Creare filtri di ricerca

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 21:12, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Introduzione

I filtri di ricerca consentono di limitare il numero di record presenti in una ricerca. Un filtro di ricerca può fare riferimento ad altri campi dello stesso record (origine), a campi del record dell'oggetto di ricerca (destinazione), a campi del record, del profilo e del ruolo dell'utente e a campi di record direttamente correlati all'oggetto di destinazione.

Hai ricevuto una richiesta da Noah Larkin, Vicepresidente dell'assistenza clienti, che desidera che gli agenti siano in grado di registrare il nome dell'agente che li sostituirà quando sono assenti dal lavoro. Inoltre, vuole che i nuovi casi possano essere associati soltanto a referenti che fanno parte dello stesso account. Per soddisfare queste richieste, puoi creare un filtro di ricerca.

Creare una relazione di ricerca

Crea un nuovo campo denominato Backup Agent (Agente sostituto) che esegua una ricerca nell'oggetto User (Utente) e che sia modificabile solo dagli utenti dell'assistenza.

1. In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Case (Caso).
   
2. Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni) e fai clic su New (Nuovo).
   
3. Seleziona Lookup Relationship (Relazione di ricerca) come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
   
4. Seleziona User (Utente) dall’elenco di selezione Related To (Correlato a) e fai clic su Next (Avanti).
   
5. Sostituisci il contenuto del campo Field Label (Etichetta campo) con Backup Agent (Agente sostituto).
   
6. Sostituisci il contenuto del campo Field Name (Nome campo) con Backup_Agent (Agente_sostituto).
   
7. In Description (Descrizione) inserisci: Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only (Utilizzato per identificare l'agente dell'assistenza che verrà assegnato quando il titolare di un caso è assente. Da utilizzare solo per l'assistenza).
8. In Help Text (Testo della Guida), inserisci: Who is the assigned support rep when case owner is away? (Agente dell'assistenza assegnato quando il titolare di un caso è assente.)
9. Nella sezione Lookup Filter (Filtro di ricerca), fai clic su Show Filter Settings (Mostra impostazioni filtri).
   
10. Fai clic sull'icona Find (Ricerca) per selezionare il campo e compila i dettagli del filtro:
    
    • Field (Campo): User:Profile:Name (Utente:Profilo:Nome)
      
    • Operatore: equals (uguale a)
      
    • Value/Field (Valore/Campo): Value (Valore)/Support User (Utente assistenza)
      
11. Lascia tutti gli altri campi invariati e fai clic su Next (Avanti).
    
12. Seleziona la casella di controllo nell'intestazione della colonna Read-Only (Sola lettura).
    
13. Nella colonna Read-Only (Sola lettura), deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Support User (Utente assistenza).
    
14. Fai clic su Next (Avanti).
    
15. Deseleziona la casella di controllo in corrispondenza di Close Case Layout (Layout Caso chiuso).
    
16. Fai clic su Save (Salva).
    

Aggiungi un filtro al campo Contact Name (Nome referente) in modo che, nei casi, sia possibile scegliere soltanto referenti associati all'account selezionato nel campo Account Name (Nome account).

1. Nell'oggetto Case (Caso) ancora visualizzato in Object Manager (Gestore oggetti), seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni).
   
2. Seleziona Contact Name (Nome referente) e fai clic su Edit (Modifica).
   
3. Nella sezione Lookup Filter (Filtro di ricerca), fai clic su Show Filter Settings (Mostra impostazioni filtri).
   
4. Fai clic sull'icona Find (Ricerca) per selezionare il campo e compila i dettagli del filtro:
   
   • Field (Campo): Contact Name:Account ID (Nome referente:ID account)
     
   • Operatore: equals (uguale a)
     
   • Value/Field (Valore/Campo): Field (Campo)/Case:Account ID (Caso:ID account)
     
     
5. Accertati che l'opzione Required (Obbligatorio) sia selezionata accanto a Filter Type (Tipo di filtro).
   
6. Lascia tutti gli altri campi invariati e fai clic su Save (Salva).
   

Attraverso la creazione di un filtro di ricerca, hai soddisfatto la richiesta di Noah. Nella prossima fase continuerai a migliorare il modo di lavorare del team di AW Computing impostando campi formula personalizzati.