Creare regole di condivisione

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 55:30 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Creare regole di condivisione

Al momento, le informazioni sono visibili soltanto ai loro titolari e agli utenti che sono a livelli superiori nella gerarchia dei ruoli. Crea regole di condivisione per consentire di accedere a queste informazioni anche ad altri utenti che ne hanno bisogno.

1. In Setup (Imposta), inserisci Sharing Settings (Impostazioni di condivisione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Sharing Settings (Impostazioni di condivisione).
2. Seleziona Opportunities (Opportunità) nell'elenco di selezione Manage sharing settings for (Gestisci impostazioni di condivisione per)
3. In Opportunity Sharing Rules (Regole di condivisione Opportunità), fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli.
   

   Campo	Label (Etichetta)
   Label (Etichetta)	Share Won Opportunities with Account Receivable (Condivisione delle opportunità conseguite con il reparto Contabilità crediti)
   Rule Type (Tipo di regola)	Seleziona: Based on criteria (Basata sui criteri)
   Criteria (Criteri)	Field (Campo): Won (Conseguito), Operator (Operatore): Equals (uguale a), Value (Valore): True (Vero)
   Share with (Condividi con)	Roles (Ruoli): Accounts Receivable (Contabilità crediti)
   Access Level (Livello di accesso)	Read/Write (Lettura/Scrittura)

4. Fai clic su Save (Salva) e poi su OK nel messaggio di conferma.

Creare regole di condivisione in lettura per gli utenti interessati alla selezione di personale

I record Applicant (Candidato), Interviewer (Esaminatore) e Position (Posizioni) sono stati impostati come privati per motivi di riservatezza. Tuttavia, i membri del team di selezione, hanno bisogno di collaborare sui rispettivi record e i vicepresidenti devono poter accedere in lettura a tutte le posizioni aperte.

Crea una regola di condivisione per concedere agli utenti interessati alla selezione del personale accesso in lettura ai rispettivi record Applicant (Candidato).

1. In Setup (Imposta), inserisci Sharing Settings (Impostazioni di condivisione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Sharing Settings (Impostazioni di condivisione).
2. Seleziona Applicant (Candidato) nell'elenco di selezione Manage sharing settings for (Gestisci impostazioni di condivisione per)
3. In Applicant Sharing Rules (Regole di condivisione Candidato), fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli.
   

   Campo	Label (Etichetta)
   Label (Etichetta)	Share Applicants Between Recruiters (Condivisione dei candidati tra selezionatori)
   Rule Type (Tipo di regola)	Seleziona: Based on record owner (Basata sul titolare record)
   Applicant: owned by members of (Candidato: di proprietà dei membri di)	Roles (Ruoli): Recruiter (Selezionatore)
   Share with (Condividi con)	Roles (Ruoli): Recruiter (Selezionatore)
   Access Level (Livello di accesso)	Read Only (Sola lettura)

4. Fai clic su Save (Salva) e poi su OK nel messaggio di conferma.

Crea una regola di condivisione per concedere agli utenti interessati alla selezione del personale accesso in lettura ai rispettivi record Interviewer (Esaminatore).

1. Seleziona Interviewer (Esaminatore) nell'elenco a discesa Manage sharing settings for (Gestisci impostazioni di condivisione per).
2. In Interviewer Sharing Rules (Regole di condivisione Esaminatore), fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli della regola.
   

   Campo	Valore
   Label (Etichetta)	Share Interviewers Between Recruiters (Condivisione dei record Esaminatore tra selezionatori)
   Rule Type (Tipo di regola)	Seleziona: Based on record owner (Basata sul titolare record)
   Interviewer: owned by members of (Esaminatore: di proprietà dei membri di)	Roles (Ruoli): Recruiter (Selezionatore)
   Share with (Condividi con)	Roles (Ruoli): Recruiter (Selezionatore)
   Access Level (Livello di accesso)	Read Only (Sola lettura)

3. Fai clic su Save (Salva) e poi su OK nel messaggio di conferma.

Crea una regola di condivisione per concedere agli utenti interessati alla selezione del personale accesso in lettura/scrittura ai rispettivi record Position (Posizione).

1. Seleziona Position (Posizione) nell'elenco a discesa Manage sharing settings for (Gestisci impostazioni di condivisione per).
2. In Position Sharing Rules (Regole di condivisione Posizione), fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli della regola.
   

   Campo	Valore
   Label (Etichetta)	Share Positions Between Recruiters (Condivisione dei record Posizione tra selezionatori)
   Rule Type (Tipo di regola)	Seleziona: Based on record owner (Basata sul titolare record)
   Position owned by members of (Posizione: di proprietà dei membri di)	Roles (Ruoli): Recruiter (Selezionatore)
   Share with (Condividi con)	Roles (Ruoli): Recruiter (Selezionatore)
   Access Level (Livello di accesso)	Read/Write (Lettura/Scrittura)

3. Fai clic su Save (Salva) e poi su OK nel messaggio di conferma.

Crea un gruppo pubblico per tutti i vicepresidenti.

1. In Setup (Imposta), inserisci Public Groups (Gruppi pubblici) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Public Groups (Gruppi pubblici).
2. Fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli del gruppo.
   • Label (Etichetta): VPs (Vicepresidenti)
   • Group Name (Nome gruppo): VPs (Vicepresidenti)
3. Seleziona Roles (Ruoli) nell'elenco a discesa Search (Cerca).
4. Seleziona tutti i vicepresidenti elencati e fai clic sulla freccia Add (Aggiungi) per aggiungerli all'elenco Selected Members (Membri selezionati).
5. Fai clic su Save (Salva).

Crea una regola di condivisione per concedere ai vicepresidenti accesso in sola lettura a tutte le posizioni aperte.

1. In Setup (Imposta), inserisci Sharing Settings (Impostazioni di condivisione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Sharing Settings (Impostazioni di condivisione).
2. Seleziona Position (Posizione) nell'elenco a discesa Manage sharing settings for (Gestisci impostazioni di condivisione per).
3. In Position Sharing Rules (Regole di condivisione Posizione), fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli della regola.
   

   Campo	Valore
   Label (Etichetta)	Share Open Positions with VPs (Condivisione delle posizioni aperte con i vicepresidenti)
   Rule Type (Tipo di regola)	Based on criteria (Basata sui criteri)
   Criteria (Criteri)	Field (Campo): Status (Stato), Operator (Operatore): equals (uguale a), Value (Valore): Open (Aperta)
   Share with (Condividi con)	Public Groups (Gruppi pubblici): VPs (Vicepresidenti)
   Access Level (Livello di accesso)	Read Only (Sola lettura)

4. Fai clic su Save (Salva) e poi su OK nel messaggio di conferma.

Hai appena terminato di concedere al team di selezione del personale e ai vicepresidenti l'accesso alle informazioni sui candidati e sulle posizioni aperte di cui hanno bisogno. Nella fase conclusiva di questo progetto imposterai team per gli account in modo che gli agenti di vendita possano collaborare sugli account associati ai clienti che condividono. 

Non faremo alcuna verifica delle impostazioni che hai configurato. Fai clic su Verify Step (Verifica il passaggio) per passare alla fase successiva del progetto.