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モジュール
管理者向け Financial Services Cloud のアクションプラン
コンプライアンスに準拠した一貫性のあるクライアントエンゲージメントエクスペリエンスを実現するアクションプランを設定します。
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Trailmix に追加
~ 55 分
アクションプランについて
~ 10 分
未完了
アクションプランのための組織の準備
~ 15 分
未完了
Lightning Experience のアクションプランの設定
~ 15 分
未完了
営業時間、作業日、ロールの設定
~ 15 分
未完了
~ 55 分
以下のトレイルに含まれます:
Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進