Configurare una carta intestata e un modello per le email

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Introduzione

Un aspetto omogeneo rende la corrispondenza dei team professionale e immediatamente riconoscibile. In questa fase configureremo un modello e una carta intestata che tutti i membri del team possono utilizzare per le loro necessità associate alle comunicazioni via email.

Creare una carta intestata

Il team dell'assistenza clienti non è generico e nemmeno la sua corrispondenza dovrebbe esserlo. La responsabile, Kenya Collins, ti ha chiesto di creare una carta intestata personalizzata per i modelli di email HTML del suo team.

Prima di creare e personalizzare la carta intestata del team dell'assistenza clienti, devi salvarne il logo nell'organizzazione.

1. Apri questa immagine e salvala sul desktop.
   
2. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app)  .
   
3. Inserisci Files (File) nella casella Search apps and items... (Cerca nelle app e nelle voci...) e seleziona Files (File).
   
4. Fai clic su Upload Files (Carica file).
   
5. Seleziona l'immagine che hai appena salvato sul desktop.
   
6. Accertati che il titolo sia GetCloudyConsultingLogo.
   Nota: per modificare il titolo, fai clic sulla freccia giù sulla destra del file, fai clic su Edit File Details (Modifica i dettagli del file) e cambia il titolo in GetCloudyConsultingLogo.
   

Ora crea una carta intestata:

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app)  .
   
2. Inserisci Letterheads (Carte intestate) nella casella Search apps and items... (Cerca nelle app e nelle voci...) e seleziona Enhanced Letterheads (Carte intestate ottimizzate).
   
3. Fai clic su New (Nuovo).
   
4. Compila i dettagli della nuova carta intestata:

   Campo	Valore
   Name (Nome)	General Customer Support (Generica assistenza clienti)
   Description (Descrizione)	Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (Utilizzare questa carta intestata per tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, se non esiste una carta intestata specifica per l'assistenza clienti)

5. Fai clic nella sezione Header (Intestazione) e poi sull'icona insert image (inserisci immagine).
   Nota: se viene visualizzato l'errore di "privilegi insufficienti" per il contenuto della carta intestata, vai a Setup (Imposta)>Lightning Email Templates (Modelli di email Lightning) e attiva l'opzione Folders and Enhanced Sharing (Cartelle e condivisione ottimizzata). Aggiorna il browser.
   
6. Seleziona Browse or Upload (Sfoglia o carica).
   
7. Seleziona GetCloudyConsultingLogo nel menu Owned by Me (Di mia proprietà) e fai clic su Insert (Inserisci).
   
8. Fai clic nella sezione Header (Intestazione) e premi INVIO per spostare il cursore sulla riga successiva.
   

Aggiungi campi di unione:

1. Inserisci la parola Dear (Gentile).
   
2. Premi BARRA SPAZIATRICE.
   
3. Fai clic sull'icona Insert merge field (Inserisci campo di unione).
   
   
4. Nel campo Select Merge Field (Seleziona campo di unione), inserisci First Name (Nome) e seleziona First Name (Nome).
   
5. Fai clic su Insert (Inserisci).
   
6. Aggiungi una virgola dopo l'ultima parentesi graffa e premi INVIO.
   
   
7. Fai clic su Save (Salva).
   

Carta intestata e modello di email

Ora, crea un modello di email utilizzando la carta intestata General Customer Support (Generica assistenza clienti):

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app)  .
   
2. Inserisci Email Templates (Modelli di Email) nella casella Search apps and items... (Cerca nelle app e nelle voci...) e seleziona Email Templates (Modelli di email).
   
3. Fai clic su New Email Template (Nuovo modello di email).
   
4. Compila i dettagli seguenti:

   Campo	Valore
   Email Template Name (Nome modello email)	Public Facing General (Generico rivolto al pubblico)
   Description (Descrizione)	To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (Da utilizzare per tutte le email rivolte al pubblico se non è disponibile un modello più specifico)
   Folder (Cartella)	Public Email Templates (Modelli di email pubblici)
   Subject (Oggetto)	<<REPLACE WITH SUBJECT>> (SOSTITUIRE CON L'OGGETTO)
   Enhanced Letterhead (Carta intestata ottimizzata)	General Customer Support (Generica assistenza clienti)

5. Fai clic su Save (Salva).
   

Inviare un messaggio email di prova

Per finire, fai una prova con il modello di email.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app)  .
   
2. Inserisci Contacts (Referenti) nella casella Search apps and items... (Cerca nelle app e nelle voci...) e seleziona Contacts (Referenti).
   
3. Cambia la visualizzazione elenco dei referenti in All Contacts (Tutti i referenti) e seleziona Andy Young.
   
4. Nella scheda Details (Dettagli), sostituisci il contenuto del campo Email con il tuo indirizzo email.
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   
6. Sulla destra, nella scheda Activity (Attività), fai clic sull'icona send an email (invia un'email). Potresti dover fare clic su More (Altro) per trovare questa scheda.
   
7. Fai clic sull'icona Insert, create or update template (Inserisci, crea o aggiorna un modello) .
   
8. Seleziona il modello Public Facing General (Generico rivolto al pubblico) dall'elenco visualizzato.
   
9. Fai clic su Insert (Inserisci) nella finestra popup visualizzata.
   
10. Rivedi il modello per verificarne l'accuratezza.
    
11. Nel campo Subject (Oggetto), elimina <<REPLACE WITH SUBJECT>> (SOSTITUIRE CON L'OGGETTO) e inserisci un oggetto di tua scelta.
    
12. Fai clic nella casella tratteggiata e inserisci un testo a piacere, che costituirà il corpo dell'email.
    
    
13. Fai clic su Send (Invia).
    
14. Controlla la tua Inbox per verificare se l'email viene recapitata.
    

Ora che hai migliorato l'aspetto delle comunicazioni per il team dell'assistenza clienti, passa all'ultima fase di questo progetto, in cui aiuterai il team a lavorare in modo più efficiente automatizzando alcuni processi.

Risorse

• Guida di Salesforce: Configurazione degli indirizzi email utilizzabili da tutta l'organizzazione