Spring '21 での認定アドミニストレーター資格の更新

学習の目的 

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • [メールを送信] アクションを使用してフローからリッチテキストメールを送信する方法を説明する。
  • 分割ビューを使用してリストのナビゲーションを向上させる。
  • 商談の最近の変更点を見分ける。
  • カスタムオブジェクトに動的フォームを適用する。

Salesforce 認定資格

Salesforce 認定アドミニストレーター資格を保有している場合、その認定資格を維持するためには期日までにこのモジュールを修了する必要があります。資格を維持するためのもう 1 つ重要な点は、Trailhead アカウントと Webassessor アカウントをリンクさせておくことです。

認定を受けることに関心がある場合は、Salesforce 認定アドミニストレーター資格を参照してください。

この 1 年間 (Summer '20Winter '21Spring '21) に多数の機能が強化されています。その中で特に重要なものについて説明します。

メモ

メモ

このバッジは誰でも取得できますが、このモジュールは Salesforce 認定アドミニストレーターの有資格者を対象としています。

[メールを送信] アクションを使用したフローからのリッチテキストメールの送信 (Spring '21)

新機能

フロー内の [メールを送信] アクションを使用して、メールをリッチテキスト形式で送信します。 

この機能が追加された理由

リッチテキスト形式を使用すると、フローからメールを送信するときに使用できるオプションが広がります。箇条書き、太字や斜体のテキスト、埋め込み画像を含められるようになりました。リッチテキストテンプレートや表示テキストコンポーネントで適用できるあらゆる書式をメール本文にも適用できます。以前は、[メールを送信] アクションにプレーンテキストしか使用できず、リッチテキストメールを送信するためにはメールアラートを使用する必要がありました。 

操作方法:

[アクション] 要素をキャンバスにドラッグします。[アクション] 項目に、「メール」と入力し、[メールを送信] を選択します。デフォルトで、フローメールはプレーンテキストで送信されます。本文をリッチテキストで送信するには、[リッチテキスト形式の本文] を含めて、true に設定します。

[リッチテキスト形式の本文] が true に設定されている [新規アクション] メニュー

メモ

メモ

メール本文をテキストテンプレートに記入してから、[メールを送信] アクションで参照することをお勧めします。この方法であれば、書式設定ツールにアクセスして、スペースに複数行を記入できます。メールにテーブルや他の高度なマークアップを追加する場合は、テキストテンプレートを作成します。リッチテキストモードでテーブルを貼り付けます。または、プレーンテキストモードでテーブルの HTML を記述し、リッチテキストモードに切り替えて適切に表示します。

標準ナビゲーションの分割ビューを使用したリストの簡単な操作 (Summer '20)

新機能

初代のテーブル表示から Kanban 表示へと進化し、今回、分割ビューになりました。リストを開いたままレコードを表示できます。分割ビューは、レコードを順番に確認したり、一連のレコードにすばやく目を通したりする場合の優れた手段です。分割ビューパネルは折りたたみ可能で、極めて柔軟に活用できます。

この機能が追加された理由

リスト内の複数のレコードを操作することが多い場合に分割ビューを使用すれば、リストビューとレコードを横並びで表示できます。新しいレコードに進む場合も、分割ビューから選択すれば、リストが表示されたままの状態で新しいレコードが開きます。リストとレコードの間を行ったり来たりする必要がなくなります。 

操作方法
分割ビューにアクセスするには、[表示名] ドロップダウンメニューから [分割ビュー] を選択します。オブジェクトに分割ビューを選択すると、[表示名] ビューを変更するまで、そのオブジェクトが自動的に分割ビューで読み込まれます。

[表示名] メニューが開いた状態のリストビュー

分割ビューでレコードを開くと、そのレコードがリストの横に表示されます。ビューの間の矢印ボタンをクリックして、リストを展開または折りたたむことができます。

折りたたみ矢印が強調表示されたリストとレコードの分割ビュー

メモ

メモ

分割ビューでは、ナビゲーションバーにあるオブジェクトのみがサポートされます。分割ビューを使用する場合は、オブジェクトがナビゲーションバーにナビゲーション項目として追加されていることを確認してください。以前は、コンソールナビゲーション形式でしか分割ビューを使用できませんでした。

変更された商談を一目で確認 (Winter '21)

新機能

商談リストビューと Kanban ビューでは、テキストの色と矢印から、過去 7 日間に金額や完了予定日が変更されたことがわかります。矢印の上にマウスポインタを置くと、詳細が表示されます。

この機能が追加された理由

商談の変更の強調表示により、金額や完了予定日の最近の変更が示されるため、営業チームが作業に優先順位を付けやすくなります。たとえば、営業マネージャが変更された商談を把握できれば、毎週のコーチングセッションに役立ちます。

商談の金額と完了予定日に変更があった場合に、モーションインジケータが 7 日間表示されるようになりました。変更された金額と完了予定日が強調表示され、ポップアップに詳細が表示されている Kanban ビューの商談

赤のテキストと矢印は、金額が減少し、完了予定日が延びたことを示します (1)。緑のテキストと矢印は、金額が増加し、完了予定日が早まったことを示します (2)。矢印にマウスポインタを置くと、いつ誰によって何が変更されたかを確認できます (3)

操作方法:

商談の変更の強調表示はデフォルトで有効になっていますが、[設定] の [商談の設定] で無効化 (および再有効化) できます。

新しいモーションの管理設定セクションが強調表示されている [設定] の [商談の設定] ページ

動的フォームでレコードの詳細を分割 (Winter '21)

新機能

Lightning レコードページをさらに進化させるのが動的フォームです。動的フォームを使用すれば、Lightning アプリケーションビルダー内でレコードの詳細項目やセクションを設定できます。この機能は正式リリースされ、すべてのユーザが使用できますが、ベータリリース以降いくつかの変更がなされています。

この機能が追加された理由

ページレイアウトの項目が増えると、レコード詳細コンポーネントが項目の巨大な塊となり、カスタマイズできなくなります。動的フォームを使用すれば、項目やセクションを個別のコンポーネントとしてページレイアウトから Lightning アプリケーションビルダーに移行させることができます。そして、ページの他のコンポーネントと同じように設定して、ユーザが必要とする項目やセクションだけを表示できます。

操作方法:

すべてのユーザが動的フォームを使用できるようになりました。その結果、Lightning アプリケーションビルダーに新たに使用可能な機能が表示されます。コンポーネントパレットの新しい [項目] タブに、項目コンポーネントと項目セクションコンポーネントがあり、この 2 つが動的フォームのビルディングブロックになります。さらに、項目やセクションを設定中も、動的フォームを活用したページ向けに作成されたアプリケーション内ヒントでヘルプを表示できます。

動的フォームを使用して Lightning アプリケーションビルダーに [Loading Dock Manager (ローディングドックマネージャ)] 項目を追加

使用を開始するには、Lightning アプリケーションビルダーで既存のレコードページを開いてから、[レコード詳細] プロパティペインで [今すぐアップグレード] をクリックし、動的フォーム移行ウィザードを起動します。このウィザードを使用すると、わずか数回のクリック操作で項目や項目セクションがページに追加されます。

Lightning アプリケーションビルダーの動的フォームアップグレードボタン

ただし、移行がこの唯一の選択肢というわけではありません。ページをゼロから作成することも可能です。新しい Lightning レコードページを作成して、ページの任意の場所に項目やセクションをドラッグします。

メモ

メモ

動的フォームは、カスタムオブジェクトのレコードページのみでサポートされます。

動的フォームのハンズオン

ではここで新しい Trailhead Playground を作成し、このモジュールの手順を実行してみましょう。ページの最下部までスクロールし、Playground 名をクリックして、[Playground を作成] を選択します。Trailhead Playground が作成されるまで 通常 3 ~ 4 分かかります。また、ハンズオン Challenge を実行するときも Playground を使用します。 

メモ: 必ず新しい Trailhead Playground を使用してください。既存の組織または Playground を使用すると、Challenge を行うときに問題が発生することがあります。

上記のとおり、動的フォームが機能するのはカスタムオブジェクトのみです。そのため、最初に Trailhead Playground にカスタムオブジェクトを追加します。 

  1. このスプレッドシートをアップロードして、新しいカスタムオブジェクトを作成します。
  2. カスタムオブジェクトに「New Car Survey」(新車アンケート) という表示ラベルを付け、表示ラベル (複数形) は「New Car Surveys」(新車アンケート) に更新します。
  3. カスタムオブジェクトの [データ型] 項目が選択リストであることを確認します。

スプレッドシートからカスタムオブジェクトを作成する場合のヒントとして、Lightning Object Creator や Data Loader などさまざまな作成方法があります。 

動的フォームにアップグレードする

カスタムオブジェクトが組織に読み込まれたら、いよいよ動的にします! Lightning アプリケーションビルダーを使用して、動的フォームを使用するようにカスタムオブジェクトのレコードをアップグレードします。

  1. アプリケーションランチャーで [New Car Survey (新車アンケート)] を検索して選択します。
  2. リストビューを [すべてのレコード] に変更します。
  3. [Daren Martinez] レコードを選択します。
  4. [Daren Martinez] レコードで、[設定] をクリックし、[編集ページ] を選択します。
  5. キャンバスの [所有者名] の下をクリックして、[詳細] コンポーネントを選択します。
  6. [レコード詳細] の [今すぐアップグレード] をクリックして、動的フォームにアップグレードします。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. [New_Car_Survey] の横にあるラジオボタンを選択します。
  9. [完了] をクリックします。

動的フォームを使用してレコードをカスタマイズする

  1. インタラクティブキャンバスの [所有者] 項目の下にある白い領域をクリックして、[情報] コンポーネントを選択します。
  2. [情報] コンポーネントが選択されている状態で、右側の詳細パネルの [1 列] を選択します。
    1 列に切り替わった [情報] セクション
  3. キャンバスの [New_Car_Survey] をクリックして選択します。
  4. ゴミ箱アイコンをクリックしてこの項目を削除します。
  5. [4 Wheel Drive (四輪駆動)] 項目を [種別] 項目のすぐ下にドラッグアンドドロップします。
  6. [4 Wheel Drive (四輪駆動)] が選択された状態のまま、右側の詳細パネルの [検索条件を追加] をクリックします。
  7. [詳細設定] をクリックします。
  8. [項目] の下の [選択] をクリックします。
  9. [レコード][タイプ] の順に選択します。
  10. [完了] をクリックします。
  11. [演算子] に [次の値と一致する] 値が選択されていることを確認します。
  12. 選択されている値を [SUV] に変更します。
  13. [完了] をクリックします。
  14. ステップ 6 ~ 12 を繰り返し、選択されている値を [Truck (トラック)] に変更して、[完了] をクリックします。
  15. [次の場合にコンポーネントを表示:] で、[いずれかの検索条件が該当する] を選択します。
  16. [保存] をクリックして、[有効化] をクリックします。
  17. [組織のデフォルトとして割り当て] をクリックします。
  18. [デスクトップおよび電話] を選択します。
  19. [次へ][保存] の順にクリックします。
  20. [戻る] 矢印をクリックして、Lightning アプリケーションビルダーを終了します。

動的フォームをテストする

  1. [Daren Martinez] レコードの [項目] セクションに現時点では [4 Wheel Drive (四輪駆動)] 項目が表示されていません。
  2. [種別] の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
  3. [種別] を [Truck (トラック)] に変更します。
    注意: 新しい項目が表示されるという警告メッセージが示されます。
  4. [保存] をクリックします。
  5. この時点で [項目] セクションに [4 Wheel Drive (四輪駆動)] が表示されます。
  6. [追加項目] セクションをクリックします。
    注意: [追加項目] セクションが展開されると、[項目] セクションが折りたたまれます。

これで、カスタムオブジェクトをアップロードし、動的フォームを使用するようにレコードページを変換できました。このハンズオンが動的フォームであったなら、成功チェックボックスが true で、成功を祝うメッセージが表示されていたことでしょう。

リソース

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