新しいリード育成エージェントを立ち上げる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• リード育成を有効化する。
  
• ガイド付きの設定エクスペリエンスを使用してエージェントを設定する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

はじめに

前のステップでは Agentforce を有効化しました。次は、アクセス権とデータライブラリを設定します。

リード育成を有効化する

最初に、リード育成エージェントを設定します。

1. [Agentforce for Sales (セールス向け Agentforce)] ページの [Start with an Agent Template (エージェントテンプレートで開始)] の下で、[Lead Nurturing (リード育成)] をオンに切り替えます。
   
2. 確認を促されたら、ダイアログボックスで [Turn On (有効化)] をクリックします。エージェントが有効になるまで多少時間がかかる場合があります。有効化すると、カードに設定手順が順番に表示され、各手順をガイドするリンクが表示されます。これにより、いろいろなセクション間を行き来することなく、設定全体を体系的に完了できます。これは、Salesforce Go を利用した効率化された設定エクスペリエンスです。
   

エージェントテンプレートが有効化され、設定の準備が整いました。

Salesforce Go のガイド付き設定を使用すれば、必要なサポート機能を 1 つずつ個別に有効化する代わりに、まとめて簡単に有効化できます。これらの機能を有効にすることで、エージェントが動作するための土台が整います。すでに有効になっている機能にはチェックマークが表示されます。

リード育成をオンにしたら、エージェントのユーザーレコードを作成し、権限を割り当てて、Agentforce Builder でエージェントを設定できます。

マネージャーとユーザーのアクセスを管理する

エージェントが有効化されましたので、次は、営業ユーザーがエージェントを使用できるように権限セットを割り当てます。このプロジェクトでは、自分自身にアクセス権を割り当てます。

1. リード育成設定エリアで、[Manage Access for Managers and Users (マネージャーとユーザーのアクセスを管理)] の横にある [Manage (管理)] をクリックします。
   

2. [Use Lead Nurturing Agent (リード育成エージェントを使用)] タブで、[Recently Viewed (最近参照したデータ)] ドロップダウンをクリックして [All Users (すべてのユーザー)] に変更します。
   
3. 自分の名前を見つけて、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
   
4. [割り当て] をクリックします。
   
5. [Done (完了)] をクリックします。
   

Agentforce を有効化すると、管理者であるあなたには、エージェントを設定するための権限が自動的に割り当てられます。この権限を他のユーザーに付与するには、[Configure Lead Nurturing Agent (リード育成エージェントを設定)] タブを開き、対象のユーザーを検索して選択し、[Assign (割り当て)] をクリックします。

Einstein 活動キャプチャを設定する

次のステップでは、Einstein 活動キャプチャを設定します。

1. [Configure Einstein Activity Capture (EAC) (Einstein 活動キャプチャ (EAC) を設定)] の横にある ボタンをクリックします。
   
2. [Go to Set Up (設定に移動)] をクリックします。
   
3. [Start Set Up (設定を開始)] をクリックします。
   
4. メールとして [Google] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [User Level (ユーザーレベル)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
   
6. Welo Connection と入力し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
7. [Sync Settings (同期の設定)] を確認し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
8. [Advanced Settings (高度な設定)] を確認し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
9. [Available (使用可能)] リストから自分の名前を選択し、矢印をクリックして [Selected (選択済み)] リストに追加します。[Next (次へ)] をクリックします。
   
10. [Finish (完了)] をクリックします。
    
11. タブを閉じて、[Agentforce for Sales (セールス向け Agentforce)] のページを更新します。場合によっては複数回更新する必要があります。
    

エージェントのユーザーレコードとメールを管理する

次のステップは、エージェントのユーザーレコードとメールの設定です。このステップは、エージェントユーザーが Salesforce ユーザーとして機能し、タスクを安全に実行するために必要なすべての権限を持つために不可欠です。Salesforce Go で直接設定を完了するには、次の手順に従います。

1. [Lead Nurturing (リード育成)] 設定領域で、[Manage Agent’s User Record and Email (エージェントのユーザーレコードおよびメールを管理)] の横にある [Manage (管理)] をクリックします。
   

2. [Agent’s User Record (エージェントのユーザーレコード)] ドロップダウンをクリックして、[+ New User (+ 新規ユーザー)] を選択します。メモ: 新しいユーザーを選択できない場合は、ページを更新してください。
   
3. Enter this information:
   
   • First Name (名): sales (セールス)
   • Last Name (姓): agent (エージェント)
4. [作成] をクリックします。エージェントユーザーが作成され、必要な設定がすべて自動的に適用されます。
   

[Agent’s User Record (エージェントのユーザーレコード)] ドロップダウンに、選択可能なすべてのレコードが表示されます (数件を作成済みの場合)。既存のユーザーを選択した場合は、設定時にレコードに適切な権限があるかどうかの簡単なチェックが行われます。この方法で、エージェントにジョブを適切に実行するために必要な権限があることを確認できます。

7. [Next (次へ)] をクリックします。しばらくすると、ポップアップウィンドウが開きます。★ このウィンドウの指示に従って、Inbox と Einstein 活動キャプチャを設定します。
   
8. [Connect My Google Account (Google アカウントを接続)]、または使用しているメールアカウントのオプションをクリックします。
   
9. リストから適切なメールアカウントを選択し、求められた場合は [Continue (続行)] をクリックします。
   
10. 接続オプションのいずれかをクリックして、メールアカウントとカレンダーを Salesforce にリンクし、設定を完了します。
    

このステップを完了すると、設定エクスペリエンスにリダイレクトされ、エージェントユーザーが 1 つ追加されていることがわかります。