Gestire l'accesso degli utenti

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Introduzione

In questo progetto acquisirai esperienza pratica nell'impostazione di alcune delle fondamentali funzioni di base che un'azienda deve utilizzare durante l'implementazione di Salesforce: dall'aggiunta di utenti alla creazione di gruppi Chatter, all'adattamento del modello dei dati per soddisfare i requisiti della tua azienda fino all'automazione dei processi per ottimizzare l'efficienza.

Troverai istruzioni dettagliate su come rendere operative alcune importanti funzioni per i membri del team del reparto Assistenza clienti. Durante lo svolgimento di questi esercizi, imparerai cosa è possibile fare su Salesforce Platform e alcune delle sue applicazioni specifiche. Mettiamoci subito al lavoro.

Avviare un nuovo Trailhead Playground

Prima di iniziare, ti consigliamo caldamente di creare un nuovo Trailhead Playground. A questo scopo, fai scorrere la pagina fino alla fine, fai clic sui tre punti accanto a Launch (Avvia) e seleziona Create a Trailhead Playground (Crea Trailhead Playground). Normalmente sono necessari 3-4 minuti per la creazione di un nuovo Trailhead Playground in Salesforce.

Nota: devi proprio creare un nuovo Trailhead Playground. Se usi un'organizzazione o un playground esistenti, potresti avere problemi a completare il progetto.

Creare nuovi utenti

Bastano pochi clic per iniziare a inserire le informazioni su un nuovo utente nell'organizzazione Salesforce. Alcuni campi sono obbligatori (ad esempio, nome ed email), altri invece possono essere ignorati se non sono rilevanti per un determinato utente.

L'indirizzo email che inserisci per un nuovo utente viene automaticamente utilizzato per il suo nome utente. I nomi utente in Salesforce devono essere univoci, ma questo non è il caso per quanto riguarda gli indirizzi email. In questo progetto, utilizzerai il tuo indirizzo email per i nuovi utenti. Quando i nomi utente verranno automaticamente compilati con il tuo indirizzo email, sostituiscili con un nome utente univoco utilizzando questa formula: prima iniziale + cognome dell'utente @ le tue iniziali + il tuo colore preferito + .com. Ad esempio: ahartzler@DKorange.com

Kenya Collins, la responsabile del reparto Assistenza clienti, ti ha chiesto di aggiungere i nuovi membri del suo team all'organizzazione. Per prima cosa, creiamo un record utente per Fumiko Suzuki, un membro del team dell'assistenza clienti che si trova in Giappone. Utilizza i dettagli seguenti:

Fai clic sull'icona di impostazione a forma di ingranaggio e seleziona Setup (Imposta).
Inserisci Users (Utenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Users (Utenti).

Fai clic su New User (Nuovo utente). Compila il record del nuovo utente utilizzando i dettagli seguenti:

Campo	Valore
First Name (Nome)	`Fumiko`
Last Name (Cognome)	`Suzuki`
Alias	`fsuzu`
Email	(Inserisci un indirizzo email)
Username (Nome utente)	(Viene compilato automaticamente con il tuo indirizzo email. Sostituiscilo utilizzando la formula descritta nel riquadro giallo della nota riportata sopra)
Nickname	`fsuzuki`
Title (Qualifica)	`Customer Support Rep` (Agente dell'assistenza clienti)
Department (Reparto)	`Customer Support` (Assistenza clienti)
Role (Ruolo)	Customer Support, International (Assistenza clienti, Internazionale)
User License (Licenza utente)	Salesforce Platform
Profile (Profilo)	Standard Platform User (Utente Platform standard)

Ora compila le impostazioni internazionali della nuova utente, che includono fuso orario e lingua.
- Time Zone (Fuso orario) = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ((GMT +09:00) Ora standard del Giappone (Asia/Tokyo))
- Locale (Impostazioni internazionali) = Japanese (Japan) (Giapponese (Giappone))
- Language (Lingua) = Japanese (Giapponese)
Fai clic su Save & New (Salva e Nuovo).

Segui la stessa procedura per aggiungere Aaron Hartzler, un agente dell'assistenza clienti che si trova negli Stati Uniti, lasciando le impostazioni internazionali predefinite e utilizzando i dettagli seguenti:

Campo	Valore
First Name (Nome)	`Aaron`
Last Name (Cognome)	`Hartzler`
Alias	ahart (compilato automaticamente)
Email	(Inserisci il tuo indirizzo email)
Username (Nome utente)	(Viene compilato automaticamente con il tuo indirizzo email. Sostituiscilo utilizzando la formula descritta nel riquadro giallo della nota riportata sopra)
Nickname	`ahartzler`
Title (Qualifica)	`Customer Support Rep` (Agente dell'assistenza clienti)
Department (Reparto)	`Customer Support` (Assistenza clienti)
Role (Ruolo)	Customer Support, North America (Assistenza clienti, Nord America)
User License (Licenza utente)	Salesforce
Profile (Profilo)	Standard User (Utente standard)

Fai clic su Save (Salva).

Verificare il proprio indirizzo email

In una fase successiva, invierai un email di prova dall'interno di Salesforce. Per l'invio di email attraverso Salesforce, ad esempio a referenti o lead, è necessario che l'indirizzo email degli utenti sia verificato. Quindi, visto che stai configurando degli utenti, è un momento perfetto per accertarti che il tuo indirizzo email sia verificato.

In Setup (Imposta), fai clic su Users (Utenti).
Fai clic su [il tuo nome] per aprire la pagina dei dettagli utente avanzati.
Fai clic su [Verify] ([Verifica]) in corrispondenza del tuo indirizzo email. Nota: se accanto al tuo indirizzo email è visualizzato [Verified] ([Verificato]), sei a posto e non devi fare altro.
Fai clic su OK nella finestra popup.
Controlla la tua casella email e fai clic sul link di verifica.

Ora che hai impostato alcuni utenti, passiamo alla fase successiva, in cui li aiuterai a chattare.