Impostare i team degli account

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 01:02:59, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Introduzione

La vendita è un'attività basata sulla collaborazione in AW Computing. Oltre agli agenti di vendita, anche gli agenti dell'assistenza clienti lavorano con gli account dei clienti e, quindi, hanno bisogno di accedere alle opportunità, ai casi e ai referenti corrispondenti. In questa fase, imposterai i team degli account per consentire agli agenti di vendita, ai tecnici commerciali, agli agenti dell'assistenza clienti e ai consulenti di accedere alle opportunità e ai casi correlati agli account su cui lavorano.

Abilita gli account dei team.

1. In Setup (Imposta), inserisci Account Teams (Team account) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Account Teams (Team account).
2. Fai clic su Enable Account Teams (Abilita team account).
3. Seleziona la casella di controllo Account Teams Enabled (Team account abilitati) e fai clic su Save (Salva).
4. Seleziona la casella di controllo Account Layout (Layout account) per aggiungere l'elenco correlato Account Team (Team account) al layout di pagina.
5. Seleziona la casella di controllo Add to users' customized related lists (Aggiungi agli elenchi correlati personalizzati degli utenti) e fai clic su Save (Salva).

Aggiungi nuovi ruoli del team: Sales Engineer (Tecnico commerciale) e Customer Support Rep (Agente dell'assistenza clienti).

1. Fai clic su Team Roles (Ruoli team) e fai clic su New (Nuovo).
2. Nell'area di testo visualizzata, inserisci valori dell'elenco di selezione seguenti, ciascuno sulla propria riga:
   • Customer Support Rep (Agente dell'assistenza clienti)
   • Sales Engineer (Tecnico commerciale) 
3. Fai clic su Save (Salva).

Crea un team dell'account predefinito a cui dare l'accesso.

1. Fai clic sulla tua icona/immagine utente nell'angolo in alto a destra dello schermo e fai clic su Settings (Impostazioni).
2. Nella barra laterale a sinistra, fai clic su Advanced User Details (Dettagli utente avanzati).
3. Nell'elenco correlato Default Account Team (Team account predefinito), fai clic su Add (Aggiungi).
4. Utilizza il pulsante di ricerca per selezionare i membri del team.

   Campo	Valore
   Team Member (Membro team)	your name (il tuo nome)
   Account Access (Accesso account)	Read/Write (Lettura/Scrittura)
   Opportunity Access (Accesso opportunità)	Read/Write (Lettura/Scrittura)
   Case Access (Accesso caso)	Read/Write (Lettura/Scrittura)
   Team Role (Ruolo team)	Customer Support Rep (Agente dell'assistenza clienti)

5. Aggiungi un secondo membro al team

   Campo	Valore
   Team Member (Membro team)	Amy Daniels
   Account Access (Accesso account)	Read/Write (Lettura/Scrittura)
   Opportunity Access (Accesso opportunità)	Read/Write (Lettura/Scrittura)
   Case Access (Accesso caso)	Read/Write (Lettura/Scrittura)
   Team Role (Ruolo team)	Sales Engineer (Tecnico commerciale)

6. Fai clic su Save (Salva).

Aggiungi il team predefinito a uno dei tuoi account.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
2. Fai clic sulla scheda Account.
3. Dall'elenco di selezione delle visualizzazioni elenco, seleziona All Accounts (Tutti gli account).
4. Fai clic su Edge Communications.
5. Nell'elenco correlato Account Team (Team account), fai clic su Add Default Team (Aggiungi team predefinito).
6. Verifica l'elenco correlato Account Team (Team account) per accertarti che il team sia stato aggiunto.

Missione compiuta!

Grazie a te, l'Amministratore delegato, Jon Wiseman, ha la tranquillità di sapere che l'organizzazione Salesforce è protetta. Hai limitato gli orari e gli intervalli di indirizzi IP di accesso, hai creato profili e impostato l'accesso agli oggetti, hai creato una gerarchia dei ruoli per assicurare che ciascun utente abbia accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento del proprio ruolo e hai creato regole di condivisione per consentire agli utenti di collaborare sui record. Ottimo lavoro!