売上予測の向上

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• チームのパフォーマンスを追跡する営業マネージャーが直面する課題を挙げる。
• Einstein 売上予測が営業チームのパフォーマンスを把握するためにどのように役立つかを説明する。

ここまで多くのことを学んできました。Einstein によって、営業担当の活動の多くを自動化でき、営業担当が最適な対象リードを選択できることを学習しました。また、Einstein によって提供される主要なインサイトによって、Honeydew の営業担当がより多くの商談を成立させ、重要な取引先の最新情報を把握できることも見てきました。

では全体像についてはどうでしょうか? これらの Einstein 機能は AI を個別の商談に適用するために重要ですが、営業チームの状況についての全体的なレベルの情報も Einstein で提供されれば便利です。「木を見て森を見ず」ということわざがありますね。

そのような全体像に関するインサイトがあれば、特に Honeydew の営業マネージャーにとって有益です。事前に売上高についての予測があれば、営業目標を達成できなくなる前に、どこに重点を置き、どこに介入すべきかがわかるので、営業マネージャーは喜ぶでしょう。売上予測について何ができるかを知れば、Pepper や他のマネージャーは Einstein にすっかり夢中になるはずです。

するとそのとき、ドアをノックする音が聞こえました。

Honeydew 社のトップクラスの営業マネージャーの Pepper Black でした。チームは、Einstein が商談を選択して成立させるのに役立っていることを喜んでいます。一方、マネージャーにとって、営業チームの商談を把握することが課題です。あれもこれも気になる中で、マネージャーがどこで介入して支援するかの判断は難しくなることがあります。

Pepper がこれらの課題を説明するのを聞いて、あなたの顔には笑みが広がりました。デジャブのようです。今回は Pepper も気づきました。「Einstein が売上予測にも役立つのですね?」

「そのとおりです。」

[売上予測] ページにはさらに詳細が表示されます。リストビューには、Einstein 予測金額の内訳である各営業担当と営業チームの予測金額の中央値が表示されます (1)。Einstein の予測は、月末までに完了予定日を迎える、すべての進行中の商談に基づいています。

Pepper は、[Einstein 予測の詳細] パネル (2) で、自分のチームの商談に関する詳細をさらに確認できます。ここには、予測値の範囲、進行中の商談のフェーズの内訳、Einstein 予測に寄与する主な要因が含まれます。

それだけではありません。さらに、外出先でもいくつかの Einstein 売上予測情報にアクセスできます。Analytics アプリケーションを使用して、モバイルデバイスで主要業績指標と予測グラフを確認できます。

Pepper は大喜びで小躍りしました。あなたも大満足です。

ここでは、人工知能によってどのように営業チームを最適化できるかを見てきました。特に Sales Cloud Einstein によってどのように雑用や当て推量がセールスプロセスから取り払われ、生産性が上がってインサイトが提示されるかを学習しました。AI は営業チームに取って代わるものではなく、プロセスの各ステップで営業チームをスマートにするものです。

• Salesforce ヘルプ: Einstein 売上予測を使用したよりスマートなパイプラインの作成
• Salesforceヘルプ: Einstein によって売上予測が作成される方法