訪問数が少ない) から濃い青 (訪問数が多い) で表示された国

Robert は [US Map (米国地図)] ボタンをクリックして、米国の州および領土ごとの訪問数の分布を表示します。

Marketplace Analytics データをエクスポートする

次に、Robert は後で CRM Analytics を使用して AppExchange App Analytics とライセンス管理アプリケーション (LMA) のデータと統合するために、データをカンマ区切り値 (CSV) 形式でダウンロードします。統合の手順については、次の 2 つの単元で説明します。 

[Analytics (分析)] タブの上部までスクロールして戻り、[Export (エクスポート)] をクリックします。

Robert は検索条件を確認し、少し変更した後に [Export (エクスポート)] をクリックします。ダウンロードするデータは、視覚化で選択した検索条件に一致します。

Robert は、利用可能な CSV データを含む視覚化ごとに 1 つずつ、合計 4 つの CSV ファイルを取得します。Activity Summary by Region (地域別の活動の概要) データはエクスポートできません。後でアクセスできるように、CSV ファイルを便利な場所に保存します。

この単元では、パートナーインテリジェンスとは何かと、Salesforce が提供するパートナーインテリジェンス製品について学習しました。また、Marketplace Analytics についても学習し、視覚化を確認しました。次の単元では、AppExchange App Analytics について学習します。

リソース

• ISVforce ガイド: AppExchange パートナーの Analytics によるパフォーマンスの監視
  
• Medium ブログ投稿: Salesforce Overview for ISVs (ISV のための Salesforce の概要)
  
• Salesforce パートナーコミュニティ: Salesforce Partner Program Overview (Salesforce パートナープログラムの概要) (ログインが必要)
  
• Trailhead: AppExchange パートナーの基本