リード育成エージェントの設定と有効化

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 新しいエージェントを構築する。
  
• エージェントの応答をテストする
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

はじめに

前の単元では、エージェントの構築と保守を目的としてシステムを設定しました。ここでは、エージェントを設定しましょう。

新しいセールスエージェントを構築する

Salesforce Go のガイド付き設定エクスペリエンスでは、エージェントの作成、テスト、有効化を効率的に実行できます。ガイドに従って、リード育成エージェントを設定します。

1. リード育成設定エリアで、[Build and Manage Agent (エージェントを構築および管理)] の横にある [Go (移動)] をクリックします。
   

2. これにより、ガイド付きの設定エクスペリエンスが開きます。[Let’s Get Started (さあ始めましょう)] をクリックします。
   

[代替テキスト: Agentforce Builder 設定ウィザードの [Build a new Sales Agent (新しい営業エージェントを構築)] 画面。]

3. [Lead Nurturing (リード育成)] テンプレートをクリックします。
   
4. [続行] をクリックします。
   

はじめよう

手順に従って、エージェントの主要な詳細を設定します。

1. [Getting Started (使用開始)] ページの [User Record (ユーザーレコード)] 項目には、先ほど作成したエージェントユーザーが事前に入力されています。複数のエージェントユーザーを作成した場合は、すべてここに一覧表示され、使用するユーザーを選択できます。次の詳細を入力します。
   
   • Agent Name (エージェント名): Lead Nurturing (リード育成)
   • Company Name (会社名): Welo
   • [Description (説明)] に次のテキストを貼り付けます。
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. [Save and Continue (保存して続行)] をクリックします。
   

メールを設定する

エージェントは最初のアウトリーチメールを各見込み客に送信し、返信がなければ適切なタイミングでナッジを用いてフォローアップします。[Email Settings (メール設定)] でコアメッセージングを設定し、主価値提案、根拠、ナッジ設定、メッセージのトーンを追加します。その方法は、次のとおりです。

1. [Primary Value Proposition (主価値提案)] に以下を貼り付けます。
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. [Key Achievements (主な実績)] には、次の内容を入力します。
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. ナッジと追加設定はそのままにします。これでエージェントの最初のアウトリーチメールをテストできます。
   
4. [Preview Email (メールのプレビュー)] セクションで、[Search Recipients (受信者を検索)] 項目をクリックし、Sandra Eberhard を検索します。
   
5. [Generate Preview (プレビューを生成)] をクリックします。★ リードの取引先名と入力した情報でグラウンディングされた応答を確認できます。このプレビューで応答を確認したら、ガイド付きエクスペリエンスの次のステップに進みます。
   
6. [続行] をクリックします。
   

エージェント応答をテストする

最初のアウトリーチメールを設定してテストしたら、次は顧客からの返信や問い合わせに対するエージェントの応答を設定します。ガイド付き設定のこのステップでは、データライブラリを作成して、データソースを追加することを選択できます。先ほどデータライブラリを設定しましたので、それを使用しましょう。

1. [Data Library (データライブラリ)] ドロップダウンをクリックして、[Welo Customer Policies Library (Welo 顧客ポリシーライブラリ)] を選択します。
   
2. [Preview Email (メールのプレビュー)] セクションで、[Search Recipients (受信者を検索)] 項目をクリックし、 Andy Young を検索します。
   
3. 顧客の質問の次のサンプルを貼り付けると、エージェントがどのように応答するか確認できます。
   

How do companies usually handle data backup?

4. をクリックします。
   
5. 応答を確認したら、[Continue (続行)] をクリックします。
   

ここでは Web データソースを選択したため、エージェントは Web を検索してサンプルの質問に応答します。同様に、ファイルデータソースを使用して会社の返品ポリシーと商品データをアップロードすれば、エージェントが返金や商品に関する問い合わせにすべて 1 か所で回答できるようになります。データソースとして追加されたコンテンツファイルがエージェントの応答に反映されるまで、最大 24 時間かかることがあります。

エージェントに見込み客を割り当てる

[Assign Prospects (見込み客を割り当て)] ステップでは、見込み客のエージェントへの割り当てを自動化して、アウトリーチとフォローアップを簡単に管理できるようにします。

あなたは IT ソリューションとデータセンターサービスの大手プロバイダーとして、セキュアでスケーラブルなインフラストラクチャの需要が特に高い金融サービス業界をターゲットにしています。また、デモへの高い関心や価格の問い合わせなど、すでに購入の意向を示している見込み客も重視します。ここでは、特定の条件に基づいて、こうした評価済みの見込み客をこのエージェントに自動的に割り当てることができます。次の手順に従って設定します。

1. [Assign Prospects (見込み客を割り当てる)] の下で、[Leads (リード)] ボタンをオンに切り替えます。
   
2. [Assign Lead to Agent When (リードをエージェントに割り当てるタイミング)] で、[Lead is created or updated (リードが作成または更新された)] チェックボックスをオンにします。
   
3. [Take Action When (次の場合にアクションを実行)] ドロップダウンを開き、[Custom Logic (AND, OR, NOT) (カスタムロジック (AND、OR、NOT))] を選択します。
   
4. [+ Add Condition (+ 条件を追加)] を 3 回クリックして、条件行を 3 つ作成します。
   
5. 条件行を次のように設定します。
   
   • 行 1: Field (項目) = Industry (業種); Operator (演算子) = Equal (次の文字列と一致する); Value (値) = Finance (金融)
     
   • 行 2: Field (項目) = Rating (評価); Operator (演算子) = Equal (次の文字列と一致する); Value (値) = Warm (将来見込み有り)
     
   • 行 3: Field (項目) = Rating (評価); Operator (演算子) = Equal (次の文字列と一致する); Value (値) = Hot (見込み有り)
     
6. カスタムロジック式を 1 AND (2 OR 3) に設定します。
7. [Save (保存)] をクリックして、[Continue (続行)] をクリックします。
   

エージェントを確認して有効化する

最後のステップは、すべての設定を確認し、エージェントが最初のアウトリーチをどのように処理してナッジを送信し、顧客の問い合わせに対応するかテストすることです。この手順は [Preview Email (メールをプレビュー)] セクションで実行できます。問題がなければ、[Activate Agent (確認して有効化)] をクリックして、エージェントを起動します。

まとめ

この単元では、 エージェントを構築し、アウトリーチとナッジを設定し、データライブラリに接続して、実際の顧客の質問への対応をテストしました。すべての設定が完了すると、エージェントは本格的に稼働し、見込み客とのエンゲージメントを、よりスマートに、より迅速に、より効果的に支援できるようになります。あとは、新しいデジタルチームメンバーに任せて、その効果を活用しましょう。