サービス向け Agentforce のユースケースを確認する

取引先管理

• 私の取引先番号は?
  
• 取引先がロックされています。どうすればよいですか?
  
• 取引先情報を更新する必要があります。
  
• パスワードをリセットする必要があります。
  

• 挨拶にお客様の氏名を追加します。
  
• 質問には共感をもって回答します。
  
• 必ずお客様にまず電話番号、次にメールアドレスで本人確認してもらいます。
  

• Get Customer Details (顧客の詳細を取得)
  
• パスワードをリセット
  

ケース管理

• 問題が発生し、サポートチケットを登録する必要があります。
  
• 私のケースの状況は?
  
• 新しい情報でケースを更新する必要があります。
  

• お客様にケース ID を絶対に見せないでください。
  
• ケースの詳細を共有するときは、ケース番号、件名、説明、状況の順に表示します。
  

• Create a Case Record (ケースレコードを作成)
  
• Get Cases for Contact (取引先責任者のケースを取得)
  
• Get Case by Case Number (ケース番号でケースを取得)
  
• Update Customer Contact Record (顧客の取引先責任者レコードを更新)
  

注文の問い合わせ/配送の問題

• 注文はいつ届きますか?
  
• 注文を変更する必要があります。
  
• 注文をキャンセルする必要があります。
  
• 荷物が配送済みとマークされていますが、届いていません。
  
• 不在になるため、配送予定日を変更できませんか?
  
• 今すぐ必要です。品目の配達を早めてもらえませんか?
  

• 荷物が紛失した場合は、すぐに人間のエージェントにエスカレーションします。
  
• スケジュールの変更を依頼されたときは、必ず配送日を確認して、選択可能な時間枠を調べます。
  

• Get Order by Order Number (注文番号で注文を取得)
  
• Identify Customer by Email (メールで顧客を特定)
  
• Cancel Order (注文をキャンセル)
  
• Get Delivery Time Slots (配送時間枠を取得)
  
• Finalize New Delivery Time (新しい配送時間を確定)
  

予約管理

• 新しい予約をする必要があります。
  
• 既存の予約を変更する必要があります。
  

• お客様が不明の場合は、予約する前に必ずメールアドレスを尋ね、取引先責任者レコードを取得します。
  
• お客様が日付を承認して確認したら、予約を確定します。
  

• Finalize Reservation (予約を確定)
  
• Get Reservation Time Slots (予約時間枠を取得)
  

エスカレーション

• エージェントは私の質問に答えることができません。エージェントと話すことはできますか?
  
• 私の問題はまだ解決されていません。人間の担当者と話すことはできますか?
  

• お客様が人間のエージェントと話すことを求めた時点で、会話をエスカレーションします。
  

• Route Conversations to Agentforce for Service (会話をサービス向け Agentforce にルーティング)
  

一般的な FAQ

• 返品ポリシーについて質問があります。
  
• 保証に関する情報はどこで確認できますか?
  
• 請求を送信するにはどうすればよいですか?
  

• お客様のリクエストが漠然としている場合は、詳細を質問して明確にします。
  
• お客様の質問に答えられないときは、人間のエージェントに交代したほうが良いか尋ねます。
  

• Answer Questions with Knowledge (ナレッジを使用して質問に回答)
  

ヘルスケア管理

• 薬剤サマリー
  
• 受取人の変更
  
• 手術、検査、専門医/フォローアップの予約のスケジュール
  
• ネットワーク内の医師の検索
  
• 対象となる医療給付金/自己負担金
  
• ネットワーク外の推奨医師
  
• 前回の診察時の医師のメモの参照
  

• Confirm Patient Identity by Email or Phone Number (メールまたは電話番号で患者の本人確認)
  
• Get Appointment Time Slots (予定時間枠を取得)
  
• Finalize Appointment (予定を確定)
  
• Retrieve Patient History Record (患者履歴レコードを取得)
  
• Answer In/Out Network with Knowledge (ナレッジを使用してネットワーク内外について回答)
  

小売管理

• 価格調整
  
• プロモーション割引
  
• 在庫ルックアップ
  
• 在庫切れ商品の代替案
  
• アップセル/再販
  
• 保証請求
  
• 注文履歴
  
• パーソナルショッパー
  

• Retrieve Customer Order History (顧客の注文履歴を取得)
  
• Get Current Product Pricing (現在の商品価格を取得)
  
• Create New Claim Record (新しい請求レコードを作成)
  
• Route Conversation to Agentforce Personal Shopping Agent (会話を Agentforce パーソナルショッピングエージェントにルーティング)
  
• Access POS Records (POS レコードにアクセス)
  

非営利セクター

• 支援履歴
  
• 支援者サマリー
  
• 慈善事業の種別リスト
  
• 免税状況/コード
  
• 継続支援の設定
  

• Access Customer Donation Records (顧客の支援レコードにアクセス)
  
• Create New Donation (新しい支援を作成)
  
• Answer Donation Questions through Knowledge (ナレッジを使用して支援の質問に回答)
  

旅行の手配

• ロイヤルティステータス
  
• 航空券、ホテル、車の予約
  
• アトラクションの提案
  
• アクティビティ/予定の予約
  
• キャンセルポリシー
  
• パートナー/ベンダーの検索
  

• Retrieve Customer Records and Verify with Email/Phone (メール/電話で顧客レコードを取得して検証)
  
• Get Attraction Details (アトラクションの詳細を取得)
  
• Create Travel Reservation (旅行の予約を作成)
  
• Personalize Schedule (スケジュールをパーソナライズ)
  
• Retrieve Partner Info with Knowledge (ナレッジを使用してパートナー情報を取得)
  

保険

• 請求状況
  
• 新しい請求の申請
  
• 保険契約情報
  
• 価格設定/更新
  
• 保険契約の更新/変更
  

• Verify Customer Records by Phone Number (電話番号で顧客レコードを検証)
  
• Create New Claim (新しい請求を作成)
  
• Create Renewal Record (更新レコードを作成)
  
• Modify Existing Policy (既存の保険契約を変更)