Agentforce と Sales Cloud の新機能
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Agentforce セールスデベロップメント担当 (SDR) と Agentforce セールスコーチの違いを説明する。
- これらのエージェントを使い分ける上京を特定する。
Agentforce SDR と Agentforce セールスコーチの選択
営業組織は、特定の役割に合わせて調整された AI 駆動のアシスタントを活用することで、収益チームを大幅に強化できます。Agentforce には、2 種類の強力な AI エージェントが用意されています。
- Agentforce SDR: リードの評価やミーティングの予約といったセールスデベロップメントやアウトリーチの業務を自動化し、セールスファネルを拡大します。
- Agentforce セールスコーチ: 実際のデータに基づいてパーソナライズされたコーチング、ロールプレイシナリオ、フィードバックを営業担当に提供して営業スキルを強化します。
次のセクションでは、組織のセールスイネーブルメント目標に合った適切なエージェントを選択できるように、それぞれの設定方法、主要な機能、必要な権限について説明します。
Agentforce SDR の設定
Agentforce SDR は、Einstein for Sales が有効な Lightning Experience の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition で利用できます。Agentforce SDR を設定するには次の権限が必要です。
- 「Agentforce SDR エージェントの設定」
- 「セールスエンゲージメントケイデンス作成者」
- 「自動アクションユーザー」
設定を開始するための全体的な手順は次のとおりです。
- 必要な機能を有効化します。Agentforce SDR と、Agentforce SDR が効果的に機能するために必要な 7 つのサポート機能を有効化します。
- SDR エージェントユーザーを設定します。SDR エージェントを表すユーザーレコードを作成します。Einstein エージェントが自律的に動作できるようにするため、SDR エージェントユーザーに特別な Einstein エージェントライセンスを割り当てます。
- 必要な権限を割り当てます。これらの設定により、マネージャーは SDR エージェントを設定および管理でき、営業担当は SDR エージェントに見込み客を割り当てることができるようになります。
- SDR エージェントを設定してトレーニングします。エージェントビルダーを開いて、SDR エージェントの動作と有効化の条件を定義します。初期設定の過程で、エージェントのトレーニングプロセスも実施します。
- 営業ユーザーのメール表示を有効化します。営業ユーザーが見込み客の活動タイムラインで SDR エージェントのメールを表示できるように、各ユーザーが Einstein 活動キャプチャの個人設定で自分のメールアドレスを接続していることを確認します。
Agentforce セールスコーチの設定
Agentforce セールスコーチは、Agentforce Sales Coach アドオンが有効な Lightning Experience の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition で利用できます。また、ユーザーロール (営業担当やマネージャーなど) に応じて調整された複数の権限セットを使用して、オブジェクトレベルとユーザーレベルの権限を付与します。
設定を開始するための全体的な手順は次のとおりです。
- Agentforce セールスコーチの権限を理解して割り当てます。Agentforce セールスコーチには、さまざまなユーザーロールや責務に合わせて調整された複数の権限セットがあります。これらの権限セットは、ユーザーレベルとオブジェクトレベルの両方の権限を付与します。
- Agentforce セールスコーチを設定します。必要な機能を有効化します。
- エージェントを作成して有効化します。設定が完了したら、エージェントビルダーを使用して Agentforce セールスコーチの設定を完了します。エージェントを作成して有効化する前に、必ず設定手順を完了してください。
- 検索拡張生成 (RAG) で Agentforce セールスコーチをグラウンディングします。RAG を使用して Agentforce セールスコーチの有効性を高めます。これにより、エージェントのプロンプトが関連性の高い最新情報に基づくようになり、コーチングやフィードバックの質が向上します。
- プロンプトテンプレートにレトリーバーを追加します。RAG によるグラウンディングを有効化するには、Einstein データライブラリのレトリーバーを関連するプロンプトテンプレートに関連付けます。これにより、セールスコーチエージェントがアップロードしたドキュメントを参照し、よりコンテキストに沿った正確な応答を提供できるようになります。
まとめ
Agentforce は単なるツールではなく、あなたのチームメイトです。営業活動の幅を広げ、パーソナライズされたコーチングを提供して、営業組織全体でよりスマートな意思決定を促進します。適切な機能を導入して、高品質なデータでエージェントをトレーニングすることで、より迅速に、スマートに、そして効果的に業務を遂行できるようになります。