Definire impostazioni predefinite per l'intera organizzazione e creare una gerarchia dei ruoli

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 42:25 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Introduzione

Gli utenti sono ora assegnati ai ruoli corretti. La riunione passa quindi alla valutazione dell'accesso ai dati e l'argomento della discussione riguarda i singoli record che gli utenti dovrebbero poter visualizzare e modificare in ciascun oggetto a cui il loro profilo consente di accedere. Hai definito un livello di base, in modo che gli utenti abbiano il livello di accesso corretto ai record di cui hanno bisogno. Tuttavia, ora la discussione riguarda il modo in cui questo interessa i dirigenti dell'azienda, che ora non dispongono dei permessi di accesso di cui hanno bisogno.

Creare oggetti personalizzati e definire le impostazioni predefinite per l'intera organizzazione

1. In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti).
   
2. Seleziona Create (Crea) e scegli Custom Object (Oggetto personalizzato).
   
3. Compila le informazioni sull'oggetto personalizzato Applicant (Candidato) con i dettagli seguenti:
   

   Campo	Valore
   Label (Etichetta)	Applicant (Candidato)
   Plural Label (Etichetta al plurale)	Applicants (Candidati)
   Starts with a vowel sound (Inizia con suono vocalico)	Seleziona la casella di controllo
   Object Name (Nome oggetto)	Applicant (Candidato)
   Record Name (Nome record)	Applicant Name (Nome Candidato)
   Data Type (Tipo di dati)	Text (Testo)
   Allow Reports (Consenti rapporti)	Seleziona la casella di controllo
   Allow Search (Consenti ricerca)	Seleziona la casella di controllo

4. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
   
5. Compila le informazioni sull'oggetto personalizzato Interviewer (Esaminatore) con i dettagli seguenti:
   

   Campo	Valore
   Label (Etichetta)	Interviewer (Esaminatore)
   Plural Label (Etichetta al plurale)	Interviewers (Esaminatori)
   Starts with a vowel sound (Inizia con suono vocalico)	Seleziona la casella di controllo
   Object Name (Nome oggetto)	Interviewer (Esaminatore)
   Record Name (Nome record)	Interviewer Name (Nome Esaminatore)
   Data Type (Tipo di dati)	Text (Testo)
   Allow Reports (Consenti rapporti)	Seleziona la casella di controllo
   Allow Search (Consenti ricerca)	Seleziona la casella di controllo

6. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
   
7. Compila le informazioni sull'oggetto personalizzato Position (Posizione) con i dettagli seguenti:
   

   Campo	Valore
   Label (Etichetta)	Position (Posizione)
   Plural Label (Etichetta al plurale)	Positions (Posizioni)
   Object Name (Nome oggetto)	Position (Posizione)
   Record Name (Nome record)	Position Name (Nome Posizione)
   Data Type (Tipo di dati)	Text (Testo)
   Allow Reports (Consenti rapporti)	Seleziona la casella di controllo
   Allow Search (Consenti ricerca)	Seleziona la casella di controllo

8. Fai clic su Save (Salva).
   

Crea un campo Status (Stato) nell'oggetto personalizzato Position (Posizione).

1. Nell'oggetto personalizzato Position (Posizione) appena creato, fai clic su Fields & Relationships (Campi e relazioni).
   
2. Fai clic su New (Nuovo) e scegli Picklist (Elenco di selezione) come tipo di dati.
   
3. Fai clic su Next (Avanti).
   
4. In Field Label (Etichetta campo), inserisci Status (Stato).
   
5. In corrispondenza di Values (Valori), Seleziona Enter values, with each value separated by a new line (Inserire i valori, separando ciascun valore con una nuova riga).
   
6. Inserisci i valori seguenti nella casella, ciascuno sulla propria riga.
   

• New (Nuova)
• Open (Aperta)
• Closed (Chiusa)

7. Seleziona Restrict picklist to the values defined in the value set (Limita l'elenco di selezione ai valori definiti nell'insieme di valori).
   
8. Fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
   
9. In Setup (Imposta), fai clic sulla scheda Home (Pagina iniziale) e inserisci Sharing Settings (Impostazioni di condivisione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Sharing Settings (Impostazioni di condivisione).
   
10. Fai clic su Edit (Modifica) e modifica le impostazioni di accesso.
    
11. Sotto Default Internal Access (Accesso predefinito interno), seleziona Private (Privato) in corrispondenza di Applicant (Candidato), Interviewer (Esaminatore) e Position (Posizione).
    
12. Fai clic su Save (Salva).
    Nota: riceverai una notifica relativa al fatto che l'elaborazione della modifica è in corso: "One or more sharing operations has been initiated. See below for additional details. Certain operations may not be available." ("Sono state avviate una o più operazioni di condivisione. Vedere di seguito per maggiori dettagli. Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili.")
    

Creare una gerarchia dei ruoli

Definisci la gerarchia dei ruoli. 

1. In Setup (Imposta), inserisci Roles (Ruoli) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Roles (Ruoli).
   
2. Seleziona Set Up Roles (Imposta ruoli) e fai clic su Expand All (Espandi tutto).
   
3. Al di sotto di CEO (Amministratore delegato), fai clic su Add Role (Aggiungi ruolo) e compila i dettagli del nuovo ruolo.
   

• Label (Etichetta): VP of Services (Vicepresidente dei servizi)
• Role Name as displayed on reports (Nome ruolo come visualizzato sui rapporti): VP of Services (Vicepresidente dei servizi)

4. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
   
5. Compila le informazioni sul nuovo ruolo successivo.
   

• Label (Etichetta): Accounts Receivable (Contabilità crediti)
• This role reports to (Questo ruolo fa capo a): VP of Services (Vicepresidente dei servizi)
  
• Role Name as displayed on reports (Nome ruolo come visualizzato sui rapporti): Accounts Receivable (Contabilità crediti)

6. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
   
7. Compila le informazioni sul nuovo ruolo successivo.
   

• Label (Etichetta): Customer Support Director (Direttore dell'assistenza clienti)
• This role reports to (Questo ruolo fa capo a): VP of Services (Vicepresidente dei servizi)
  
• Role Name as displayed on reports (Nome ruolo come visualizzato sui rapporti): Customer Support Director (Direttore dell'assistenza clienti)

8. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
   
9. Compila le informazioni sul nuovo ruolo successivo.
   

• Label (Etichetta): Customer Support Rep (Agente dell'assistenza clienti)
• This role reports to (Questo ruolo fa capo a): Customer Support Director (Direttore dell'assistenza clienti)
  
• Role Name as displayed on reports (Nome ruolo come visualizzato sui rapporti): Customer Support Rep (Agente dell'assistenza clienti)

10. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
    
11. Compila le informazioni sul nuovo ruolo successivo.
    

• Label (Etichetta): Sales Engineer (Tecnico commerciale)
• This role reports to (Questo ruolo fa capo a): Director, Direct Sales (Direttore, Vendite dirette)
  
• Role Name as displayed on reports (Nome ruolo come visualizzato sui rapporti): Sales Engineer (Tecnico commerciale)

12. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).
    
13. Compila le informazioni sul nuovo ruolo successivo.
    

• Label (Etichetta): Recruiter (Selezionatore)
• This role reports to (Questo ruolo fa capo a): SVP, Human Resources (Vicepresidente senior, Risorse umane) 
  
• Role Name as displayed on reports (Nome ruolo come visualizzato sui rapporti): Recruiter (Selezionatore)

14. Fai clic su Save (Salva).
    

Assegnare gli utenti ai loro ruoli

Ora puoi assegnare gli utenti ai nuovi ruoli che hai creato.

1. In Setup (Imposta), inserisci Roles (Ruoli) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Roles (Ruoli).
   
2. Seleziona Set Up Roles (Imposta ruoli) e fai clic su Expand All (Espandi tutto).
   
3. Fai clic su Assign in corrispondenza di VP of Services (Vicepresidente dei servizi).
   
4. Nell'elenco di selezione Avaliable Users (Utenti disponibili), seleziona All Users (Tutti gli utenti) e poi seleziona Noah Larkin.
   
5. Seleziona la freccia Add (Aggiungi) e fai clic su Save (Salva).
   

6. Seleziona Assign (Assegna) in corrispondenza di Accounts Receivable (Contabilità crediti).
   
7. Nell'elenco di selezione Avaliable Users (Utenti disponibili), seleziona All Users (Tutti gli utenti) e poi seleziona Maya Lorrette.
   
8. Seleziona la freccia Add (Aggiungi) e fai clic su Save (Salva).
   
9. Seleziona Assign (Assegna) in corrispondenza di Sales Engineer (Tecnico commerciale).
   
10. Nell'elenco Available Users (Utenti disponibili), seleziona Amy Daniels.
    
11. Seleziona la freccia Add (Aggiungi) e fai clic su Save (Salva).
    
12. Ripeti gli stessi passaggi per aggiungere Ted Kim al ruolo Recruiter (Selezionatore) e il tuo nome al ruolo Customer Support Rep (Agente dell'assistenza clienti).
    

Ottimo lavoro! Hai appena creato gli oggetti personalizzati Applicants (Candidati), Interviewers (Esaminatori) e Positions (Posizioni). Ora questi record sono pronti per la condivisione. Nella prossima fase, imposterai le regole di condivisione delle opportunità per consentire ai membri del team dei selezionatori di condividere le informazioni sui candidati.