店舗監査を実施する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションにアクセスする。
  
• ユーザーコックピットの活動予定について説明する。
  
• 店舗監査を実施する。
  
• POS 監査を実施する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションへのアクセス

新しい 1 日が始まり、Chantelle は今日も 5 店舗を訪問する予定です。CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションにログインし、同期を実行します。これで、その日の訪問先と活動割り当てを確認する準備が整いました。

この単元の Challenge を完了するには、CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションをダウンロードして使用する必要があります。

「フィールド担当者のための Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーション」に記載されているインストール手順に従って、CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションをインストールします。ビジネスユーザーログイン情報を使って、モバイルアプリケーションにログインします。

CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションを同期する

アプリケーションを開いたら、CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションを Salesforce と同期します。

1. モバイルデバイスでアプリケーションを開きます。[Your Day (あなたの 1 日)] 画面が表示されます。
   

2. [Sync Status (同期状況)] までスクロールダウンして、 をクリックします。
   
3. [Sync modes (同期モード)] 画面で [First-Sync-of-Day (その日の最初の同期)] をクリックします。それ以降のログインセッションでは、[Sync (同期)] をクリックします。
   

ユーザーコックピットの活動

Chantelle は Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションにログインして、Gustavo から割り当てられた店舗訪問を確認します。アプリケーションを同期したので、ランディングページ (ユーザーコックピットとも呼ばれる) ですべての活動予定を確認できます。

オフラインモバイルアプリケーションには、ユーザーコックピットと店舗コックピットがあります。ユーザーコックピットは、Chantelle をはじめとする営業担当者のためのホームページのようなもので、店舗コックピットは特定の店舗専用です。Chantelle はユーザーコックピットの操作を開始し、[*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] をタップして店舗コックピットに移動します。 

演習として、この単元の以降のステップをオフラインモバイルアプリケーションで実施できます。または、このまま読み進めて、Chantelle がどのように活動を実施するのかを一緒に見ていきましょう。

ユーザーコックピットには、Chantelle のその日 1 日の概要、訪問予定、活動が表示されます。Chantelle は、[Visits for today (今日の訪問先)] タイルで、訪問予定をタップして詳細を確認します。また、[Add new Visit (新規訪問を追加)] をタップして訪問を作成することもできます。

今日の最初の訪問先は、サンフランシスコのヘイズバレー地区にオープンしたばかりの店舗、[*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] です。その戦略的な立地が強みで、Alpine Group のビジネスにとって重要な店舗です。

来店者数を増やそうと、Gustavo は Alpine Group の夏の新シリーズ飲料を対象にプロモーションを実施します。Chantelle はプロモーションの成果を評価するため、定期的な在庫確認を実施します。

Chantelle は [*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] への訪問をタップして、店舗コックピットに移動します。

店舗コックピットには、店舗連絡先の詳細、活動パフォーマンスの詳細、Chantelle の活動予定がそれぞれのタイルに表示されます。Chantelle は詳細を確認し、[Store Check (在庫確認)] をタップして監査を開始します。

ユーザーコックピット、店舗コックピット、訪問の作成については、「フィールド担当者のための Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーション」を参照してください。

店舗監査

Chantelle は、*NTO 店舗 No. 201 の店舗に入店し、店舗マネージャーの Peter Miller に挨拶をします。

Peter は Chantelle と一緒に売り場を回り、その間 Chantelle はオフラインモバイルアプリケーションを使って監査を行います。

[*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] の [Store Check (在庫確認)] ページで、デフォルトで利用可能な活動と質問の一覧を確認します。

質問を詳しく見ていくうち、Chantelle はいくつかのパターンに気付きます。たとえば、オフラインモバイルアプリケーションでは、質問は活動ごとにグループ化され、回答が必須の質問にはアスタリスクが付いています。監査にはいくつの質問を追加できるのでしょうか? オフラインモバイルアプリケーションでは、最大 500 の質問を追加できます。

また、オフラインモバイルアプリケーションには、時間を節約し、効率を高める動的機能もあります。1 つ目に、以前の訪問時の回答をもとに、アプリケーションに回答があらかじめ入力されます。2 つ目に、このアプリケーションでは条件に応じて動的に質問が表示されます。質問に対する回答に応じて、オフラインモバイルアプリケーションが次の一連の質問を表示し、関連性の低い質問を非表示にします。素晴らしいですね。

最後に、一度質問に答えると、アプリケーション上で完了 としてマークされます。したがって、次回監査ページにアクセスした際、回答済みの質問を簡単に見分けられます。

Chantelle は、オフラインモバイルアプリケーションを使って次のようなさまざまなアクションを実行し、簡単に監査を実施できるので大満足です。

• [Yes (はい)] と答える場合は 、[No (いいえ)] と答える場合は をタップする。
  
• をタップしてから [+ Add Question (+ 質問を追加)] をタップして、監査に他の質問を追加する。
  
• をタップして、該当する質問の画像を取得する。
  
• 該当する質問について、リストからオプションを選択する。たとえば、[Shelf Share % (棚割)] の場合は、[30%] を選択します。
  
• モバイルキーパッドを使って質問を編集する。
  

仕事へのやる気と自信に満ちた Chantelle は、回答を入力して監査を実施します。

1. 店舗コックピットの [Your activities for today (今日の活動)] タイルにある [Store Check (在庫確認)] をタップします。
   
2. [*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] の [Store Check (在庫確認)] ページで、デフォルトの質問を確認します。
   
3. 監査の質問に対する回答を追加します。
   
4. 変更を Salesforce に同期します。
   

POS 監査

店舗監査が完了したら、次は POS 監査です。Peter は Chantelle が店内に設けられている POS とクロスマーチャンダイジングの場所を特定できるよう手助けします。クロスマーチャンダイジングでは、ブランド認知度を高め、販売を促進するために、カテゴリが異なる商品を同じ棚または通路に陳列します。冷蔵庫は、クロスマーチャンダイジングが行われている場所の 1 つです。

POS 監査中、Chantelle はさまざまな質問に回答します。それでは皆さんもよく考えて、監査の各質問に対する正しい回答を選択してください。

Chantelle は、Alpine Group のエナジードリンク専用冷蔵庫から POS 監査を開始します。

1. [*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] の [Store Check (在庫確認)] ページで、パネルの下部にある [Fridge (冷蔵庫)] をタップします。
   
2. [POS Audit (POS 監査)] ページで、デフォルトの質問を確認します。
   
   
3. 監査の質問に対する回答を追加します。
   
4. 変更を Salesforce に同期します。
   

[POS Audit (POS 監査)] ページに表示される活動は、実装に使用される POS テンプレートに応じて異なります。

もうワンステップ先へ

Chantelle は、CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションにログインし、データを同期しました。さらに、[*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] の店舗監査と POS 監査も終えました。 

次の単元では、Chantelle が [*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] で販売されている Alpine Group 商品の商品調査を行う様子を一緒に見ていきます。でもその前に Chantelle は、カプチーノとビスコッティでしばらく休憩するようです。

リソース

• ビデオ: Set Up Activities for Store Audits (店舗監査に向けた活動の設定)