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申込を設定する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。 

  • 申込のレコードタイプを作成する。
  • 関連する申込と ToDo を 1 か所に表示する統合階層ビューを作成する。
  • 処理された申込の数を追跡するために使用量ベースの価格設定を定義する。

ライセンス、許可、サービス、給付の申込を管理し、承認することは公共セクターソリューションの中核となる機能です。Tishon が Cosville のビジネスライセンス申込を管理するために組織を設定する手順を見ていきましょう。

申込のレコードタイプを作成する

Tishon はビジネスライセンス申込と個人申込を別々に管理することにします。それぞれに適切な申込状況、カテゴリ、承認プロセスが含まれるようにしたいと考えています。

申込または許可

例

ビジネスライセンス

スパやレストランのライセンス

個人ライセンス

歯科医や美容師のライセンス

スパビジネスライセンスに必要な許可の一例として看板設置許可があります。 

Tishon はライセンスと許可の各種別に対してレコードタイプを作成します。わかりやすいように、レコードタイプとそれに対応するライセンスの種類には同じ名前を使用します。

スパビジネスライセンスのレコードタイプを作成する手順は次のとおりです。

  1. [Setup (設定)] から、オブジェクトマネージャーで [Business License Application (ビジネスライセンス申込)] を選択します。
  2. [Record Types (レコードタイプ)] を選択して、[New (新規)] をクリックします。
  3. [Existing Record Type (既存のレコードタイプからコピーする)] メニューから [Master (マスター)] を選択します。
  4. [Record Type Label (レコードタイプの表示ラベル)] 項目に Spa License (スパライセンス) と入力し、Tab キーを押すと [Record Type Name (レコードタイプ名)] には「Spa_License」が自動入力されます。
  5. [有効] を選択します。
  6. [Apply one layout to all profiles (1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する)] を選択し、リストから [Business License Application Layout (ビジネスライセンス申込のレイアウト)] を選択します。
  7. 変更を保存します。

Tishon は手順を繰り返して、表示ラベルが Sign Permit (看板設置許可) でレコードタイプ名が「Sign_Permit」のレコードタイプを作成します。 

ビジネスライセンス申込の「Sign Permit」(看板設置許可) レコードタイプの作成のスクリーンショット

すべての申込レコードタイプにはそれに対応する規制認可種別が必要であることを覚えておいてください。

統合階層ビューを作成する

Tishon は統合階層ビューを使用することで、親申込と連動申込や関連する ToDo がすべて 1 か所でユーザーに表示されるようにします。こうすることで、たとえばコミュニティアウトリーチ事務局のユーザーは対応が必要な ToDo やアクションに簡単にアクセスでき、探す必要がなくなります。 

Tishon がビジネスライセンス申込の統合ビューを作成する手順を見ていきましょう。

  1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダー)] を検索して選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Record Page (レコードページ)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。[Record Page (レコードページ)] が表示されている Lightning アプリケーションビルダー
  4. [Label (表示ラベル)] に Business License Application (ビジネスライセンス申込) と入力します。
  5. [Object (オブジェクト)] で、[Business License Application (ビジネスライセンス申込)] を見つけて選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  6. [Clone Salesforce Default Page (Salesforce のデフォルトページをコピー)] タブをクリックします。
  7. [Grouped View Default (デフォルトのグループビュー)] を選択し、[Done (完了)] をクリックします。
  8. レイアウトにカスタムタブを作成します。
    1. ページの本文を選択し、[Add Tab (タブを追加)] をクリックします。
    2. [Tab Label (タブの表示ラベル)] で、[Custom (カスタム)] を選択します。
    3. [Custom Label (カスタム表示ラベル)] に、Unified View (統合ビュー) と入力します。
    4. [Done (完了)] を選択します。

統合階層ビューが表示されている [Business License Application (ビジネスライセンス申込)] ページ

  1. ページレイアウトで [Unified View (統合ビュー)] タブを選択します。
  2. [Components (コンポーネント)] ペインから、[Hierarchical View (階層ビュー)] をページレイアウトにドラッグします。
  3. [Hierarchical View (階層ビュー)] オプションで、次の詳細を入力します。
    1. [First-Level Related List (第 1 レベル関連リスト)] で [Visits (訪問)] を選択します。
    2. [Second-Level Related List (第 2 レベル関連リスト)] で [Regulatory Code Violations (規制コード違反)] を選択します。
    3. [Third-Level Related List (第 3 レベル関連リスト)] で [Violation Enforcement Actions (違反適用アクション)] を選択します。
  1. 作業内容を保存し、ページを有効化して、Lightning アプリケーションビルダーを終了します。

法人プロファイルを作成する

公共セクターソリューションでは、すべてのビジネス申込者は取引先と法人プロファイルで表されます。Tishon は Sunshine Salon の取引先をすでに作成済みです。次に作成するのは、サロンの法人プロファイルで、取引先やその他のビジネス情報 (事業税 ID など) を含めます。 

手順は次のとおりです。

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックし [Business Profiles (法人プロファイル)] を見つけて選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Account (取引先)] で [Sunshine Salon] を選択します。
  4. [Business Tax Identifier (事業税 ID)] に 812112 と入力します。
  5. [Business Operating Name (事業名)] に Sunshine Salon and Spa と入力します。
  6. [Business Structure (ビジネス構造)] で [Sole Proprietorship (個人企業)] を選択します。
  7. 変更を保存します。

承認プロセスを作成する

Tishon は組織でビジネスライセンス申込を処理するための基盤となる設定をすべて完了しました。規制局と規制認可種別を作成し、申込と看板設置許可のレコードタイプも作成しました。

まだいくつか設定が残っています。申込フォームを作成し、申込を効率的にレビューして承認するプロセスを設定します。公共セクターソリューションには住民が公開ポータルから送信できる動的な申込フォームを作成するための堅牢なツールが揃っています。また、ワークフローを迅速化し、承認プロセスを自動化するためのツールもあります。 

承認プロセスを円滑に実行するには綿密な計画が必要です。詳細は Trailhead の「公共セクターソリューションの承認プロセス」モジュールを参照してください。

データ使用量を追跡する

公共セクターソリューションの利用コストは処理する申込の数によって異なります。データ使用量を追跡するために、Tishon は Cosville が処理するビジネスライセンス申込の使用量ベースの価格設定ビューを作成します。

Tishon がビジネスライセンス申込の使用量ベースの価格設定を定義する手順は次のとおりです。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスで Public Sector Solutions (公共セクターソリューション) を検索し、[Usage Based Pricing (使用量ベースの価格設定)] を選択します。
  2. [New Application RecordType Config (新規申請レコードタイプ設定)] をクリックします。
  3. [Label (表示ラベル)] に Salon Establishment License (サロン施設ライセンス) と入力します。
  4. [Application Usage Type (申請書利用状況種別)] で [Public Sector Application Forms (公共セクター申込フォーム)] を選択します。
  5. [Object Name (オブジェクト名)] で、[Business License Application (ビジネスライセンス申込)] を選択します。
  6. [Record Type Name (レコードタイプ名)] に Salon Establishment License (サロン施設ライセンス) と入力します。[Usage Based Pricing (使用量ベースの価格設定)] の設定のスクリーンショット
  7. 変更を保存します。

これで、Tishon はユーザー、セキュリティ、規制局、申込を設定しました。次は公開ポータルを作成します。次の単元では Experience Cloud サイトを作成する方法を学習します。 

リソース

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