新しいリード育成エージェントを立ち上げる

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• リード育成を有効化する。
  
• ガイド付きの設定エクスペリエンスを使用してエージェントを設定する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

はじめに

前のステップでは Agentforce を有効化しました。次は、アクセス権とデータライブラリを設定します。

リード育成を有効化する

最初に、リード育成エージェントを設定します。

1. [Agentforce for Sales (セールス向け Agentforce)] ページの [Start with an Agent Template (エージェントテンプレートで開始)] の下で、[Lead Nurturing (リード育成)] をオンに切り替えます。
   
2. プロンプトが表示されたら、ダイアログボックスで [Confirm (確認)] をクリックします。エージェントが有効になるまで多少時間がかかる場合があります。有効化すると、カードに設定手順が順番に表示され、各手順をガイドするリンクが表示されます。これにより、いろいろなセクション間を行き来することなく、設定全体を体系的に完了できます。これは、Salesforce Go を利用した効率化された設定エクスペリエンスです。
   

エージェントテンプレートが有効化され、設定の準備が整いました。

Salesforce Go のガイド付き設定を使用すれば、必要なサポート機能を 1 つずつ個別に有効化する代わりに、まとめて簡単に有効化できます。これらの機能を有効にすることで、エージェントが動作するための土台が整います。すでに有効になっている機能にはチェックマークが表示されます。

リード育成をオンにしたら、エージェントのユーザーレコードを作成し、権限を割り当てて、Agentforce Builder でエージェントを設定できます。

マネージャーとユーザーのアクセスを管理する

エージェントが有効化されましたので、次は、営業ユーザーがエージェントを使用できるように権限セットを割り当てます。このプロジェクトでは、自分自身にアクセス権を割り当てます。

1. リード育成設定エリアで、[Manage Access for Managers and Users (マネージャーとユーザーのアクセスを管理)] の横にある [Manage (管理)] をクリックします。
   

2. [Use Lead Nurturing Agent (リード育成エージェントを使用)] タブで、[Recently Viewed (最近参照したデータ)] ドロップダウンをクリックして [All Users (すべてのユーザー)] に変更します。
   
3. 自分の名前を見つけて、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
   
4. [割り当て] をクリックします。
   
5. [Done (完了)] をクリックします。
   

Agentforce を有効化すると、管理者であるあなたには、エージェントを設定するための権限が自動的に割り当てられます。この権限を他のユーザーに付与するには、[Configure Lead Nurturing Agent (リード育成エージェントを設定)] タブを開き、対象のユーザーを検索して選択し、[Assign (割り当て)] をクリックします。

エージェントのユーザーレコードとメールを管理する

次のステップは、エージェントのユーザーレコードとメールの設定です。このステップは、エージェントユーザーが Salesforce ユーザーとして機能し、タスクを安全に実行するために必要なすべての権限を持つために不可欠です。Salesforce Go で直接設定を完了するには、次の手順に従います。

1. [Lead Nurturing (リード育成)] 設定領域で、[Manage Agent’s User Record and Email (エージェントのユーザーレコードおよびメールを管理)] の横にある [Manage (管理)] をクリックします。
   

2. [Agent’s User Record (エージェントのユーザーレコード)] ドロップダウンをクリックして、[+ New User (+ 新規ユーザー)] を選択します。メモ: 新しいユーザーを選択できない場合は、ページを更新してください。
   
3. 次の情報を入力します。
   
   • First Name (名): sales (セールス)
   • Last Name (姓): agent (エージェント)
4. [作成] をクリックします。エージェントユーザーが作成され、必要な設定がすべて自動的に適用されます。
   

[Agent’s User Record (エージェントのユーザーレコード)] ドロップダウンに、選択可能なすべてのレコードが表示されます (数件を作成済みの場合)。既存のユーザーを選択した場合は、設定時にレコードに適切な権限があるかどうかの簡単なチェックが行われます。この方法で、エージェントにジョブを適切に実行するために必要な権限があることを確認できます。

7. [Next (次へ)] をクリックします。しばらくすると、ポップアップウィンドウが開きます。★ このウィンドウの指示に従って、Inbox と Einstein 活動キャプチャを設定します。
   
8. [アカウントの接続] をクリックします。
   
9. 利用規約を読んで理解したことを示すためにチェックボックスをオンにします。
   
10. [Next (次へ)] をクリックします。
    
11. 接続オプションのいずれかをクリックして、メールアカウントとカレンダーを Salesforce にリンクし、設定を完了します。
    

このステップを完了すると、設定エクスペリエンスにリダイレクトされ、エージェントユーザーが 1 つ追加されていることがわかります。

エージェントのデータを設定する

どのエージェントもデータが不可欠です。データから、エージェントが質問に答え、タスクを期待どおり完了するために必要なコンテキストが提供されます。この最後のステップで、データライブラリを設定します。

1. リード育成設定エリアで、[Configure Data for Your Agent (エージェント用データを設定)] の横にある [Go to Agentforce Data Library Setup (Agentforce データライブラリ設定に移動)] をクリックします。新しいタブにページが開きます。
   

2. [New Library + (新規ライブラリ +)] をクリックします。
   
3. ポップアップウィンドウに、以下を入力します。
   
   • Name (名前): Welo Customer Policies Library (Welo 顧客ポリシーライブラリ)
   • API Name (API 参照名): 自動入力されます。
     
   • [Description (説明)] に以下を貼り付けます。A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines.
4. [保存] をクリックします。データライブラリが設定されたため、ソースの追加を開始できます。これでエージェントが、ビジネス向けにカスタマイズされた正確な応答を示すために必要な情報を得ることができます。
   
5. このプロジェクトでは、Web ソースを追加しましょう。この種のデータがあれば、エージェントが関連のある Web サイトを検索して知識を深め、正確な結果を提示できます。[Data Type (データ種別)] ドロップダウンをクリックして、[Web] を選択します。
   

9. [Turn on Web Search (Web 検索を有効化)] をオンに切り替えて有効にします。
   

10. [保存] をクリックします。
    

データライブラリの準備が整いました! エージェントは、追加されたデータソースを使用してアクションを開始できるようになりました。

データライブラリは、ナレッジ項目、ローカルファイル、Data 360 の追加ソースなど、複数のデータ種別をサポートします。エージェントに何を知識ベースとして使ってもらいたいかに基づいてライブラリを設定します。