数式における数値、通貨、パーセントの使用

• 数値、通貨、パーセント数式の戻り値のデータ型とは何かを説明する。
• 数値、通貨、パーセント型の違いを説明する。
• 数値、通貨、パーセント型の数式のユースケースについて説明する。
• 数値、通貨、パーセント型を使用して数式を作成する。

数学演算子

数値、通貨、パーセントを返す数式で使用される頻度が最も高い演算子は、小学 1 年の算数の授業以来目にしてきた算術記号です。

数値を加算 (+)、減算 (-)、乗算 (*)、除算 (/) することができます。また、数式では累乗 (^) も使用できます。これらの演算子は、計算機と同じように機能します。数式は演算順序に従い、演算子を括弧で囲めばグループ化できます。

さらに、より大きい (>)、より小さい (<)、以下 (<=)、以上 (>=) を使用して数値を比較することもできます。2 つの数字が等しいかどうかをチェックする場合は、= を使用します。2 つの数字が等しくないことを確認する場合は、不等号を表す != または <> を使用して記述できます。

数学関数

数式エディターには他にもいくつかの数学関数があります。関数 ROUND() は、指定した数値を丸めます。具体的には、4 以下を切り捨て、5 以上を切り上げる四捨五入が適用されます。たとえば、1.45 は 1.5 に切り上げられ、1.43 は 1.4 に切り捨てられます。

次の通貨数式は、割引の計算に ROUND() を使用して小数点第 2 位に四捨五入し、適切な通貨額になるようにします。

ROUND(Price__c - Price__c * Discount__c, 2)

また、組み込み演算子を使用して、絶対値、上限値、下限値など、他のいくつかの数学関数も実行できます。数学関数についての詳細は、Salesforce オンラインヘルプの「数式の演算子と関数」を参照してください。

元本のカスタム項目の作成

利率の計算

たとえば、この取引先の場合、元本残高が 1 万ドル未満のときは、年利が 2% (0.02) であるとします。残高が 1 万 ～ 10 万ドルの範囲の場合の年利は 3% (0.03) です。残高が 10 万ドルを超えると、年利が 4% (0.04) になります。

[Principal (元本)] から、IF() を使用して適切な利率を判断します。

1. [オブジェクトマネージャー] で、[取引先] | [項目とリレーション] をクリックし、[新規] をクリックします。
2. [数式] を選択して、[次へ] をクリックします。
3. [項目の表示ラベル] に、「Interest Rate」 (利率) と入力します。[項目名] は自動入力されます。
4. [パーセント] を選択し、小数点の位置はデフォルトの 2 のままにします。
5. [次へ] をクリックします。
6. [次へ] をクリックして、[保存] をクリックします。

IF(Principal__c < 10000, 0.02,
  IF(Principal__c >= 10000 &&
    Principal__c < 100000, 0.03, 0.04))

これで、取引先に対する累積利息の計算に必要な元本の金額と利率が揃いました。

取引先に対する累積利息の計算

では、[Principal (元本)] と口座開設後の経過年数を使用して、取引先に対する利率を計算する数式を作成していきます。幸い、次の変数を使用して経時的な口座利息を計算する A = Pe^(rt) という数学数式が用意されます。

ここで、この例の項目に合わせて数式を調節できます。

1. [オブジェクトマネージャー] で、[取引先] | [項目とリレーション] をクリックし、[新規] をクリックします。
2. [数式] を選択して、[次へ] をクリックします。
3. [項目の表示ラベル] に、「Accumulated Interest」 (累積利息) と入力します。[項目名] は自動入力されます。
4. [数式の戻り値のデータ型] で [通貨] を選択して [次へ] をクリックします。
5. 数式エディターに [Principal (元本)] 項目を挿入します。ここでは、利率に口座開設後の経過年数を乗じた値で e を累乗し、その値に [Principal (元本)] を乗算する必要があります。この計算は EXP() 関数を使用して実行できます。
6. * 乗算演算子を挿入します。
7. [高度な数式] タブを選択し、EXP 関数を挿入します。EXP(number) は、e の number 乗を返します。
8. number の代わりに利率の数式を作成します。まず、以前に作成した Interest_Rate__c 項目を括弧の間に挿入します。
9. [簡単な数式] タブを選択し、Interest_Rate__c 項目の後に * 乗算演算子を挿入します。
10. [高度な数式] タブを選択し、* 乗算演算子の後に YEAR 関数を挿入します。
11. YEAR 関数の date の代わりに、TODAY 関数を挿入します。
12. [簡単な数式] タブを選択し、数式の末尾の 2 つ目の閉じ括弧 (YEAR 関数の閉じ括弧) の後に - 減算演算子を挿入します。
13. [高度な数式] タブを選択し、- 減算演算子の後に VALUE 関数を挿入します。
14. VALUE 関数の number の代わりに、YearStarted 項目を挿入します。

Principal__c * EXP(Interest_Rate__c * (YEAR(TODAY()) - VALUE(YearStarted)))

数式エディターにこの関数を入力したら、[次へ] をクリックします。[項目セキュリティ] ページで、[次へ]、[保存] の順にクリックして数式を確定します。

おめでとうございます! 取引先に対する累積的な連続複利を計算する数式を記述することができました。実際の計算は取引先ページで確認できます。