Creare nuovi utenti e consentire l'eliminazione di account

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

Introduzione

Stai partecipando a una riunione di valutazione della sicurezza con l'Amministratore delegato e il team dei dirigenti. Il primo punto all'ordine del giorno è assicurare che tutti gli utenti abbiano le autorizzazioni di accesso agli oggetti appropriate per il loro lavoro. L'Amministratore delegato, John Wiseman, vuole essere sicuro che gli utenti possano accedere agli oggetti di cui hanno bisogno per il proprio lavoro, ma desidera che la possibilità di eliminare record sia riservata ai membri del team dei dirigenti e a quelli dell'assistenza. Noah Larkin, Vicepresidente dei servizi, sta dando una mano a riordinare i record e ha temporaneamente bisogno dell'autorizzazione a eliminare gli account.

Creare un nuovo profilo senza autorizzazioni di eliminazione

1. In Setup (Imposta), inserisci Profiles (Profili) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Profiles (Profili).
   
2. Nel selettore alfabetico visualizzato in cima all'elenco, fai clic su S (U).
   
3. Fai clic su Clone (Clona) accanto a Standard Platform User (Utente Platform standard).
   
4. In Profile Name (Nome Profilo), inserisci Standard Profile - No Acct Delete (Profilo standard - No eliminaz. account).
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   
6. Fai clic su Object Settings (Impostazioni oggetti) e seleziona Account.
   
7. Fai clic su Edit (Modifica).
   

8. Deseleziona Delete (Elimina).
   
9. Fai clic su Save (Salva).
   

Impostare criteri di accesso e creare un nuovo utente

1. In Setup (Imposta), inserisci Login Access Policies (Criteri di accesso) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Login Access Policies (Criteri di accesso).
   
2. Seleziona la casella di controllo Enabled (Abilitato) in corrispondenza di Administrators Can Log in as Any User (Gli amministratori possono accedere sotto forma di qualsiasi utente).
   
3. Fai clic su Save (Salva).
   
4. In Setup (Imposta), inserisci Users (Utenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Users (Utenti).
   
5. Fai clic su New User (Nuovo utente). Compila il record del nuovo utente utilizzando i dettagli seguenti.
   
   • First Name (Nome): Maya
   • Last Name (Cognome): Lorrette
   • Alias: mlorr
   • Email: inserisci il tuo indirizzo email
     
   • Username (Nome utente): questo campo viene compilato automaticamente con il tuo indirizzo email. Sostituisci l'indirizzo precompilato utilizzando la seguente formula: iniziale del nome + cognome dell'utente + @ + le tue iniziali + il tuo colore preferito + un numero + .com. Ad esempio: mlorrette@mrgiallo678.com Nickname: mlorrette
     
   • Title (Titolo): Accounts Receivable (Contabilità crediti)
   • Department (Reparto): Sales (Commerciale)
   • User License (Licenza utente): Salesforce Platform
     
   • Profile: Standard Profile - No Acct Delete (Profilo standard - No eliminaz. account)
     
   • Role (Ruolo): Western Sales Team (Team commerciale ovest)
     
6. Compila le impostazioni internazionali della nuova utente, che includono fuso orario e lingua.
   
   • Time Zone (Fuso orario): Pacific Time (America/Los_Angeles) (Ora del pacifico (America/Los_Angeles)) Nota: la differenza è GMT-07:00 o GMT-08:00 a seconda del periodo dell'anno.
     
   • Locale (Impostazioni internazionali): English (United States) (Inglese (Stati Uniti))
     
   • Language (Lingua): English (Inglese)
     
7. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo). Aggiungi un altro utente.
   
   • First Name (Nome): Ted
   • Last Name (Cognome): Kim
   • Alias: tkim
   • Email: inserisci il tuo indirizzo email
     
   • Username (Nome utente): questo campo viene compilato automaticamente con il tuo indirizzo email. Sostituisci l'indirizzo precompilato utilizzando la seguente formula: iniziale del nome + cognome dell'utente + @ + le tue iniziali + il tuo colore preferito + un numero + .com. Ad esempio; tkim@mrgiallo55.com
     
   • Nickname: tkim
     
   • Title (Titolo): Recruiter (Selezionatore)
   • Department (Reparto): Sales (Commerciale)
   • User License (Licenza utente): Salesforce Platform
     
   • Profile: Standard Profile - No Acct Delete (Profilo standard - No eliminaz. account)
     
   • Role (Ruolo): Western Sales Team (Team commerciale ovest)
     
8. Ora compila le impostazioni internazionali del nuovo utente, che includono fuso orario e lingua.
   
   • Time Zone (Fuso orario): Pacific Time (America/Los_Angeles) (Ora del Pacifico (America/Los_Angeles)) 
     
   • Locale (Impostazioni internazionali): English (United States) (Inglese (Stati Uniti))
     
   • Language (Lingua): English (Inglese)
     
9. Fai clic su Save (Salva).
   

Nei Trailhead Playground, il numero di licenze Salesforce e Salesforce Platform che puoi distribuire è limitato. Per completare questa sfida, disattiveremo alcuni utenti per liberarne alcune. Ti sembra tutto un po' confuso? Non ti preoccupare. Nella prossima fase ti sarà tutto chiaro. 

1. Vai a Users (Utenti) in Setup (Imposta) e fai clic su Edit (Modifica) in corrispondenza di Maya Lorrette.
   
2. Deseleziona la casella di controllo Active (Attivo) per disattivare la licenza utente di Maya.
   
3. Fai clic su OK nel messaggio di avviso e poi fai clic su Save (Salva).
   
4. Ripeti gli stessi passaggi per disattivare Ted Kim.
   

Ora che hai disattivato i due utenti, hai a disposizione due licenze Salesforce Platform aggiuntive. Assegniamole ai nuovi utenti. 

1. Seleziona New User (Nuovo utente) e compila i dettagli.
   

   Campo	Valore
   First Name (Nome)	Noah
   Last Name (Cognome)	Larkin
   Alias	nlark
   Email	(inserisci il tuo indirizzo email)
   Username (Nome utente)	questo campo viene compilato automaticamente con il tuo indirizzo email. Sostituisci l'indirizzo precompilato utilizzando la seguente formula: iniziale del nome e cognome dell'utente @le tue iniziali e il tuo colore preferito.com. Ad esempio: nlarkin@mrviola.com
   Nickname	nlarkin
   Title (Qualifica)	VP Services (Vicepresidente dell'assistenza clienti)
   Department (Reparto)	Customer Support (Assistenza clienti)
   User License (Licenza utente)	Salesforce Platform
   Profile (Profilo)	Standard Profile - No Acct Delete (Profilo standard - No eliminaz. account).
   Role (Ruolo)	Customer Support, International (Assistenza clienti, Internazionale)

2. Ora compila le impostazioni internazionali del nuovo utente, che includono fuso orario e lingua.

   Campo	Valore
   Time Zone (Fuso orario)	Pacific Time (America/Los_Angeles) (Ora del Pacifico (America/Los_Angeles)
   Locale (Impostazioni internazionali)	English (United States) (Inglese (Stati Uniti))
   Language (Lingua)	English (Inglese)

3. Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo). Per finire, devi aggiungere ancora un'utente. Aggiungiamo Amy Daniels, tecnica commerciale.
   

   Campo	Valore
   First Name (Nome)	Amy
   Last Name (Cognome)	Daniels
   Alias	adani
   Email	(inserisci il tuo indirizzo email)
   Username (Nome utente)	questo campo viene compilato automaticamente con il tuo indirizzo email. Sostituisci l'indirizzo precompilato utilizzando la seguente formula: iniziale del nome e cognome dell'utente @le tue iniziali e il tuo colore preferito.com. Ad esempio: adaniels@mrgiallo.com
   Nickname	adaniels
   Title (Qualifica)	Sales Engineer (Tecnico commerciale)
   Department (Reparto)	Sales (Commerciale)
   User License (Licenza utente)	Salesforce Platform
   Profile (Profilo)	Standard Profile - No Acct Delete (Profilo standard - No eliminaz. account).
   Role (Ruolo)	Western Sales Team (Team commerciale ovest)

4. Compila le impostazioni internazionali della nuova utente, che includono fuso orario e lingua.

   Campo	Valore
   Time Zone (Fuso orario)	Pacific Time (America/Los_Angeles) (Ora del Pacifico (America/Los_Angeles)
   Locale (Impostazioni internazionali)	English (United States) (Inglese (Stati Uniti))
   Language (Lingua)	English (Inglese)

5. Fai clic su Save (Salva).
   

Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per consentire agli utenti di eliminare account

1. In Setup (Imposta), inserisci Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni).
   
2. Fai clic su New (Nuovo) e compila i campi visualizzati nella schermata Create (Crea).
   

• Label (Etichetta): Delete Accounts (Eliminazione account)
• Description (Descrizione): Grants Delete Accounts permission (Concede l'autorizzazione per l'eliminazione di account). Nota: la descrizione è necessaria per poter associare la licenza applicabile all'insieme di autorizzazioni in fase di definizione.
  
• Select the type of users who will use this permission set (Selezionare il tipo di utenti che utilizzerà questo insieme di autorizzazioni): Salesforce Platform
  

3. Fai clic su Save (Salva).
   
4. Nella sezione Apps (Applicazioni), fai clic su Object Settings (Impostazioni oggetti) e seleziona Accounts (Account).
   
5. Fai clic su Edit (Modifica) e seleziona la casella di controllo Delete (Elimina) in Object Permissions (Autorizzazioni oggetti). Nota: Le caselle di controllo Edit (Modifica) e Read (Lettura) verranno automaticamente selezionate. 
   

6. Fai clic su Save (Salva) e seleziona Manage Assignments (Gestisci assegnazioni).
   
7. Fai clic su Add Assignments (Aggiungi assegnazione) e, nella colonna Action (Azione), seleziona la casella di controllo in corrispondenza di Noah Larkin.
   
8. Fai clic su Next (Avanti), Assign (Assegna) e poi su Done (Chiudi).
   

Accedi come Noah Larkin per verificare l'insieme di autorizzazioni.

1. In Setup (Imposta), inserisci Users (Utenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Users (Utenti).
   
2. Nella colonna Action (Azione), fai clic su Login (Accedi) accanto a Noah Larkin.
   
3. Dall'App Launcher (Programma di avvio app), fai clic su Accounts (Account). Dall'elenco di selezione della visualizzazione elenco, seleziona All Accounts (Tutti gli account).
   
4. Nella colonna Account Name (Nome account), fai clic su GenePoint. Osserva: il pulsante Delete (Elimina) è ora disponibile in alto a destra nella pagina dei dettagli dell'account, in quanto Noah ha l'insieme di autorizzazioni Account: Delete (Account: Eliminazione)
   

5. Fai clic su Log out as Noah Larkin (Esci come Noah Larkin) in cima alla pagina. Nota: se vieni disconnesso da Salesforce, fai clic su Launch (Avvia) per avviare di nuovo il tuo Trailhead Playground.
   

Hai appena fatto in modo che Noah Larkin abbia le autorizzazioni appropriate per il suo ruolo. Ora, hai notato che alcuni utenti hanno più ruoli all'interno dell'organizzazione. Nella prossima fase, creerai una gerarchia dei ruoli e assegnerai gli utenti ai loro nuovi ruoli.