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ナヌザヌを構成する

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • ナヌザヌプロファむルず項目暩限を蚭定するこずの利点を説明する。
  • 担圓ナヌザヌレコヌドを䜜成する。
  • セヌルス組織ずモビリティセヌルス組織をナヌザヌに察応付ける。
  • ナヌザヌ蚭定レコヌドを䜜成する。
  • ナヌザヌを組織ナニットに割り圓おる。
メモ

メモ

日本語で受講されおいる方ぞ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻蚳を参照しながら進めおいっおください。Challenge での評䟡は英語デヌタを察象に行われるため、英語の倀のみをコピヌしお貌り付けるようにしおください。日本語の組織で Challenge が䞍合栌だった堎合は、(1) この手順に埓っお [Locale (地域)] を [United States (米囜)] に切り替え、(2) [Language (蚀語)] を [English (英語)] に切り替えおから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしおみるこずをお勧めしたす。

翻蚳版 Trailhead を掻甚する方法の詳现は、自分の蚀語の Trailhead バッゞを参照しおください。

ナヌザヌプロファむルを蚭定する

Chantelle Johnson は、Gustavo のチヌムに加わった新しいフィヌルドセヌルス担圓です。圌女は勀勉で、行動的で、将来有望です。Gustavo は Chantelle に、*NTO 201 号店を始めずした、サンフランシスコベむ゚リアにある NTO の 5 店舗を毎日蚪問しお監査するよう任せおいたす。

Alpine Group のフィヌルドセヌルス担圓、Chantelle Johnson。

Chantelle がオフラむンアプリケヌションを䜿甚しお店舗監査や商品調査を行えるように、Fatima は Consumer Goods (CG) Cloud で圌女のナヌザヌプロファむルを蚭定したす。Fatima は関連する暩限を Chantelle に割り圓お、圌女のために項目レベルセキュリティ蚭定を行いたす。Chantelle が日々の掻動を行うために、Fatima は圌女に適切な暩限ず必芁なグルヌプぞのアクセス暩を付䞎したす。

この単元では、Fatima が CG Cloud で Chantelle のナヌザヌプロファむルを蚭定する様子を远いたす。Fatima はこのナヌザヌプロファむルを CGCloud_User_Profile ず呜名したす。このナヌザヌプロファむルにより、Chantelle はオフラむンアプリケヌションで蚪問や掻動を䜜成したり、CG Cloud で圚庫を管理したりずいった䜜業を行えたす。詳现は、「ナヌザヌプロファむルの䜜成」を参照しおください。

ナヌザヌプロファむルで項目暩限を蚭定する

Salesforce システム管理者は、Salesforce オブゞェクトを共有するための項目暩限をパッケヌゞ化し、個々のナヌザヌプロファむルにリリヌスできたす。ただし、管理パッケヌゞの堎合、システム管理者が手動で蚭定できるのは Salesforce オブゞェクトの項目暩限のみです。

営業マネヌゞャヌがモバむルデバむスで䜜成した泚文は、Salesforce システム管理が項目暩限を手動で蚭定した堎合にのみ、蚪問予定で利甚可胜になりたす。

Fatima はすでに CG Cloud のナヌザヌプロファむル CGCloud_User_Profile の項目暩限を蚭定しおいたす。詳现に぀いおは、「ナヌザヌプロファむルずシステム管理者プロファむルでの項目暩限の管理」を参照しおください。

担圓ナヌザヌレコヌドを䜜成する

Gustavo は CG Cloud で Chantelle のために暙準掻動を䜜成したした。Chantelle は、オフラむンモバむルアプリケヌションで掻動を䜿甚しお、日々の店舗監査を行っおいたす。

ある日、Chantelle は *NTO 201 号店で Alpine Group の冷蔵庫からの氎挏れを発芋したす。ですが、Chantelle にはこの問題を蚘録するのに適した掻動がありたせん。

このような堎合には、オフラむンアプリケヌションで掻動を䜜成し、氎挏れを蚘録しお冷蔵庫の亀換を䟝頌したす。そこで Fatima は、Chantelle のために担圓ナヌザヌレコヌドを䜜成したす。レコヌドのナヌザヌ名は必須で、䞀意である必芁がありたす。Chantelle のレコヌドは、ハンズオン組織ですでに䜜成されおいたす。

Fatima は次の手順で Chantelle の担圓ナヌザヌレコヌドを䜜成したす。Chantelle のレコヌドは、ハンズオン組織ですでに䜜成されおいたす。

  1. アプリケヌションランチャヌ をクリックしたす。
  2. [User Accountables (担圓ナヌザヌ)] を怜玢しお遞択したす。
  3. [New (新芏)] をクリックしたす。
  4. [New User Accountable (新芏担圓ナヌザヌ)] りィンドりで、次の詳现を指定したす。
    • User Accountable Name (担圓ナヌザヌ名): Chantelle Johnson
    • User (ナヌザヌ): Chantelle Johnson
  1. [Save (保存)] をクリックしたす。

担圓ナヌザヌレコヌドを䜜成するためのオプションが衚瀺されおいる [New User Accountable (新芏担圓ナヌザヌ)] りィンドり。

セヌルス組織をナヌザヌに察応付ける

セヌルス組織はビゞネスセグメントであり、組織単䜍に埓っおデヌタ、商品、顧客、およびビゞネスプロセスを構造化できたす。セヌルス組織を䜿甚するこずで、同じ CG Cloud 組織内でグロヌバルなテンプレヌトアプロヌチを採甚できたす。

Chantelle が CG Cloud を䜿えるようにするため、Fatima は圌女をセヌルス組織に割り圓おたす。詳现に぀いおは、「ナヌザヌぞのセヌルス組織の察応付け」を参照しおください。Chantelle のレコヌドは、ハンズオン組織ですでにセヌルス組織に察応付けられおいたす。

  1. アプリケヌションランチャヌ をクリックしたす。
  2. [Sales Organization (セヌルス組織)] を芋぀けお遞択したす。
  3. セヌルス組織 0001 を遞択したす。
  4. [Related (関連)] をクリックしたす。
  5. [Users (ナヌザヌ)] 関連リストで、[New (新芏)] をクリックしたす。
  6. [New Sales Organization User (新芏セヌルス組織ナヌザヌ)] りィンドりに、次の詳现を指定したす。
    • User (ナヌザヌ): Chantelle Johnson
    • Default Visit Template (デフォルトの蚪問テンプレヌト): Grocery/Sales (食料品/セヌルス)
    • Default Customer (デフォルトの顧客): *NTO Store #201 (NTO 201 号店)
    • Work Begins (䜜業開始): 08:00
    • Work Ends (䜜業終了): 17:00
    • [Works on Monday (月曜勀務)] を遞択したす。火金曜日に぀いおも䞊蚘の手順を繰り返したす。
  1. [Save (保存)] をクリックしたす。

セヌルス組織をナヌザヌに察応付けるためのオプションが衚瀺されおいる [New Sales Organization User (新芏セヌルス組織ナヌザヌ)] りィンドり。

モビリティセヌルス組織をナヌザヌに察応付ける

CG Cloud では、ナヌザヌはモビリティセヌルス組織ずしお自分に割り圓おられおいる組織のデヌタのみを同期できたす。そのため、Salesforce のシステム管理者は、ナヌザヌのプロファむルにモビリティセヌルス組織を割り圓おる必芁がありたす。

倚くの堎合、この察応付けは組織内で自動的に行われるため、Salesforce システム管理者は、察応付けが正しいかどうかを確認する必芁がありたす。詳现に぀いおは、「ナヌザヌぞのモビリティセヌルス組織の察応付け」を参照しおください。

Chantelle はオフラむンアプリケヌションで店舗監査を蚘録し、オンラむン時にその結果を Salesforce に同期しおいたす。デヌタが Salesforce に同期されるず、Gustavo はデヌタを分析しおプロモヌションのコンプラむアンスを評䟡したす。

Fatima は、Chantelle を関連するモビリティセヌルス組織に割り圓おお、必芁なずきにい぀でもデヌタを同期できるようにしおいたす。その手順は次のずおりです。

  1. 蚭定 をクリックしお、[Setup (蚭定)] を遞択したす。
  2. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスに Users (ナヌザヌ) ず入力し、[Users (ナヌザヌ)] を遞択したす。
  3. Chantelle Johnson の [Edit (線集)] をクリックしたす。
  4. [Additional Attributes (远加属性)] セクションで、以䞋の詳现を確認したす。
    • Mobility Sales Org (モビリティセヌルス組織): 0001
    • Sales Organization (远加属性): 0001
  1. 蚭定を倉曎した堎合は、[Save (保存)] をクリックしたす。

モビリティセヌルス組織をナヌザヌに察応付けるためのオプションが衚瀺されおいる [Users (ナヌザヌ)] ペヌゞの [Additional Attributes (远加属性)] セクション。

ナヌザヌ蚭定レコヌドを䜜成する

CG Cloud には、オフラむンモバむルアプリケヌションでさたざたなカスタマむズオプションが甚意されおいたす。これらのカスタマむズは、Chantelle が店舗を蚪問する際の ToDo を効率化したす。そこで Chantelle は Fatima にアプリケヌションの蚭定を䟝頌したす。

  • Chantelle がアプリケヌションにログむンしたずきに衚瀺されるランディングペヌゞ。
  • カレンダヌに衚瀺される曜日。
  • 商品画像の画質。
  • 地図䞊に衚瀺される毎日のルヌト。

Fatima は、Chantelle 甚のナヌザヌ蚭定レコヌドを䜜成するこずで、これらを含むすべおの蚭定を行いたす。1 人のナヌザヌに察しお䜜成できるナヌザヌ蚭定レコヌドは 1 ぀だけです。詳现は、「ナヌザヌ蚭定レコヌドの䜜成」を参照しおください。Chantelle のレコヌドは、ハンズオン組織ですでに䜜成されおいたす。

  1. アプリケヌションランチャヌ をクリックしたす。
  2. [User Settings (ナヌザヌ蚭定)] を怜玢しお遞択したす。
  3. [New (新芏)] をクリックしたす。
  4. [New User Setting (新芏ナヌザヌ蚭定)] りィンドりで、次の詳现を指定したす。
    • User (ナヌザヌ): Chantelle Johnson
    • Default Management Type (デフォルトの管理皮別): Sales (セヌルス)
    • Landing Page (ランディングペヌゞ): Main Menu (メむンメニュヌ)
    • [Works on Monday (月曜勀務)] を遞択したす。火日曜日に぀いおも䞊蚘の手順を繰り返したす。
    • Picture Quality (画質): H-Large (H 倧)
    • [Show Calendar Week (週を衚瀺)] を遞択したす。
    • [Display Weekend (週末を衚瀺)] を遞択したす。
    • [Route in Map (地図内のルヌト)] を遞択したす。
  1. [Save (保存)] をクリックしたす。

ナヌザヌ蚭定レコヌドを䜜成するためのオプションが衚瀺されおいる [New User Setting (新芏ナヌザヌ蚭定)] りィンドり。

メモ

勀務スケゞュヌルに基づき、週末に店舗を蚪問するフィヌルド営業担圓もいたす。ただし、週末に蚪問を䜜成した堎合、CG Cloud では蚪問状況は予定なしずマヌクされたす。これを避けるには、土曜日ず日曜日をフィヌルド営業担圓の出勀日ずしお遞択したす。

ナヌザヌを組織ナニットに割り圓おる

組織単䜍ずは、郚眲や支瀟など、組織の最小単䜍のこずです。これらの単䜍には芪子関係があり、それを䜿甚しお組織単䜍の階局を構築できたす。

Fatima は CG Cloud でカリフォルニアずいう組織を䜜り、*NTO 201 号店を含むカリフォルニアの NTO 党店舗の売䞊を远跡しおいたす。たた、カリフォルニアをセヌルス組織 0001 に察応付けおいたす。

以前、Fatima は Chantelle のナヌザヌプロファむルをセヌルス組織 0001 に察応付けおいたした。今床は Chantelle をカリフォルニアの組織に割り圓おたす。これにより、Chantelle が蚪れるすべおの店舗に組織単䜍からアクセスできるようになりたす。そしお、Gustavo が組織単䜍で販売ずプロモヌションのデヌタを远跡するのも簡単になりたす。

さらに Fatima は、Chantelle を組織単䜍のメむンナヌザヌずしおマヌクしおたす。各組織単䜍でメむンナヌザヌずしお远加できるのは 1 人だけです。メむンナヌザヌは、有効期間䞭に、組織単䜍に関連付けられた顧客取匕先に割り圓おられたす。詳现に぀いおは、「組織単䜍ぞのナヌザヌの割り圓お」を参照しおください。

  1. アプリケヌションランチャヌ をクリックしたす。
  2. [Org Units (組織単䜍)] を怜玢しお遞択したす。
  3. [California (カリフォルニア)] を芋぀けお遞択したす。
  4. [Related (関連)] をクリックしたす。
  5. [Org Unit Users (組織単䜍ナヌザヌ)] 関連リストで、[New (新芏)] をクリックしたす。
  6. [New Org Unit Users (新芏組織単䜍ナヌザヌ)] ペヌゞで、次の詳现を指定したす。
    • User (ナヌザヌ): [Chantelle Johnson] を芋぀けお遞択したす。
    • [Main (メむン)] を遞択したす。
    • Management Type (管理皮別): Sales (セヌルス)ナヌザヌを組織単䜍に割り圓おるためのオプションが衚瀺されおいる [New Org Unit Users (新芏組織単䜍ナヌザヌ)] ペヌゞ。

䞀括凊理を実行する

最埌に、Chantelle がオフラむンモバむルアプリケヌションで店舗監査を行えるように、Fatima は手動で䞀括凊理を実行したす。詳现に぀いおは、「Apex 䞀括凊理の手動実行」を参照しおください。

  1. 蚭定 をクリックしお、[Developer Console (開発者コン゜ヌル)] を遞択したす。
  2. [Debug (デバッグ)] をクリックしおから [Open Execute Anonymous Window (実行匿名りィンドりを開く)] をクリックしたす。
  3. 次の Apex クラスを入力したす。Database.executebatch(new cgcloud.AccountManagerOrgUnitBased(),100);
  4. [Execute (実行)] をクリックしたす。

手動で実行する必芁がある Apex クラスが衚瀺されおいる [Enter Apex Code (Apex コヌドを入力)] りィンドり。

Fatima は、Chantelle の蚭定を完成させるために、他の䞀括凊理をいく぀か実行するこずにしたした。各䞀括凊理の名前をクリックするず、凊理の内容を確認できたす。

成功ず効率

Fatima ず Gustavo は、CG Cloud の高床な掻動管理の蚭定を完了したした。そしお Chantelle は、店舗監査や商品調査を効率的に行うための蚪問や掻動を䜜成できるようになりたした。

Gustavo ず圌のチヌムの仕事は、以前よりもかなり敎理されたした。これで、成功ず効率化が倧きく前進したこずになりたす。

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