取引先レコードの操作

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• 取引先レコードの目的を説明する。
  
• 取引先の詳細を編集する。
  
• 関連付けられる新規取引先責任者を作成する。
  
• 取引先に関連付けられた過去のインタラクションを確認する。
  

取引先レコードとは?

Salesforce 組織では、取引先ごとに、その取引先や関連付けられたリレーションに関する詳細を含むリストがあります。取引先は、取引先責任者、商談 (進行中の案件)、ケースなどに関連付けることができます。取引先レコードからは、詳細の編集、関連付けられる取引先責任者の作成、過去の活動の確認など、さまざまなアクションを実行できます。

詳細を編集する

1. 取引先レコードを開いた状態で、このレコードに関する詳細を見つけます。
   
2. [年間売上] の右にある鉛筆アイコンをクリックします。
   
3. 項目に任意の金額を入力します。
   
4. [保存] をクリックします。
   
5. 取引先レコードの上部にある [編集] ボタンをクリックします。
   
6. 任意の項目を調整します。
   
7. [保存] をクリックします。
   

このように、取引先レコードの編集方法は複数あります。意思決定は取引先データに基づいて行われることが多いため、このデータはできるだけ正確であることが重要です。

関連付けられる取引先責任者を作成する

1. 取引先レコードを開いた状態で、取引先レコードの上部にある [新規取引先責任者] をクリックします。
   
2. 新規取引先責任者フォームで名と姓を入力します。取引先名はすでに表示されています。
   
3. [保存] をクリックします。
   
4. 関連セクションを見ると、新規作成した取引先責任者がこの取引先レコードの関連する取引先責任者として表示されています。
   

過去の活動を確認する

1. 活動セクションで、[新規 ToDo] をクリックします。([ToDo を作成...] をクリックしなければならない場合もあります)
   
2. 件名を選択し、期日を入力します。
   
3. [保存] をクリックします。
   
4. 活動セクションの下部に、この取引先の活動タイムラインがあります。新規作成した ToDo がこのタイムラインに表示されています。この取引先に関連付けられた記録済みのコミュニケーションと ToDo がすべてここに表示されます。
   

このように取引先レコードは、この会社または個人に関連する幅広い情報を収集するのに非常に便利です。取引先レコードではこの他にもさまざまなことを実行できます。ぜひお試しください。

リソース 

• Salesforce ヘルプ: 取引先の管理