Introduzione ai modelli di prompt per le email di vendita

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto, gli obiettivi sono:

• Creare la bozza di un’email di vendita utilizzando il Generatore di prompt.
  
• Distribuire il modello di prompt per le email di vendita.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Velocizzare i flussi di lavoro

Il Generatore di prompt offre alle organizzazioni un modo semplice per attingere alla potenza dell’IA generativa. Un modello di prompt è un prompt riutilizzabile che mantiene i dati al sicuro durante la comunicazione con un Large Language Model (LLM) ed è costituito dalla combinazione di dati esistenti e istruzioni. In poche parole, un modello di prompt crea una richiesta, che viene inviata a un LLM per generare contenuti, che l’LLM restituisce sotto forma di risposta.

In questo progetto creerai un modello di prompt per le email di vendita che può essere utilizzato nell’intera organizzazione. Creerai inoltre un’email di vendita Einstein utilizzando il modello di prompt che hai creato. Questo modello di prompt per le email di vendita consente di risparmiare il tempo non soltanto di un utente, ma di molti utenti del reparto vendite. I modelli possono essere riutilizzati per diversi prodotti e clienti perché l’LLM scrive le email e consente ai flussi di lavoro delle email di funzionare in modo efficiente. Per una spiegazione più approfondita dei prompt e dei modelli di prompt, vedi Nozioni fondamentali sui prompt.

Registrarsi per un playground personalizzato con IA Einstein

Per completare questo progetto è necessario un playground personalizzato speciale con durata limitata in cui siano disponibili l'IA Einstein e i dati di esempio.

1. Se non lo hai già fatto, fai clic sulla casella di controllo Posso ricevere un'email per la reimpostazione della password che trovi all'inizio di questa unità.
   
2. Fai clic su Crea playground.
   
3. Quando ricevi l’email di attivazione (potresti dover attendere qualche minuto), fai clic sul link per reimpostare la password.
   
4. Hai eseguito l'accesso alla tua Developer Edition.
   
5. Prendi nota della data di scadenza dell'organizzazione e completa questo badge prima di quella data.
   

Ora collega la nuova organizzazione Developer Edition a Trailhead.

1. Assicurati di aver eseguito l'accesso al tuo account Trailhead.
   
2. Nella sezione Verifica passaggio in fondo a questa pagina, fai clic sul nome dell’organizzazione e poi su Connetti organizzazione.
   
3. Nella schermata di accesso, inserisci il nome utente (che è riportato nell’email che hai appena ricevuto) e la password per la Developer Edition che hai appena configurato.
   
4. Nella schermata Allow Access? (Consentire l'accesso?), fai clic su Allow (Consenti).
   
5. Nella schermata Want to connect this org for hands-on challenges? (Vuoi connettere questa organizzazione per le sfide pratiche?) fai clic su Yes! Save it (Sì! Salva). Il sistema ti reindirizzerà alla pagina della sfida, dove potrai subito iniziare a utilizzare la tua nuova Developer Edition per ottenere questo badge.
   

Questa Developer Edition è destinata a funzionare con le sfide presenti in questo badge e potrebbe non funzionare per altri badge. Controlla sempre se stai utilizzando un Trailhead Playground o la speciale organizzazione Developer Edition consigliata da noi.

Se stai completando l’itinerario Promuovere la produttività con l’IA di Salesforce in Trailhead, puoi utilizzare questa organizzazione anche per i progetti seguenti:

• Avvio rapido: Generatore di prompt
  
• Avvio rapido: Agentforce
  
• Avvio rapido: creare un modello Flex con il Generatore di prompt
  

Abilitare l’impostazione di Einstein

La prima cosa da fare è abilitare l’impostazione di Einstein nell’organizzazione.

1. Se non hai ancora aperto l’organizzazione in cui è abilitata l’IA Einstein, fai scorrere la pagina fino alla sezione Sfida pratica e fai clic su Avvia per aprirla. Prima di fare clic su Avvia, accertati che l’organizzazione di prova che hai creato sia visualizzata.
   
2. Fai clic su e seleziona Setup (Imposta). La pagina Setup (Imposta) si apre in una nuova scheda.
   

3. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Einstein Setup (Impostazione Einstein).
   
4. Accertati che il pulsante di alternanza in corrispondenza di Turn on Einstein (Attiva Einstein) sia impostato su On (Attivato). L’impostazione potrebbe essere già attiva se hai completato il progetto Avvio rapido: Agentforce.
   

5. Aggiorna la finestra del browser per visualizzare altre impostazioni amministrative disponibili quando Einstein è abilitato.
   

Abilitare Einstein per Sales

Per prima cosa devi attivare Einstein per Sales.

1. Se non sei già in Setup (Imposta), fai clic su e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Einstein for Sales (Einstein per Sales).
   
3. Fai clic sul pulsante di alternanza in corrispondenza di Turn on Sales Emails (Attiva Email vendita) per attivare la funzionalità.
   

Creare una connessione tra eventi ospite e prenotazioni

Prima di stilare il modello di prompt per le email di vendita, è necessario creare un campo nell’oggetto Guest Event (Evento ospite) che ricerca le prenotazioni correlate. Questo campo consente di estrarre tutti i campi correlati della prenotazione dell’ospite e di inserirli nell’email che invierai utilizzando il modello di prompt.

1. Se non sei già in Setup (Imposta), fai clic su e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Fai clic sulla scheda Object Manager (Gestore oggetti).
   
3. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Guest Event (Evento ospite).
   
4. Fai clic su Fields & Relationships (Campi e relazioni).
   
5. Fai clic su New (Nuovo).
   
6. Seleziona Lookup Relationship (Relazione di ricerca) e fai clic su Next (Avanti).
   
7. Nel campo Related To (Correlato a), seleziona External Reservation (Prenotazione esterna).
   
8. Fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti), Next (Avanti), Next (Avanti) e, infine, su Save (Salva). Ai fini di questo esempio, lasciamo le schermate dei dettagli invariate, ma puoi modificare queste opzioni per soddisfare le esigenze della tua azienda, se appropriato.
   

Ora che puoi associare una prenotazione a un evento ospite, crea una nuova prenotazione esterna.

1. Nella schermata iniziale dell’app Vendite, fai clic sulla scheda External Reservations (Prenotazioni esterne).
   
2. Fai clic su New (Nuovo).
   
3. Seleziona la data odierna nel campo Check-in Date (Data di arrivo) e una data successiva di 5 giorni nel campo Check-out Date (Data di partenza).
   
4. Inserisci Suite nel campo Room Type (Tipo di camera).
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   

Ora, associa la prenotazione esterna a un evento ospite.

1. Fai clic sulla scheda Guest Events (Eventi ospite).
   
2. Apri la visualizzazione elenco All (Tutti) per visualizzare tutti gli eventi ospite.
   
3. Fai clic sull’evento ospite con il numero GE-00000001.
   
4. Fai clic su per modificare il campo External Reservation (Prenotazione esterna) e seleziona ER-00000004.
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   

Creare un modello di prompt per le email di vendita

Ora crea il modello di prompt per le email di vendita.

1. Fai clic su e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Utilizzando la casella Quick Find (Ricerca veloce), cerca e seleziona Prompt Builder (Generatore di prompt).
   
3. Fai clic su New Prompt Template (Nuovo modello di prompt).
   
4. In Prompt Template Type (Tipo di modello di prompt), seleziona Sales Email (Email vendita).
   
5. In Prompt Template Name (Nome modello di prompt), inserisci Welcome Guest (Benvenuto ospite).
   
6. Inserisci Welcome_Guest nel campo API name (Nome API), se il campo non viene compilato automaticamente.
   
7. In Template Description (Descrizione modello), inserisci This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in (Questo modello è utilizzato per comporre un’email di benvenuto che viene inviata agli ospiti una volta che questi hanno effettuato l’accettazione).
   
8. Accertati che nel campo Recipient (Destinatario) sia selezionato Contact (Referente).
   
9. In Related Object (Oggetto correlato), cerca e seleziona Guest Event (Evento ospite).
   

10. Fai clic su Next (Avanti).
    

Ora devi scrivere istruzioni chiare che descrivano qual è il compito dell’LLM. Il testo inserito per questo prompt indica il tono, il mittente, le sue informazioni di contatto e dettagli specifici nel corpo dell’email. Tieni presente che scrivere prompt è una competenza a sé e come ogni competenza, migliora con l’esercizio.

Aggiungiamo il testo del prompt.

1. Copia e incolla il testo seguente nel modello:
   

You’re a receptionist for the Coral Cloud Resorts hotel.
Your name is {!$Input:Sender.Name}, with phone {!$Input:Sender.Phone} and email {!$Input:Sender.Email}.
A guest has just checked-in, and you want to send them a welcome email.


Instructions:
Use clear, concise, and straightforward language using the active voice and strictly avoiding the use of filler words and phrases and redundant language.
Generate a subject line that can increase open rate using words and content that is related to the email body content.
Generate the body of the email, which will have the next format:


- First add a title that includes the name of the guest and welcomes them: {!$Input:Recipient.Name}.
- Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, and Room_Type__c.
- Explain breakfast is available from 6 to 10 AM. Find in the reservation if it’s included and add this information to the email, mentioning it can be included any time.
- Add the wifi network: Coral_Cloud_Guests. Mention for password, guests will be prompted for their surname and room number.
- End the email by encouraging the guest to contact you if they have any inquiries.


Now generate the welcome email to your guest.

2. Nel campo Models (Modelli), seleziona GPT 4 Omni Mini.
   

Ora devi aggiungere i campi di unione che abbiamo creato qualche minuto fa.

1. All’interno dell’area di lavoro modello di prompt, nell’elenco puntato, elimina il segnaposto che hai inserito per il campo della data di arrivo, Check_in_Date__c, e lascia il cursore in quella posizione.
   
2. Fai clic su +Insert Resource (+Inserisci Risorsa) . Cerca e seleziona Guest Event (Evento ospite) > External Reservation (Prenotazione esterna) > Check-in Date (Data di arrivo).
   
3. Elimina il segnaposto che hai inserito per il campo della data di partenza, Check_out_Date__c, e lascia il cursore in quella posizione.
   
4. Fai clic su +Insert Resource (+Inserisci Risorsa). Cerca e seleziona Guest Event (Evento ospite) > External Reservation (Prenotazione esterna) > Check-out Date (Data di partenza).
   
5. Elimina il segnaposto che hai inserito per il tipo di camera, Room_Type__c, e lascia il cursore in quella posizione.
   
6. Fai clic su +Insert Resource (+Inserisci Risorsa). Cerca e seleziona Guest Event (Evento ospite) > External Reservation (Prenotazione esterna) > Room Type (Tipo di camera).
   L’aspetto di questo elemento dell’elenco puntato dovrebbe essere il seguente:
    
   - Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_in_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_out_Date__c, and Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Room_Type__c.
   

7. Fai clic su Save (Salva).
   

Osserva come il modello usa i campi di unione per fare riferimento ai dati del referente, a quelli del mittente (Utente) e a quelli delle prenotazioni esterne. Mentre i dati del referente e dell’utente risiedono in Salesforce CRM, le prenotazioni risiedono in un elenco correlato esposto al CRM utilizzando un arricchimento di Data 360.

Ora visualizza l’anteprima del modello di prompt e attivalo.

1. Fai clic sul pulsante Preview Settings (Impostazioni anteprima).
   
2. Nel campo Recipient (Destinatario) dell’area Preview Settings (Impostazioni anteprima), cerca e seleziona Sofia Rodriguez.
   
3. Nel campo Related Record (Record correlato), inserisci GE e seleziona GE-00000001.
   
4. Fai clic su Preview (Anteprima).
   
5. Quando l’anteprima è stata generata, fai clic sul pulsante View Rendered Response (Visualizza risposta renderizzata) ed esamina la risoluzione e la risposta.
   

Nel Generatore di prompt, il testo ha il seguente aspetto:

6. Infine, fai clic su Activate (Attiva) per attivare il modello di prompt. Questo passaggio è importante per assicurare che gli utenti possano utilizzare il modello di prompt all’interno dell’organizzazione.
   

Distribuire il modello di prompt per le email di vendita

Il passaggio successivo consiste nella verifica. Supponiamo che Sofia Rodriguez abbia appena effettuato l’accettazione, per cui dovrebbe ricevere un’email di benvenuto.

1. Fai clic su , quindi cerca e seleziona Contacts (Referenti).
   
2. Se non vedi la visualizzazione standard, fai clic su List View (Visualizzazione elenco).
   
3. Cerca e fai clic su Sofia Rodriguez.
   
4. Nella seziona Activity (Attività), fai clic sulla freccia accanto a Email (l’icona a forma di busta da lettere).
   

5. Seleziona l’indirizzo email di Sofia.
   
6. Nella bozza di email visualizzata, fai clic su Draft with Einstein (Bozza con Einstein).
   
7. Nella casella Use pre-made instructions… (Usa istruzioni già pronte...), seleziona il modello Welcome Guest (Benvenuto ospite) che hai appena creato.
   
8. Seleziona l’evento guest GE-00000001 e fai clic su Continue (Continua).
   
9. Una volta che Einstein ha stilato il messaggio email, fai clic su Done (Chiudi) e fai clic su Send (Invia). Un’email di benvenuto viene inviata a Sofia.
   

Grazie all’IA generativa Einstein, puoi consentire agli utenti di creare rapidamente contenuti utili, liberando il loro tempo per concentrarsi su altre attività. Puoi usare la natura conversazionale di Einstein per generare contenuti in tempo reale e perfezionarli dopo che sono stati creati. In questo progetto, hai aiutato il personale di Coral Cloud Resorts a inviare in modo semplice e veloce un’email di benvenuto personalizzata agli ospiti che hanno appena effettuato l’accettazione.

Verificare il proprio lavoro

Ora tutto è pronto per vedere come il potere dei dati insieme a quello dell’IA puoi aiutarti a creare email di benvenuto personalizzate. Fai clic su Verifica il passaggio nella sezione della sfida per verificare quanto hai fatto e conseguire questo badge.

Risorse

• Trailhead: Nozioni fondamentali sui prompt
• Assistenza e formazione: Creazione di un modello di prompt email di vendita