Creare campi formula

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

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Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 27:18, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

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Introduzione

La Vicepresidente delle vendite, Allison Wheeler, ti ha chiesto aiuto perché vuole raccogliere informazioni aggiuntive sulle opportunità. Innanzitutto, vuole che gli utenti e i dirigenti del reparto commerciale possano visualizzare la propria commissione calcolata per le opportunità conseguite. In secondo luogo, vuole che sulle opportunità siano visualizzate le aree e le zone degli account, in modo che tutti possano vederle. Infine, per migliorare l'accuratezza delle informazioni sulla pipeline, vuole che, quando viene applicato uno sconto a un'opportunità, venga visualizzato l'ammontare scontato.

Puoi soddisfare queste richieste creando campi formula personalizzati, che consentono di definire calcoli che fanno riferimento ad altri campi per visualizzare nuovi valori numerici, testo, date o stati di caselle di controllo associati a requisiti aziendali specifici. Iniziamo.

Calcolare la commissione

Crea un campo formula personalizzato nell'oggetto Opportunity (Opportunità) in cui viene calcolata una commissione del 10% quando la fase di un'opportunità viene impostata su Closed Won (Chiusa/conseguita).

1. In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Opportunità.
   
2. Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni) e fai clic su New (Nuovo).
   
3. Seleziona Formula come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
   
4. Inserisci Commission (Commissione) sia in Field Label (Etichetta campo) che in Field Name (Nome campo).
   
5. In Formula Return Type (Tipo di risultato formula), seleziona Currency (Valuta).
   
6. Fai clic su Next (Avanti).
   
7. Seleziona Amount (Ammontare) nell'elenco di selezione Insert Merge Field (Inser. campo unione).
   
8. Fai clic su Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona *Multiply (*Moltiplica).
   
9. Nella casella Commission (Currency)= (Commissione (Valuta)=), inserisci 0.1.
   
10. Accertati che la formula inserita sia la seguente: Amount * 0.1
11. Fai clic su Check Syntax (Controlla sintassi) , per assicurarti che la formula non contenga errori.
    
12. In Description (Descrizione) inserisci: Calculates sales rep commission of 10 percent when opportunity is won (Calcola la commissione del 10% assegnata agli agenti di vendita quando conseguono un'opportunità).
13. In Help Text (Testo della Guida), inserisci: Sales rep commission when opportunity is won (Commissione assegnata agli agenti di vendita quando conseguono un'opportunità).
14. Fai clic su Next (Avanti).
    
15. Seleziona e deseleziona la casella di controllo nell'intestazione della colonna Visible (Visibile) per deselezionare tutte le caselle di controllo.
    
16. Nella colonna Visible (Visibile), seleziona Sales User (Utente commerciale) e System Administrator (Amministratore del sistema).
    
17. Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
    

Ora, modifica la formula in modo che la commissione sia calcolata soltanto quando la fase di un'opportunità viene impostata su Closed Won (Chiusa/conseguita).

1. Nella pagina Fields & Relationships (Campi e relazioni) dell'oggetto Opportunity (Opportunità), fai clic sulla freccia in corrispondenza di Commission (Commissione) e seleziona Edit (Modifica).
   
2. Nella sezione Formula Options (Opzioni formula), fai clic sulla scheda Advanced Formula (Formula avanzata) e modifica la formula.
   
3. Nella casella Commission (Currency)= (Commissione (Valuta)=), fai clic sull'inizio della formula per posizionare il cursore subito prima di Amount.
   
4. Dall'elenco Functions (Funzioni), seleziona IF e fai clic su Insert Selected Function (Inserisci funzione selezionata).
   
5. Dall'elenco Functions (Funzioni), seleziona ISPICKVAL.
   
6. Seleziona logical_test nella formula e fai clic su Insert Selected Function (Inserisci funzione selezionata).
   
7. Seleziona picklist_field nella formula.
   
8. Fai clic su Insert Field (Inserisci campo), seleziona Stage (Fase) dal secondo elenco della finestra Insert Field (Inserisci campo) visualizzata e, infine, fai clic su Insert (Inserisci).
   
9. Seleziona text_literal nella formula e inserisci "Closed Won" ("Chiusa/conseguita"), includendo le virgolette.
   
10. Seleziona Amount * 0.1 nella formula e taglia la selezione (Ctrl/Comando+X).
    
11. Seleziona value_if_true nella formula e incolla il testo tagliato (Ctrl/Comando V).
    
12. Seleziona value_if_false nella formula e inserisci 0.
    
13. Accertati che la formula inserita sia la seguente:
    

    IF( ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") , Amount * 0.1, 0)

    
    
14. Fai clic su Check Syntax (Controlla sintassi).
    
15. Fai clic su Save (Salva).
    

Personalizzare i campi formula

Crea un campo formula personalizzato nell'oggetto Opportunity (Opportunità) in cui visualizzare le informazioni sull'area e la zona provenienti dal record dell'account.

1. Nella pagina Fields & Relationship (Campi e relazioni) dell'oggetto Opportunity (Opportunità), fai clic su New (Nuovo).
   
2. Seleziona Formula come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
   
3. Inserisci Region/Zone (Area/Zona) in Field Label (Etichetta campo) e Region_Zone (Area_Zona) in Field Name (Nome campo).
   
4. In Formula Return Type (Tipo risultato formula), seleziona Text (Testo).
   
5. Fai clic su Next (Avanti).
   
6. Se non è già selezionata, fai clic sulla scheda Advanced Formula (Formula avanzata).
   
7. Dall'elenco Functions (Funzioni), seleziona TEXT e fai clic su Insert Selected Function (Inserisci funzione selezionata).
   
8. Seleziona value nella formula.
   
9. Fai clic su Insert Field (Inserisci campo), seleziona Account> dal secondo elenco della finestra Insert Field (Inserisci campo) visualizzata.
   
10. Nel nuovo elenco visualizzato, seleziona Region (Area) e fai clic su Insert (Inserisci).
    
11. Fai clic alla fine della formula per posizionare il cursore, quindi fai clic su Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona &Concatenate (&Concatena).
    
12. Alla fine della formula, inserisci "/", includendo le virgolette.
    
13. Fai clic su Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona &Concatenate (&Concatena).
    
14. Dall'elenco Functions (Funzioni), seleziona TEXT e fai clic su Insert Selected Function (Inserisci funzione selezionata).
    
15. Seleziona value nella formula.
    
16. Fai clic su Insert Field (Inserisci campo), seleziona Account> dal secondo elenco della finestra Insert Field (Inserisci campo) visualizzata.
    
17. Nel nuovo elenco visualizzato, seleziona Zone (Zona) e fai clic su Insert (Inserisci).
    
18. Accertati che la formula inserita sia la seguente: 
    

    TEXT( Account.Region__c ) & "/" & TEXT( Account.Zone__c )

19. Fai clic su Check Syntax (Controlla sintassi).
    
20. In Description (Descrizione) inserisci: Displays the Region and Zone values from the account record (Visualizza i valori di Region (Area) e Zone (Zona) provenienti dal record dell'account).
21. In Help Text (Testo della Guida), inserisci: Account region and zone (Area e zona dell'account).
22. Fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
    

Ora crea un campo formula denominato Amount after discount (Ammontare dopo sconto) per calcolare l'ammontare dopo l'applicazione dello sconto. Tuttavia, devi prima creare un campo percentuale personalizzato denominato Discount Percentage (Percentuale di sconto).

1. Nella pagina Fields & Relationship (Campi e relazioni) dell'oggetto Opportunity (Opportunità), fai clic su New (Nuovo).
   
2. Seleziona Percent (Percentuale) come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
   
3. Inserisci Discount Percentage (Percentuale di sconto) in Field Label (Etichetta campo).
   
4. Inserisci 3 in Length (Lunghezza).
   
5. Fai clic su Next (Avanti).
   
6. Seleziona e deseleziona la casella di controllo nell'intestazione della colonna Visible (Visibile) per deselezionare tutte le caselle di controllo.
   
7. Seleziona Sales User (Utente commerciale) e System Administrator (Amministratore del sistema).
   
8. Fai clic su Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
   

Ora puoi creare la formula.

1. Nella pagina Fields & Relationship (Campi e relazioni) dell'oggetto Opportunity (Opportunità), fai clic su New (Nuovo).
   
2. Seleziona Formula come tipo di dati e fai clic su Next (Avanti).
   
3. Inserisci Amount After Discount (Ammontare dopo sconto) in Field Label (Etichetta campo) e Amount_After_Discount (Ammontare_dopo_sconto) in Field Name (Nome campo).
   
4. In Formula Return Type (Tipo risultato formula), seleziona Currency (Valuta).
   
5. Fai clic su Next (Avanti).
   
6. Fai clic sulla scheda Simple Formula (Formula semplice).
   
7. Seleziona Amount (Ammontare) dall'elenco di selezione Insert Field (Inserisci campo).
   
8. Fai clic su Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona *Multiply (*Moltiplica).
   
9. Fai clic su Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona ( Open Parenthesis (( Apri parentesi).
   
10. Inserisci 1 dopo la parentesi aperta.
    
11. Fai clic su Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona -Subtract (-Sottrai).
    
12. Seleziona Discount Percentage (Percentuale di sconto) dall'elenco di selezione Insert Field (Inserisci campo).
    
13. Fai clic Insert Operator (Inserisci operatore) e seleziona Close Parenthesis ()Chiudi parentesi).
    
14. Accertati che la formula inserita sia la seguente: 
    

    Amount * ( 1 - Discount_Percentage__c )

15. Fai clic su Check Syntax (Controlla sintassi).
    
16. In Description (Descrizione) inserisci: Calculates the opportunity amount after any discount has been applied (Calcola l'ammontare dell'opportunità dopo aver applicato l'eventuale sconto).
17. In Help Text (Testo della Guida), inserisci: Opportunity amount after discount has been applied. (Ammontare dell'opportunità dopo l'applicazione dello sconto).
18. Fai clic su Next (Avanti), Next (Avanti) e poi su Save (Salva).
    

Grazie alle formule, hai aiutato i membri del team commerciale di Allison ad accedere alle informazioni di cui hanno bisogno. Passiamo alla prossima fase, in cui creerai tipi di record.