Creare elenchi di selezione e dipendenze tra campi
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(Questa clip inizia al minuto 08:09, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)
Accessibilità
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Introduzione
Il reparto commerciale suddivide il territorio di vendita di AW Computer in aree e zone. Yuko Ishikawa vorrebbe poter identificare il record di ciascun account in base all'area e alla zona di appartenenza. Allison Wheeler, Vicepresidente delle vendite globali, vorrebbe monitorare i motivi per cui le opportunità vengono conseguite o perse e fare in modo che gli utenti possano selezionare solo i motivi appropriati e soltanto quando la fase in cui si trova l'opportunità è Chiusa/persa o Chiusa/conseguita. Per rispondere a queste richieste, devi impostare elenchi di selezione e dipendenze tra campi.
Gli elenchi di selezione mettono a disposizione dell'utente una selezione di opzioni disponibili per campi specifici di un oggetto Salesforce, ad esempio un elenco di aree. Quindi, gli utenti possono selezionare un singolo valore da un elenco di opzioni anziché inserirlo direttamente nel campo, riducendo così gli errori e contribuendo a mantenere i dati in ordine. Le dipendenze tra campi sono filtri che consentono di cambiare il contenuto di un elenco di selezione in base al valore di un altro campo. Anziché visualizzare ciascun valore per il campo Region (Area) in un unico elenco di selezione, puoi limitare i valori visualizzati in base al valore di un altro campo, ad esempio Zone (Zona). In questo modo gli utenti possono trovare l'opzione appropriata in modo più facile e veloce.
Yuko e Allison ti hanno dato tutte le informazioni che ti servono via post Chatter, quindi puoi metterti al lavoro.
Creare elenchi di selezione
Per iniziare, crea un elenco di selezione globale che chiamerai Region (Area).
- In Setup (Imposta), fai clic su Home (Pagina iniziale).
- Inserisci
Picklist Value Sets(Insiemi di valori elenco di selezione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Picklist Value Sets (Insiemi di valori elenco di selezione). - Fai clic su New (Nuovo) e compila i dettagli.
Campo Valore Label (Etichetta) Region(Area)Name (Nome) Region(Area)Description (Descrizione) For use in region fields throughout AW’s org(Da utilizzare nei campi associati all'area in tutta l'organizzazione di AW).Inserisci le aree, ciascuna sulla propria riga APAC
EMEA
LATAM
US
Canada - Fai clic su Save (Salva).
Ora, crea un campo elenco di selezione denominato Region (Area) negli oggetti Lead e Account.
- In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Lead.
- Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni) e fai clic su New (Nuovo).
- Seleziona Picklist (Elenco di selezione) come tipo di dati.
- Fai clic su Next (Avanti) e compila i dettagli.
- Inserisci
Region(Area) in Field Label (Etichetta campo). - Seleziona Use global picklist value set (Usa insieme di valori degli elenchi di selezione globale) e seleziona Region (Area) dall'elenco di selezione.
- In Description (Descrizione) inserisci:
Customer’s geographical region—for sales operations use only(Area geografica del cliente. Solo per l'utilizzo da parte del team commerciale operativo). - In Help Text (Testo della Guida), inserisci:
In which region is the customer based?(In quale area si trova la sede del cliente?) - Fai clic su Next (Avanti).
- Seleziona la casella di controllo nell'intestazione di colonna Read-Only (Sola lettura).
- Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Sales User (Utente commerciale).
- Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
Ora crea lo stesso campo nell'oggetto Account seguendo gli stessi passaggi.
- Ritorna a Object Manager (Gestore oggetti) e fai clic su Account.
- Ripeti i passaggi da 2 a 11 che abbiamo illustrato sopra.
- Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save & New (Salva e nuovo).
Crea un campo elenco di selezione personalizzato denominato Zone (Zona) nell'oggetto Account che possa essere modificato soltanto dagli utenti del team commerciale.
- Scegli Picklist (Elenco di selezione) come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
- Inserisci
Zone(Zona) in Field Label (Etichetta campo). - Seleziona Inserire i valori, separando ciascun valore con una nuova riga.
- Nella casella visualizzata, inserisci i valori seguenti, ciascuno sulla propria riga:
-
East Asia(Asia orientale) Oceania-
Southeast Asia(Sud-est asiatico) Africa-
Europe(Europa) -
Middle East(Medio Oriente) -
UK + Ireland(Regno Unito e Irlanda) -
Mexico(Messico) -
Caribbean(Caraibi) -
Central America(Centro America) -
South America(Sud America) -
Midwest US(USA - Midwest) -
Northeast US(USA - Nord-est) -
Southeast US(USA - Sud-est) -
Southwest US(USA - Sud-ovest) -
West US(USA - Ovest) -
Northern Canada(Canada settentrionale) -
Mountains and the West(Montagne e Ovest) -
The Prairies(Praterie) -
Central Canada(Canada centrale) -
East Coast(Costa orientale)
-
- In Description (Descrizione) inserisci:
Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only(Zona del cliente all'interno dell'area selezionata. Solo per l'utilizzo da parte del team commerciale operativo). - In Help Text (Testo della Guida), inserisci:
In which zone is this customer based?Depends on region.(In quale zona si trova la sede del cliente? Dipende dall'area). - Fai clic su Next (Avanti).
- Seleziona la casella di controllo nell'intestazione di colonna Read-Only (Sola lettura).
- Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Sales User (Utente commerciale).
- Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
Creare dipendenze tra campi
Crea una dipendenza tra i due elenchi di selezione appena creati, in modo che, quando l'utente seleziona un'area nel campo Region (Area), solo le zone associate a quell'area saranno disponibili nel campo Zone (Zona).
- Nell'oggetto Account ancora visualizzato in Object Manager (Gestore oggetti), seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni).
- Fai clic su Field Dependencies (Dipendenze campi).
- Fai clic su New (Nuovo).
- Seleziona Region (Area) nell'elenco Controlling Field (Campo controllante) e Zone (Zona) nell'elenco Dependent Field (Campo dipendente).
- Fai clic su Continue (Continua).
- Seleziona le zone seguenti in ciascuna colonna.
- APAC: East Asia, Oceania, Southeast Asia (Asia orientale, Oceania, Sud-est asiatico)
- EMEA: Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland (Africa, Europa, Medio Oriente, Regno Unito e Irlanda)
- LATAM: Mexico, Caribbean, Central America, South America (Messico, Caraibi, Centro America, Sud America)
- US: Midwest US, Northeast US, Southeast US, Southwest US, West US (USA - Midwest, USA - Nord-est, USA - Sud-est, USA - Sud-ovest, USA - Ovest)
- Canada: Northern Canada, Mountains and the West, The Prairies, Central Canada, East Coast (Canada settentrionale, Montagne e Ovest, Praterie, Canada centrale, Costa orientale)
- Fai clic su Include Values (Includi valori).
- Fai clic su Preview (Anteprima) per verificare il corretto funzionamento della dipendenza selezionando le diverse regioni e visualizzando le diverse zone disponibili per ciascuna di esse.
- Fai clic su Close (Chiudi) per chiudere la finestra dell'anteprima.
- Fai clic su Save (Salva).
Crea un campo elenco di selezione personalizzato denominato Close Reason (Motivo chiusura) che possa essere modificato soltanto dagli utenti del team commerciale.
- In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Opportunities (Opportunità).
- Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni), e fai clic su New (Nuovo).
- Seleziona Picklist (Multi-Select) (Elenco di selezione (selezione multipla)) come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
- Inserisci
Close Reason(Motivo chiusura) in Field Label (Etichetta campo). - Fai clic su Enter values, with each value separated by a new line (Inserire i valori, separando ciascun valore con una nuova riga).
-
Lost:Competitor(Persa:Concorrente) -
Lost:Price(Persa:Prezzo) -
Lost:Product Features(Persa:Funzionalità prodotto) -
Lost:Project Abandoned(Persa:Progetto abbandonato) -
Lost:Company Budget Constraints(Persa:Vincoli di budget aziendale) -
Lost:Other Reason(Persa:Altro motivo) -
Won:Competitor(Conseguita:Concorrente) -
Won:Price(Conseguita:Prezzo) -
Won:Product Features(Conseguita:Funzionalità prodotto) -
Won:Other Reason(Conseguita:Altro motivo)
-
- In # Visible Lines (N. righe visibili), inserisci
6. Accertati che il valore del campo Field Name (Nome campo) siaClose_Reason(Motivo_chiusura). - In Description (Descrizione) inserisci:
Created for the VP of Global Sales to track wins and losses(Creato su richiesta della Vicepresidente delle vendite globali per consentire il monitoraggio delle opportunità conseguite e perse). - In Help Text (Testo della Guida), inserisci:
When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing(Quando chiudi l'opportunità, seleziona uno più valori che descrivono in modo accurato il motivo della chiusura). - Fai clic su Next (Avanti).
- Seleziona la casella di controllo nell'intestazione di colonna Read-Only (Sola lettura).
- Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Sales User (Utente commerciale).
- Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
Crea una dipendenza tra il campo Stage (Fase) e il nuovo campo Close Reason (Motivo chiusura). Nota: non tutti i valori del campo Stage (Fase) avranno un valore dipendente nel campo Close Reason (Motivo chiusura).
- Nella pagina Fields & Relationships (Campi e relazioni) dell'oggetto Opportunity (Opportunità), fai clic sul pulsante Field Dependencies (Dipendenze campi).
- Fai clic su New (Nuovo) e imposta la nuova dipendenza tra i campi.
- Seleziona Stage (Fase) nell'elenco a discesa Controlling Field (Campo controllante).
- Seleziona Close Reason (Motivo chiusura) nell'elenco a discesa Dependent Field (Campo dipendente).
- Fai clic su Continue (Continua).
- Fai clic su Next (Avanti) nell'intestazione della tabella fino a quando non vengono visualizzate le colonne Closed Won (Chiusa/conseguita) e Closed Lost (Chiusa/persa).
- Fai doppio clic all'interno delle celle per selezionare i motivi di chiusura appropriati nelle colonne Closed Won (Chiusa/conseguita) e Closed Lost (Chiusa/persa).
- Closed Won (Chiusa/conseguita): seleziona tutti i valori che iniziano con "Won" (Conseguita).
- Closed Lost (Chiusa/persa): seleziona tutti i valori che iniziano con "Lost" (Persa).
- Fai clic su Preview (Anteprima) per verificare il corretto funzionamento della dipendenza selezionando le diverse fasi e visualizzando i diversi motivi di chiusura disponibili per ciascuna fase.
- Fai clic su Close (Chiudi) per chiudere la finestra dell'anteprima.
- Fai clic su Save (Salva) e poi su OK per confermare l'avviso che non tutti i valori dipendenti sono stati inclusi.
Grazie all'impostazione di elenchi di selezione e di dipendenze tra i campi hai aiutato i team di Yuko e Allison a lavorare in modo più efficiente e a mantenere i dati in ordine. Nella prossima fase migliorerai ulteriormente il modo di lavorare degli utenti creando filtri di ricerca.
