Lavorare con i campi standard e personalizzati

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto, gli obiettivi sono:

Creare nuovi campi personalizzati per soddisfare i requisiti aziendali e agevolare l'inserimento di dati accurati con formule, elenchi di selezione e ricerche.
Assicurare che gli utenti abbiano accesso ai campi corretti mediante i layout di pagina.
Gestire diversi scenari aziendali con tipi di record e processi aziendali.
Assicurare la qualità dei dati mediante il tracciamento della cronologia e la convalida dei dati.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Introduzione

AW Computing ha allestito un ambiente Salesforce in cui sono stati impostati gli utenti, assegnati i profili ed è stato configurato l'accesso a record e campi. Tuttavia, l'azienda richiede ulteriori personalizzazioni per assicurare che gli utenti possano accedere ai campi necessari per poter acquisire le informazioni di cui hanno bisogno. È qui che entri gioco tu, in quanto amministratore.

Per iniziare, la responsabile commerciale operativa, Yuko Ishikawa, ti ha fatto una richiesta. I membri del suo team commerciale utilizzano il campo Valutazione account per la prospezione commerciale, ma temono che i titolari degli account non registrino questa informazione correttamente in quanto non capiscono a cosa serve il campo. Per aiutare il team di Yuko a utilizzare il campo correttamente e a raccogliere tutti i dati di cui hanno bisogno, cambia il nome del campo, dai loro indicazioni su come utilizzarlo, aggiungi un ulteriore valore e limita gli utenti che possono modificarlo.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

Avviare il Trailhead Playground

Per completare questo progetto pratico, utilizzerai il tuo ambiente Salesforce personale, noto come Trailhead Playground. Puoi avviarlo accedendo a Trailhead e facendo clic su Avvia in fondo a questa pagina. Il playground si apre in una nuova scheda o finestra del browser. Tieni aperta la finestra del playground durante il progetto. Una volta completate le fasi del progetto nel playground, torna a questa finestra e fai clic su Verify Step (Verifica passaggio) in fondo alla pagina.

Personalizzare profili e oggetti

Prima di di dedicarti alle attività che abbiamo elencato, crea i profili per i membri dei team commerciale e di assistenza.

Nel menu Setup (Imposta) (), fai clic su Setup (Imposta).
Inserisci Profiles (Profili) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Profiles (Profili).
Fai clic su Clone (Clona) accanto a Standard User (Utente standard).
In Profile Name (Nome profilo) inserisci Sales User (Utente commerciale).
Fai clic su Save (Salva).
Fai clic su Clone (Clona).
In Profile Name (Nome profilo) inserisci Support User (Utente assistenza).
Fai clic su Save (Salva).

Ora, cambia l'etichetta del campo Rating (Valutazione) rinominandola in Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale).

In Imposta, inserisci Rename Tabs (Rinomina schede) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Rename Tabs and Labels (Rinomina schede ed etichette).
Nella colonna Action (Azione), fai clic su Edit (Modifica) in corrispondenza di Accounts (Account).
Fai clic su Next (Avanti).
Individua Rating (Valutazione) nell'elenco dei campi standard e cambia l'etichetta in Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale) nella colonna Singular (Singolare).
Fai clic su Save (Salva).

Ora aggiungi un testo della guida al campo, aggiungi un nuovo valore all'elenco di selezione Account Rating (Valutazione account) e aggiorna la protezione a livello di campo.

In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Account.
Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni).
Fai clic su Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale) e poi su Edit (Modifica).
Inserisci il seguente testo della guida: This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely. (Questo campo indica la probabilità che nei prossimi sei mesi venga conclusa una vendita a questo account. Cold sta per improbabile; Warm sta per abbastanza probabile; Hot sta per molto probabile).
Fai clic su Save (Salva).
Nella sezione Account Rating Picklist Values (Valori elenco di selezione Valutazione account), fai clic su New (Nuovo).
Inserisci Not Known (Sconosciuto) nella casella Add Picklist Values (Aggiungi valori elenco di selezione) e fai clic su Save (Salva).
Fai clic su Set Field-Level Security (Imposta protezione livello campo).
Seleziona la casella di controllo nell'intestazione di colonna Read-Only (Sola lettura).
Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Sales User (Utente commerciale).
Fai clic su Save (Salva).

Crea un campo casella di controllo denominato Has Support Plan (Dispone di piano di assistenza) che sia modificabile soltanto dagli utenti del team commerciale e dell'assistenza.

In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Account.
Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni) e fai clic su New (Nuovo).

Seleziona Checkbox (Casella di controllo) sotto Data Type (Tipo di dati), fai clic su Next (Avanti) e compila i dettagli.

Campo	Valore
Field Label (Etichetta campo)	`Has Support Plan` (Dispone di piano di assistenza)
Field Name (Nome campo)	`Has_Support_Plan` (Dispone_di_piano_di_assistenza)
Default Value (Valore predefinito)	Non selezionato
Description (Descrizione)	`Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans` (Gli utenti del team commerciale utilizzano questo campo per comunicare all'assistenza quali clienti hanno acquistato un piano di assistenza).
Help Text (Testo della Guida)	`Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer.` (Il cliente ha acquistato un piano di assistenza? Seleziona questa casella quando vendi un piano di assistenza a questo cliente).

Fai clic su Next (Avanti).
Seleziona la casella di controllo nell'intestazione di colonna Read-Only (Sola lettura).
Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Sales User (Utente commerciale) e Support User (Utente assistenza).
Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save & New (Salva e nuovo).

Crea un campo data denominato Support Plan Expiration Date (Data scadenza piano di assistenza) che sia modificabile soltanto dagli utenti del team commerciale e dell'assistenza.

Seleziona Date (Data) sotto Data Type (Tipo di dati), fai clic su Next (Avanti) e compila i dettagli.

Campo	Valore
Field Label (Etichetta campo)	`Support Plan Expiration Date` (Data scadenza piano di assistenza)
Field Name (Nome campo)	`Support_Plan_Expiration_Date` (Data_scadenza_piano_di_assistenza)
Description (Descrizione)	`Expiration date of current support plan` (Data di scadenza del piano di assistenza corrente).
Help Text (Testo della Guida)	`When is the current support plan due for renewal?` (Quando è previsto il rinnovo del piano di assistenza corrente?)

Fai clic su Next (Avanti).
Seleziona la casella di controllo nell'intestazione di colonna Read-Only (Sola lettura).
Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Sales User (Utente commerciale) e Support User (Utente assistenza).
Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva).

Ora che i membri del team commerciale operativo di Yuko possono registrare i dati di cui hanno bisogno, puoi passare alla fase successiva, in cui creerai per loro alcuni elenchi di selezione.