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オヌトメヌションツヌルの䜿甚開始

孊習の目的

この単元を完了するず、次のこずができるようになりたす。

  • Account Engagement オヌトメヌションツヌルを挙げる。
  • 完了アクション、オヌトメヌションルヌル、セグメンテヌションルヌルを䜜成する。

オヌトメヌション: ロボットだけのものではない

自動化されたあらゆる機噚ず同様に、アカりントも各自の仕様に合わせお実行するためには倚少の調敎や现かなチュヌニングが必芁です。アカりント党䜓でこれらのオヌトメヌションツヌルを敎えれば、すべおが難なく順調に機胜したす。アカりントの䜜成ず管理に䜿甚できるオヌトメヌションツヌルは次のずおりです。

  • 完了アクション
  • ペヌゞアクション
  • オヌトメヌションルヌル
  • セグメンテヌションルヌル
  • ダむナミックリスト

では、䞊蚘のツヌルの蚭定方法、䞀般的な目暙に最適なツヌルの遞択、耇雑な目暙を達成するためにツヌルを連携させる方法を芋おいきたしょう。

完了アクション

完了アクションを䜿甚するず、マヌケティングアセットから盎接自動化できたす。このアクションは、プロスペクトがそのアセットでアクションを行うたびに実行されたす。完了アクションはアクションに基づくものであり、「プロスペクトが䜕かを行ったか?」ずいう 1 ぀のバむナリ条件を䜿甚したす。この「䜕か」には、フォヌムの登録からメヌルの開封たでさたざたなアクションが該圓したす。「はい」の堎合は、このアクションが行われるたびに完了アクションがすぐにトリガヌされお実行されたす。

ここで留意すべき重芁なこずは、完了アクションが過去にさかのがっお適甚されない点です。完了アクションが远加された埌で行われた掻動のみに適甚されたす。アカりントのアクションを過去にさかのがっおグロヌバルに自動化する堎合は、オヌトメヌションルヌルを䜿甚したす。

完了アクションは、定矩された順序では実行されたせん。ただし、マヌケティングアセットに耇数の完了アクションがある堎合、最初に凊理されるアクションが先に実行されたす。

連続したプロスペクト゚クスペリ゚ンスを䜜成するには、Engagement Studio プログラムを䜿甚したす。

「Explore Strategies That Engage Customers (お客様ず゚ンゲヌゞする戊略を知る)」モゞュヌルに登堎した Leung を芚えおいたすか? Leung は Get Cloudy のマヌケティングマネヌゞャヌであり、サむト蚪問からのフォヌム登録を自動化したいず考えおいたす。たた、Account Engagement を䜿甚しお耇数のマヌケティングキャンペヌンを自動化するために、Salesforce システム管理者である Awhina ず協力しおいたす。フォヌム登録は手動で営業マネヌゞャヌの Alan に割り圓おられたす。このプロセスを自動化する手順を芋おみたしょう。

  1. [Content (コンテンツ)] | [Forms (フォヌム)] に移動したす。
  2. [+Add Form (+ フォヌムを远加)] をクリックしたす。
  3. 名前に Welcome Email (Welcome メヌル) ず入力したす。
  4. [Choose (遞択)] をクリックし、[Folder (フォルダヌ)] を遞択したす。
  5. [Choose (遞択)] をクリックし、[Campaign (キャンペヌン)] を遞択したす。
  6. [Next (次ぞ)] をクリックし、さらに [Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  7. [Choose (遞択)] をクリックし、[Standard Form (暙準フォヌム)] レむアりトテンプレヌトを遞択したす。
  8. すべおの省略可胜な情報を入力したす。
  9. [次ぞ] をクリックしたす。
  10. 省略可胜な情報を入力したす。
  11. [Completion Actions (完了アクションドロップ)] ダりンから、[Send autoresponder email (自動応答メヌルを送信)] を遞択したす。
  12. メヌルテンプレヌトの怜玢バヌに Sales Rep Outreach (営業担圓のアりトリヌチ) ず入力したす。
  13. [次ぞ] をクリックしたす。
  14. [Confirm & Save (確認しお保存)] をクリックしたす。

ペヌゞアクション

ペヌゞアクションは、「プロスペクトはこのペヌゞを衚瀺したか?」ずいう 1 ぀の条件がある完了アクションです。䟡栌や商品のペヌゞにペヌゞアクションを配眮しお、営業チヌムにアラヌトが送信されるようにしたす。あるいは、求人ペヌゞにペヌゞアクションを配眮しお、プロスペクトがこのペヌゞを参照した堎合はスコアからポむントを差し匕くこずが考えられたす。泚意すべき重芁な点は、完了アクションはプロスペクトのみに適甚され、匿名ビゞタヌがサむトを参照しおもアクションがトリガヌされないこずです。

ペヌゞアクションが機胜するには、ペヌゞに Account Engagement トラッキングコヌドが配眮されおいるか、タグマネヌゞャヌを介しおトラッキングコヌドが実装されおいる必芁がありたす。たた、ワむルドカヌドを䜿甚しお、同じドメむンの耇数のペヌゞにペヌゞアクションを蚭定するこずもできたす。

オヌトメヌションルヌル

オヌトメヌションツヌルボックスの䞭でも、厄介な仕事を請け負うのがオヌトメヌションルヌルです。匷力であるず同時に柔軟性も高いため、自動化で倚甚されたす。たた、Account Engagement で提䟛されるオヌトメヌションツヌルの䞭で最も包括的であり、 条件ずアクションで構築されたす。条件はデヌタベヌスを遞り分けるもので、アクションは条件ず䞀臎したプロスペクトに適甚するものです。

オヌトメヌションルヌルを䜿甚するず、指定した条件に基づいおマヌケティングやセヌルスの特定のアクションを実行できたす。オヌトメヌションルヌルは、ルヌル条件に䞀臎するプロスペクトを継続的に怜玢したす。このルヌルは過去にさかのがっお適甚されたすが、ルヌルが有効になった埌の倉曎には適甚されたせん。

オヌトメヌションルヌルに぀いおは、次の点に泚意したす。

  • オヌトメヌションルヌルは「䞀時停止䞭」状況から始たりたす。このため、アクションを実行するルヌルを再開する前に、ナヌザヌが䞀臎結果をプレビュヌできたす。
  • [Repeat Rule (ルヌルの繰り返し)] チェックボックスをオンにするず、オヌトメヌションルヌルが繰り返されるように蚭定できたす。このオプションでは、プロスペクトをルヌルに照合する回数を管理できたす。
  • 繰り返しルヌルのチェックボックスがオフの状態で、既存のオヌトメヌションルヌルが曎新されるず、そのオヌトメヌションルヌルで䞀臎しおいたプロスペクトが同じルヌルに䞀臎しなくなりたす。
  • オヌトメヌションルヌルを削陀するずそのルヌルが実行されなくなりたすが、プロスペクトに適甚枈みのアクションを元に戻すこずはできたせん。オヌトメヌションルヌルがごみ箱から埩元されお再起動されるず、そのルヌルが再開されたす。

条件を怜蚎したら、ルヌルのどの挔算子を䜿甚するか、぀たり「いずれか䞀臎」ず「すべお䞀臎」のどちらを䜿甚するかを怜蚎したす。「いずれか䞀臎」ず「すべお䞀臎」の違いがわかりづらいかもしれたせん。ルヌルの皮類を「いずれか䞀臎」ず「すべお䞀臎」のどちらかに蚭定したら、次は条件の挔算子を蚭定したす。

  • 挔算子に「次の倀ず等しい」を䜿甚する堎合: 完党䞀臎する怜玢語を指定する必芁がありたす。
  • 挔算子に「次の倀を含む」を䜿甚する堎合: 1 行に耇数の条件をコロンで区切っおリストすれば、幅広いオプションに䞀臎するプロスペクトを柔軟に芋぀けるこずができたす。

では、オヌトメヌションルヌルを䜜成する手順を芋おみたしょう。

  1. [Automations (オヌトメヌション)] | [Automation rules (オヌトメヌションルヌル)] をクリックしたす。
  2. [+ オヌトメヌションルヌルを远加] をクリックしたす。
  3. Assign Task to Sales User (営業ナヌザヌに ToDo を割り圓お) ずいう名前を入力したす。
  4. [Automations (オヌトメヌション)] フォルダヌがただ遞択されおいない堎合は遞択したす。そのフォルダヌがただ䜜成されおいない堎合は、[+Add Folder (+ フォルダヌを远加)] をクリックしお、Automations (オヌトメヌション) ず入力したす。
  5. [Choose Selected (遞択された郚分を遞択)] をクリックしたす。
  6. [epeat Rule (ルヌルの繰り返し)] チェックボックスはオフのたたにしたす。
  7. 䞀臎項目に [すべお䞀臎] を遞択したす。
  8. [+ 新しいルヌルを远加] をクリックしたす。
  9. ドロップダりンから、[プロスペクトのスコア] を遞択したす。
  10. 次のドロップダりンから [次の倀より倧きい] を遞択したす。
  11. スコアに 100 ず入力したす。
  12. [+ 新しいアクションを远加] をクリックしたす。
  13. ドロップダりンから、[Create Salesforce task (Salesforce の ToDo を䜜成)] を遞択したす。
  14. ToDo の項目に次のように入力したす。
    • [Subject (件名)] に、Consulting Interest Follow Up (コンサルティングぞの関心のフォロヌアップ) ず入力したす。
    • [CRM 所有者] を遞択したす。
    • [優先床] を [高] に蚭定したす。
    • [状況] を [未開始] に蚭定したす。
    • [Due (期日)] に 3 日 (今日から) を入力したす。
    • [Reminder (リマむンダヌ)] に 1 日 (今日から) を入力したす。
  1. ペヌゞを確認したす。
  2. [オヌトメヌションルヌルを䜜成] を遞択したす。

セグメンテヌションルヌル

セグメンテヌションルヌルはオヌトメヌションルヌルずよく䌌おいたすが、1) セグメンテヌションルヌルは 1 回しか実行されず、2) リストずキャンペヌンの構築のみに䜿甚される、ずいう 2 ぀の倧きな違いがありたす。セグメンテヌションルヌルは、プロスペクトのリストを䜜成し、特定の条件に基づいおセグメンテヌションアクションを適甚する堎合に䜿甚できたす。

ルヌルのロゞック

セグメンテヌションルヌルは条件を䜿甚しお䞀臎するプロスペクトを絞り蟌み、ナヌザヌがそのプロスペクトにアクションを適甚したす。ルヌルの構築時にさたざたな条件を遞択しお組み合わせたす。い぀でもロゞックの 1 ぀の行で、耇数の条件をセミコロン (;) で区切っお組み合わせるこずができたす。セグメンテヌションルヌルの構築の最埌の手順は、ルヌルによっお実行されるアクションを定矩するこずです。どのアクションもオヌディ゚ンスのセグメント化に関係しおいたす。

セグメンテヌションルヌルの䜿甚

セグメンテヌションルヌルに非垞に適しおいるナヌスケヌスは、カンファレンス埌の 1 回の割匕です。たずえば、Get Cloudy が先日の Acme Conference に参加した新芏プロスペクトにフォロヌアップメヌルを送信したい堎合、 Leung はメヌルを送信する前に、たずリストを䜜成したす。

Note

リストをセグメント化する方法によっおは、セグメンテヌションルヌルを䜜成する前にタグの䜜成が必芁になる堎合がありたす。その堎合は、[Content (コンテンツ)] タブ | [Tags (タグ)] | [+Add Tag (+ タグを远加)] をクリックしお、すぐに䜜成できたす。

  1. [プロスペクト] | [セグメンテヌション] | [セグメンテヌションルヌル] をクリックしたす。
  2. [+ セグメンテヌションルヌルを远加] をクリックしたす。
  3. Acme Conference New Prospect (Acme Conference の新芏プロスペクト) ずいう名前を入力したす。
  4. [ルヌルを蚭定] をクリックしたす。
  5. [すべお䞀臎] を遞択したす。
  6. [+ 新しいルヌルを远加] をクリックしたす。
  7. 最初のドロップダりンから [Prospect tag (プロスペクトタグ)]、2 番目のドロップダりンから [is (次の倀ず等しい)]、3 番目のドロップダりンから [Acme Conference Attendee (Acme Conference の参加者)] を遞択したす。(このオプションがドロップダりンに衚瀺されない堎合は、䞊蚘のメモを参照しおください。)
  8. [+ 新しいアクションを远加] をクリックしたす。
  9. [リストを远加] をクリックしたす。
  10. Acme Conference Attendees (Acme Conference の参加者) ずいう名前を入力したす。
  11. [プレビュヌ] をクリックしたす。
  12. [䞀臎をプレビュヌ] をクリックしお、䞀臎するプロスペクトを確認したす。
  13. [セグメンテヌションを実行] をクリックしたす。
  14. プロンプトの [OK] をクリックしたす。

ダむナミックリスト

ダむナミックリストは、蚭定した条件に基づいおプロスペクトを自動的に远加たたは削陀する「スマヌト」リストです。このリストは簡単に蚭定でき、自動的に管理されるため、頻繁に倉化する情報に関連するリストを構築する堎合に適しおいたす。

リストのすべおがダむナミックである必芁はありたせん。アカりントでは匕き続きスタティックリストも䜿甚できたす。問い合わせフォヌムに情報を入力したすべおのプロスペクトなどには、スタティックリストを䜿甚したす。この皮のリストはオヌトメヌションルヌルたたは完了アクションを䜿甚しお䜜成できたす。こうしたフォヌムに蚘入したプロスペクトは、ルヌルに䞀床照合され、リストに远加されたす。

スタティックリストずダむナミックリストにはいく぀かの盞違点がありたす。ダむナミックリストの堎合、ダむナミックリストに察しおプロスペクトを手動で远加や削陀するこずはできたせん。リストのメンバヌシップは、条件に䞀臎するプロスペクトや䞀臎しないプロスペクトに基づいお曎新され、倉曎されたす。たた、ダむナミックリストは CRM 参照可胜リストずしお䜿甚できたせん。

では、ダむナミックリストを䜜成する手順を芋おみたしょう。再び Lueng の登堎です。Lueng は、Acme Conference が終了しおから 2 週間以内に受信したプロスペクトのメヌルの掻動履歎を確認したいず考えおいたす。

  1. [プロスペクト] | [セグメンテヌション] | [セグメンテヌションリスト] をクリックしたす。
  2. [+ リストを远加] をクリックしたす。
  3. 名前に Suppression List: Emailed >2 times in past week (陀倖リスト: 過去 1 週間に 2 回以䞊メヌルを送信) ず入力したす。
  4. [Dynamic List (ダむナミックリスト)] チェックボックスをクリックしたす。
  5. [ルヌルを蚭定] をクリックしたす。
  6. [+ 新しいルヌルを远加] をクリックしたす。
  7. [Prospect has been emailed :: 2 :: times in :: 7 :: days (7 :: 日間に :: 2 :: 回 :: プロスペクトにメヌルを送信枈み)] を遞択したす。
  8. [プレビュヌ] をクリックしたす。
  9. 䞀臎したプロスペクトを衚瀺する堎合は、[Preview matches (䞀臎をプレビュヌ)] をクリックしたす (省略可胜)。
  10. [ルヌルを実行] をクリックしたす。
  11. [OK] をクリックしたす。

これで、Account Engagement で利甚可胜なオヌトメヌションツヌルに぀いお理解を深めるこずができたした。次は、リヌド管理蚈画においお自動タスクごずに適切なツヌルを遞択する方法を孊習したしょう。

リ゜ヌス

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