Creare tipi di record

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Accertati di copiare e incollare i valori riportati in inglese e imposta la lingua del Trailhead Playground su Inglese e le impostazioni internazionali su Stati Uniti. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per scoprire come usufruire dell'esperienza di Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 41:44, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Introduzione

Noah Larkin vorrebbe che fossero modificate alcune altre cose per i suoi team. Ti ha chiesto di impostare pagine personalizzate per alcuni record (è la prossima fase di questo progetto), ma prima devi predisporre le basi creando dei tipi di record. I tipi di record determinano i processi aziendali, i layout di pagina e i valori degli elenchi di selezione a cui gli utenti possono accedere.

L'impostazione dei tipi di record assicura che gli account dei partner non vengano visualizzati quando i membri del team di consulenza di Noah visualizzano gli account cliente. Inoltre, quando utilizzano partner per consulenze o formazione, i membri del team devono far scorrere un lungo elenco di valori nel campo Industry (Settore). Con la creazione di tipi di record, in questi casi potranno semplicemente scegliere da Consulting (Consulenza) o Education (Formazione). Mettiamoci al lavoro.

Creare tipi di record

Crea un nuovo tipo di record account denominato Customer Account (Account cliente).

In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Account.

Seleziona Record Types (Tipi di record), fai clic su New (Nuovo) e compila i seguenti dettagli.

Campo	Valore
Existing Record Type (Tipo di record esistente)	Master (Principale)
Record Type Label (Etichetta tipo di record)	`Customer Account` (Account cliente)
Record Type Name (Nome del tipo di record)	`Customer_Account` (Account_cliente)
Description (Descrizione)	`For customers and prospects` (Per clienti acquisiti e potenziali)
Active (Attivo)	seleziona

Deseleziona la casella di controllo nell'intestazione della colonna Make Available (Rendi disponibile).
Seleziona i seguenti profili nella colonna Make Available (Rendi disponibile):
- Sales User (Utente commerciale)
- System Administrator (Amministratore del sistema)
Fai clic su Next (Avanti).
Accertati che l'opzione Apply one layout to all profiles (Applicare un layout a tutti i profili) sia selezionata.
Seleziona Account Layout (Layout account) nell'elenco dei layout di pagina.
Fai clic su Save (Salva).

Modifica l'elenco di selezione Industry (Settore) rimuovendo Consulting (Consulenza) ed Education (Formazione).

Nella colonna Action (Azione), fai clic su Edit (Modifica) accanto al campo Industry (Settore).
Nell'elenco Selected Values (Valori selezionati), seleziona Consulting (Consulenza) ed Education (Formazione) tenendo premuto il tasto Ctrl/Comando.
Fai clic sulla freccia Remove (Rimuovi).
Fai clic su Save (Salva).

Crea un nuovo tipo di record account denominato Partner Account (Account partner).

Nell'oggetto Account ancora visualizzato in Object Manager (Gestore oggetti), seleziona Record Types (Tipi di record) e fai clic su New (Nuovo).
Accertati che Master (Principale) sia selezionato nell'elenco di selezione Existing Record Type (Tipo di record esistente).
Inserisci Partner Account (Account partner) in Record Type Label (Etichetta tipo di record) e Partner_Account (Account_partner) in Record Type Name (Nome del tipo di record).
In Description (Descrizione), inserisci For consulting partners (Per i partner di consulenza).
Seleziona la casella di controllo Active (Attivo).
Seleziona i seguenti profili nella colonna Make Available (Rendi disponibile):
- Partner App Subscription User (Utente con abbonamento app partner)
- Partner Community Login User (Utente con accesso comunità partner)
- Partner Community User (Utente comunità partner)
Fai clic su Next (Avanti).
Accertati che l'opzione Apply one layout to all profiles (Applicare un layout a tutti i profili) sia selezionata.
Seleziona Accout Layout (Layout account) nell'elenco dei layout di pagina.
Fai clic su Save (Salva).

Modifica l'elenco di selezione Industry (Settore) includendo solo Consulting (Consulenza) ed Education (Formazione).

Nella colonna Action (Azione), fai clic su Edit (Modifica) accanto al campo Industry (Settore).
Nell'elenco Selected Values (Valori selezionati), tieni premuto Maiusc e seleziona il primo e l'ultimo valore. In questo modo vengono selezionati tutti i valori dell'elenco.
Fai clic su Consulting (Consulenza) ed Education (Formazione) tenendo premuto Ctrl/Comando per deselezionarli.
Fai click sulla freccia Remove (Rimuovi) in modo che Consulting (Consulenza) ed Education (Formazione) siano gli unici valori presenti in Selected Values (Valori selezionati).
Fai clic su Save (Salva).

Modifica i valori dell'elenco di selezione Type (Tipo) in modo che includa soltanto Channel Partner/Reseller (Partner/rivenditore di canale), Installation Partner (Partner di installazione), Technology Partner (Partner tecnologico) e Other (Altro).

Nella colonna Action (Azione), fai clic su Edit (Modifica) accanto al campo Type (Tipo) e modifica i valori dell'elenco di selezione.
Nell'elenco Selected Values, seleziona Prospect (Cliente potenziale), Customer - Direct (Cliente - Diretto) e Customer - Channel (Cliente - Canale) tenendo premuto Ctrl/Comando.
Fai clic su Remove (Rimuovi).
Fai clic su Save (Salva).

Attraverso la creazione di tipi di record, hai risolto alcuni dei problemi sollevati da Noah. Nella prossima fase ti occuperai delle pagine personalizzate dei record che ha richiesto.