営業時間、作業日、ロールの設定

学習の目的

このモジュールを完了すると、次のことができるようになります。

  • 作業時間と会社全体の休日を追加する。
  • ロールに対するアクションプランの ToDo 割り当てを有効化する。
  • アクションプランテンプレートとアクションプランを作成する。

作業時間の設定

Ryan は、アクションプランを試す準備がほぼ整いました。必要なのは、営業時間とロールを最初に設定することだけです。営業時間を設定すると、アクションプランでは、非作業時間、会社の休日、その他の非作業日が期日の計算と ToDo の完了から除外されます。便利ですね。

Ryan と Srilakshmi は、ペンシルベニア州ピッツバーグにある Cumulus Bank の本店で勤務しています。ウェルスマネジメント部門もここで勤務しているため、Ryan はその場所の営業時間を設定します。

Ryan の作業は次のとおりです。

  1. 作業日を設定します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに営業時間と入力し、[営業時間] を選択します。
    2. デフォルトレコードの横にある [編集] をクリックし、タイムゾーンを設定します。Ryan は [中部標準時] を選択します。
    3. Cumulus のウェルスマネジメント部門の作業時間は、月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 4 時まです。Ryan は [営業時間] セクションでこれらの変更を行います。
      非作業日がスキップされる期日計算の場合、作業時間が少しでもあれば、アクションプランではその日を完全な作業日とみなします。
    4. 土曜日と日曜日は作業日ではないので、Ryan は開始時間と終了時間を空白のままにします。
      アクションプランでは、非作業日をスキップする計算で、作業時間が少しでもあれば、その日を完全な作業日とみなします。
    5. [保存] をクリックします。
  2. 会社全体の休日を設定します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに休日と入力し、[休日] を選択します。
    2. [新規] をクリックします。
    3. 休日の詳細を追加します。
      [繰り返しの休日] は選択しないでください。アクションプランでは、ToDo 完了日の計算時にスキップする非作業日の判別に繰り返しの休日を考慮しません。
    4. [保存] をクリックします。
    5. 手順を繰り返して休日を追加します。

取引先チームとロールの作成

次に、Ryan は各アクションプランの ToDo をロールに割り当てることができるように、取引先チームとロールを設定します。さらに、クライアントでそれらのロールを担当するユーザを割り当てます。Financial Services Cloud ユーザが実行時にテンプレートからアクションプランを作成すると、ロールをユーザに解決され、そのユーザに ToDo が割り当てられます。

メモ

メモ

2 人以上のユーザがロールを共有する場合、ToDo はアクションプランの作成者に割り当てられます。

取引先チームとは、クライアントを担当するユーザのグループです。Ryan は、定期的な財務レビューミーティングのアクションプランテンプレートを作成するつもりです。次の取引先チームとロールを書き留めます。 

Ryan
ウェルスマネージャ
Srilakshmi
クライアントアソシエイト

Ryan が取引先チームを有効にしてこれらのロールを追加すると、彼と Srilakshmi は取引先チームの一員となり、シームレスに連携して主要クライアントの財務計画の進捗状況を確認できます。

Ryan はまず取引先チームを有効にします。 

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに取引先チームと入力し、[取引先チーム] を選択します。
  2. [取引先チームの有効化] をクリックします。
  3. [取引先チームを有効にする] を選択して、[保存] をクリックします。
  4. 取引先チームリストコンポーネントを含める必要なページレイアウトを選択します。
    Kiara や彼女のようなクライアントの場合、Ryan は個人、世帯、保険契約者、リテールクライアントページを選択します。
  5. [保存] をクリックします。
  6. [チーム内の役割] をクリックします。
  7. ビジネス要件に合わせてチーム内の役割のリストを更新します。
    Ryan は Wealth Manager (ウェルスマネージャ) と Client Accociate (クライアントアソシエイトを追加します。
    1. [新規] をクリックします。
    2. Wealth Manager (ウェルスマネージャ) と Client Accociate (クライアントアソシエイトを改行で区切って追加します。
    3. [保存] をクリックします。
  8. 取引先チームメンバーを一括して追加するには、次の手順を実行します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに取引先チームの一括再割り当てと入力し、[取引先チームの一括再割り当て] を選択します。
    2. [取引先チームメンバーの追加] を選択し、[次へ] をクリックします。
    3. Kiara の取引先を検索して選択し、[次へ] をクリックします。
    4. Ryan Dobson を検索して、[Wealth Manager (ウェルスマネージャ)] ロールに追加します。
    5. 残りの設定はそのままにして [保存] をクリックします。
    6. 手順を繰り返して、Srilakshmi を Client Associate (クライアントアソシエイト) として追加します。

リソース