商品調査を実施する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• オフラインモバイルアプリケーションで商品調査を実施する。
  
• 活動パフォーマンスを確認することの利点を説明する。
  
• 調査の例外から得られるインサイトを明らかにする。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

商品調査

Peter は Alpine Group の新製品であるスナックと飲料に大きな期待を寄せています。新商品は消費者受け抜群で、飛ぶように売れています。たとえば、新発売のエナジードリンク Empower Cherry 330ml 缶があります。この酸味の利いた炭酸飲料は、おいしいだけでなくヘルシーで、人工的な香料や着色料は一切使用していません。Empower Cherry は、猛暑となったこの夏、消費者から圧倒的な人気を博しています。

この人気ブランドの在庫切れを防ぎたい Chantelle は、商品在庫を最新の状況を把握するため、店舗で販売されている Alpine Group の各商品を調査します。商品の売れ行きを評価するには、商品調査が重要です。調査結果をもとに、Chantelle と Gustavo は商品在庫を的確に計画できます。

Chantelle は、Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションで、Alpine Group の商品調査ページに移動します。調査を開始するため、店舗コックピットの [Your activities for today (今日の活動)] タイルにある [Capture Survey (調査の記録)] をタップします。

[*NTO Store #201 (*NTO 店舗 No. 201)] の [Product Survey (商品調査)] ページには、この店舗で販売されている Alpine Group の全商品のリストが表示されます。Chantelle は、各商品について、陳列棚の商品のフェイシングと対応する価格を確認します。

倉庫から店舗に商品が配送されているか、在庫が切れていないかなどを確認します。商品の状況に応じて、Chantelle は商品を「配送済み」、「未配送」、「在庫切れ」としてマークします。

在庫切れ商品は、商品注文時に候補商品として表示されます。詳しくは、「Consumer Goods Cloud における営業担当者の注文管理」を参照してください。

Chantelle はモバイルアプリケーションを使って、棚に陳列されている 1 つ目の商品「Empower Cherry」というエナジードリンクをスキャンします。アプリケーションに、商品の詳細と関連する調査のための質問が表示されます。Chantelle はそれぞれの質問に対する回答を入力し、デフォルトの商品価格を確認し、その他必要な更新を行います。

その手順は次のとおりです。演習として、オフラインモバイルアプリケーションで実際に手順を実行しても、このまま読み進めてもかまいません。

1. 店舗コックピットの [Your activities for today (今日の活動)] タイルにある [Capture Survey (調査の記録)] をタップします。
   
2. をクリックして、棚に陳列された商品をスキャンし、詳細を表示できます。
   
3. 商品の詳細を確認します。
   

• 特定の商品を検索するには、検索機能やカテゴリ検索条件オプションを使用します。
  
• マトリックスビューの商品画像から該当する商品を見つけます。たとえば、 は [Empower Cherry 0.33L Can (Empower Cherry 330ml 缶)] という商品を表します。
  
•   が [P/L] (プロモーション商品/リスト商品) 列に表示されている商品は、プロモーション商品です。
  
•   が [P/L] 列に表示されている商品は、リスト商品です。
  
•   が [P/L] 列に表示されている商品は、プロモーション商品かつリスト商品です。
  

4. 右側の商品の詳細を参照します。
   
5. 調査のための質問に対する回答を追加します。オフラインモバイルアプリケーションでは、質問を活動やプロモーションごとにグループ化しています。
   

• ステッパーコントロール をタップして、商品のフェイシングや価格など、質問に対する回答を入力します。数が小さければ増減ボタンをタップし、数が大きければ数量をタップしてテンキーボードを使って値を入力します。
  システム管理者は、ジョブ定義テンプレートでステップサイズを設定できます。詳しくは、「ジョブ定義テンプレートの作成」を参照してください。
  
• 商品が「配送済み」、「未配送」、「在庫切れ」のいずれなのかを示すオプションを選択します。Chantelle は [Distributed (配送済み)] を選択します。
  

Chantelle は を使って、関連する商品を絞り込みます。たとえば、プロモーション商品で絞り込むには、[Promoted (プロモーション商品)] をクリックします。不一致のある商品を絞り込むには、[Discrepancies (不一致)] をクリックします。

活動パフォーマンス

Chantelle の監査と調査が完了した後、Gustavo が活動パフォーマンスを確認します。CG Cloud では、活動スコアリングをはじめとするゲーミフィケーションの概念を取り入れることで、Gustavo のように、営業マネージャーがパフォーマンスの状態を測定できるようにしています。活動スコアリングは、ユーザーによる利用の促進に役立ちます。

システム管理者は、活動にジョブ定義テンプレートを割り当てる際に、活動スコアリングを設定します。営業担当者がアプリケーションを使って回答するトグルタイプの質問それぞれにスコアを割り当てます。そして、営業担当者が選択した回答をもとに、オフラインモバイルアプリケーションがスコアを算出します。

こちらのスクリーンショットでは、店舗コックピットの [Activity Performance (活動パフォーマンス)] ウィジェットが強調表示されています。

活動スコアは、パーセンテージの値に応じて色分けされます。次の表は、それぞれの色がどのパーセンテージを表すかを示しています。

このインジケーターをもとに、Gustavo は Chantelle をはじめとする営業担当者の活動の完了度を確認できます。またこのスコアは、営業担当者が活動の完了度 100% を目指すモチベーションにもなります。

たとえば、Chantelle がパフォーマンス基準である [Boost Sales (売上の拡大)] の活動スコアを計算するとします。しきい値の下限は 50%、上限は 70% です。[Boost Sales (売上の拡大)] を評価するため、Chantelle は以下の監査の質問に回答します。

• Display built? (陳列棚はできているか?)
  
• Coupon present? (クーポンはあるか?)
  
• Picture taken? (写真を撮影したか?)
  

それぞれの質問において、[Yes (はい)] を選択すると活動スコア 100 を獲得します。一方、[No (いいえ)] を選択すると、活動スコアは 0 となります。オフラインモバイルアプリケーションは、この 3 つの質問の平均スコアをもとに、[Boost Sales (売上の拡大)] の最終的な活動スコアを計算します。

たとえば、Chantelle が [Display built? (陳列棚はできているか?)] と [Picture taken? (写真を撮影したか?)] には [Yes (はい)]、[Coupon present? (クーポンはあるか?)] には [No (いいえ)] を選択したとします。この場合、[Boost Sales (売上の拡大)] の活動スコアは 200/300 = 67% になります。この値はしきい値の下限と上限との間にあるため、スコアは黄色で表示されます。

一方、Chantelle が 3 つすべての質問で [Yes (はい)] を選択した場合、活動スコアは 100% となり、緑で表示されます。

調査の例外

調査の例外を通じて、営業マネージャーは常に最新の情報を把握し、店舗における商品のパフォーマンスを分析できます。

こちらのスクリーンショットでは、店舗コックピットの [Survey Exceptions (調査の例外)] ウィジェットが強調表示されています。

店舗監査では、営業担当者は各商品について、すべての質問への回答を記録する必要があります。これは膨大な作業です。このため CG Cloud は、プリセット値に基づいて回答を自動入力できる柔軟性を備えています。

CG Cloud は、以下の 2 つのソースのいずれかをもとにプリセット値を決定します。

• 以前の訪問時の履歴値。
  
• 商品品揃えや認証リストに保存されている目標値。商品品揃えの目標値列には、フェイシング数、配送数、価格などの標準的な質問に対する目標値が保持されています。CG Cloud は、商品カテゴリとリストモジュールに基づいて、[Product Assortment (商品品揃え)] ページから対応する値を取得します。
  

調査時の回答は、目標値に対する例外であることが多く、CG Cloud は、目標値または履歴値を基準とした例外レポートに対応しています。この機能により、調査の回答をもとにオフラインモードでライブレポートを作成できます。ライブレポートは自動的に生成されるので、他のアプリケーションを使用したり、Salesforce と同期したりする必要はありません。

期待どおりの成果を上げる

Gustavo と Chantelle の 2 人は、CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションの高度な活動管理の成果に大満足です。これまでより簡単に、柔軟に、そして効率的に店舗の監査と調査を行えるようになりました。

活動スコアリングを通じて活動パフォーマンスを評価し、例外をリアルタイムでレポートできます。これらすべてが、プロモーションにおけるコンプライアンスを向上させます。優れたパフォーマンスと生産性の達成に向けた飛躍的な進歩です。

目標を達成した Chantelle と Gustavo に賛辞を送りましょう。2 人には Empower Cherry をごちそうしておきます。