Personalizzare le pagine dei record

Nota

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Accessibilità

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Introduzione

Noah Larkin, Vicepresidente dell'assistenza clienti di AW Computing, ha sollevato un problema: il suo team di consulenza utilizza gli account per acquisire i dettagli dei partner di consulenza, ma alcuni dei campi visualizzati non sono applicabili agli account di quei partner. Quindi, vorrebbe che tutte le informazioni correlate alle vendite fossero rimosse.

Anche Allison Wheeler ti ha contattato per farti una richiesta. Pensa che la visualizzazione di tutti i campi dei nuovi account nella sezione superiore delle pagine dei dettagli dei relativi record non sia ideale e preferirebbe che fossero organizzati in diverse sezioni per fare in modo che i membri del suo team possano trovare più facilmente le informazioni di cui hanno bisogno.

Puoi risolvere entrambi i problemi utilizzando Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) in combinazione con i layout di pagina per determinare i campi, le sezioni, gli elenchi correlati e i pulsanti presenti sulla pagina di un record quando gli utenti lo visualizzano o lo modificano.

Modificare i campi visualizzati sulla pagina

Inizia modificando la pagina Account predefinita in modo che visualizzi le informazioni sull'area di vendita e il piano di assistenza in sezioni separate.

Nell'App Launcher (Programma di avvio app) (), trova e seleziona l'app Sales (Vendite), quindi fai clic sulla scheda Accounts (Account).
Apri la visualizzazione elenco All Accounts (Tutti gli account).
Seleziona Edge Communications.
Nel menu Setup (Imposta) (), seleziona Edit Page (Modifica pagina).
La pagina viene aperta in Lightning App Builder (Generatore di app Lightning).
Nel riquadro delle proprietà della pagina, inserisci Customer Account Page (Pagina account cliente) come etichetta.
In API Name (Nome API), inserisci Customer_Account_Page (Pagina_account_cliente).
Nell'area di disegno, fai clic sulla scheda Details (Dettagli).
Fai clic sul componente Record Detail (Dettaglio record) all'interno della scheda Details (Dettagli).
Nel riquadro delle proprietà, fai clic su Upgrade Now (Aggiorna ora) per aggiornare la pagina in modo che utilizzi Dynamic Forms (Moduli dinamici).
In questo modo potrai aggiungere, rimuovere e personalizzare la posizione dei singoli campi sulla pagina invece di doverli visualizzare in un unico blocco.
Fai clic su Next (Avanti).
Seleziona Account Layout (Layout Account) e fai clic su Finish (Fine).
Nella tavolozza, fai clic sulla scheda Fields (Campi).
Trascina un componente Field Section (Sezione campo) sull'area di disegno e rilascialo nella scheda Details (Dettagli), immediatamente al disopra della sezione Additional Information (Informazioni aggiuntive).
Nel riquadro delle proprietà, inserisci Sales Region (Area di vendita) nel campo Label (Etichetta).
Aggiungi un altro componente Field Section (Sezione campo) al di sotto della sezione Sales Region (Area di vendita).
Nel riquadro delle proprietà, inserisci Support Plan Information (Informazioni sul piano di assistenza) nel campo Label (Etichetta).

Ora puoi disporre i campi.

Dalla sezione Account Information (Informazioni account), trascina il campo Region (Area) nella colonna sinistra della nuova sezione Sales Region (Area di vendita).
Dalla sezione Account Information (Informazioni account), trascina il campo Zone (Zona) nella colonna destra della nuova sezione Sales Region (Area di vendita).
Dalla sezione Account Information (Informazioni account), trascina il campo Has Support Plan (Dispone di piano di assistenza) nella colonna sinistra della nuova sezione Support Plan Information (Informazioni sul piano di assistenza).
Dalla sezione Account Information (Informazioni account), trascina il campo Support Plan Expiration Date (Data scadenza piano di assistenza) nella colonna destra della nuova sezione Support Plan Information (Informazioni sul piano di assistenza).

Ora migliora la visibilità delle nuove sezioni, in quanto sono nascoste tra i dettagli del record.

Passa il mouse sulla sezione Sales Region (Area di vendita), fai clic su e trascina la sezione al di sopra delle schede Activity (Attività) e Chatter.
Fai la stessa cosa per la sezione Support Plan Information (Informazioni sul piano di assistenza).

In ultimo, rendi il campo Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale) obbligatorio.

Nella sezione Account Information (Informazioni account), fai clic sul campo Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale) e, nel riquadro delle proprietà, fai clic sul pulsante di opzione Required (Obbligatorio).
Fai clic su Save (Salva) e poi su Not Yet (Non ancora).
Salvare una pagina in Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) non rende le personalizzazioni disponibili per gli utenti. Affinché gli utenti vedano la pagina, devi attivarla. Arriveremo all'attivazione tra poco, dopo aver completato le personalizzazioni.

Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) consente di personalizzare molti elementi delle pagine dei record. Tuttavia, se vuoi rendere un elenco correlato disponibile in Lightning App Builder (Generatore di app Lightning) o modificarne le colonne, devi farlo nell'editor dei layout di pagina.

Innanzitutto, aggiungi la colonna Do Not Call (Non chiamare) all'elenco correlato Contacts (Referenti).

In Lightning App Builder (Generatore di app Lightning), fai clic su Back (Indietro) ().
Nel menu Setup (Imposta) (), seleziona Setup (Imposta).
Fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Account.
Fai clic su Page Layouts (Layout di pagina) e poi su Account Layout (Layout account).
Fai scorrere la pagina fino all'elenco correlato Contacts (Referenti) e fai clic sulla chiave inglese sulla barra grigia visualizzata al di sopra della sezione.
Dall'elenco Available Fields (Campi disponibili), seleziona Do Not Call (Non chiamare).
Fai clic su Add (Aggiungi) e poi su OK.

Sposta l'elenco correlato Opportunities (Opportunità) in alto.

Individua l'elenco correlato Opportunities (Opportunità).
Fai clic sulla barra grigia sul lato superiore dell'elenco correlato e trascinalo al di sopra dell'elenco correlato Contacts (Referenti).
Fai clic su Save (Salva), quindi su Yes (Sì).

Attivare la pagina Customer Account (Account cliente)

Assegna la pagina Customer Account (Account cliente) al tipo di record appropriato.

In Setup (Imposta), fai clic sulla scheda Home (Pagina iniziale).
Inserisci App Builder (Generatore di app) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Lightning App Builder (Generatore di app Lightning).
Fai clic su Edit (Modifica) in corrispondenza di Customer Account Page (Pagina Account Cliente).
Fai clic su Activation (Attivazione).
Fai clic sulla scheda App, Record Type, and Profile (App, tipo di record e profilo).
Fai clic su Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Assegna ad app, tipi di record e profili).
Assegna la pagina all'app Sales (Vendite) e fai clic su Next (Avanti).
Lascia l'assegnazione di Form Factor (Fattore di forma) su Desktop and phone (Desktop e telefono) e fai clic su Next (Avanti).
Seleziona il tipo di record Customer Account (Account cliente) e fai clic su Next (Avanti).
Seleziona i profili Sales User (Utente commerciale) e Support User (Utente assistenza) e fai clic su Next (Avanti).
Verifica le assegnazioni e fai clic su Save (Salva).

Creare la pagina Partner Account (Account partner)

Per creare una nuova pagina Account denominata Partner Account Page (Pagina Account partner), clona la pagina Customer Account Page (Pagina Account cliente).

In Lightning App Builder (Generatore di app Lightning), fai clic su Back (Indietro) ().
Fai clic su Clone (Clona) in corrispondenza di Customer Account Page (Pagina Account Cliente).
Nel riquadro delle proprietà della pagina, inserisci Partner Account Page (Pagina account partner) come etichetta.
In API Name (Nome API), inserisci Partner_Account_Page (Pagina_account_partner).
Nell'area di disegno, fai clic sulla scheda Details (Dettagli).

Rimuovi i campi Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale), Region (Area), Zone (Zona), Has Support Plan (Dispone di piano di assistenza) e Support Plan Expiration Date (Data scadenza piano di assistenza).

Passa il mouse sulla sezione Sales Region (Area di vendita) e fai clic su per eliminarla.
Fai la stessa cosa per la sezione Support Plan Information (Informazioni sul piano di assistenza).
Nella sezione Account Information (Informazioni account), passa il mouse sul campo Prospect Rating (Valutazione cliente potenziale) e fai clic su per eliminarlo.
Fai clic su Save (Salva) e poi su Activate (Attiva).
Fai clic sulla scheda App, Record Type, and Profile (App, tipo di record e profilo).
Fai clic su Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Assegna ad app, tipi di record e profili).
Assegna la pagina all'app Sales (Vendite) e fai clic su Next (Avanti).
Lascia l'assegnazione di Form Factor (Fattore di forma) su Desktop and phone (Desktop e telefono) e fai clic su Next (Avanti).
Seleziona il tipo di record Partner Account (Account partner) e fai clic su Next (Avanti).
Seleziona i profili Sales User (Utente commerciale) e Support User (Utente assistenza) e fai clic su Next (Avanti).
Verifica le assegnazioni e fai clic su Save (Salva).

Ora che i team di Noah e Allison possono visualizzare ciò di cui hanno bisogno nelle rispettive pagine, possiamo passare alla fase successiva, in cui abiliteremo il tracciamento della cronologia dei campi.