Abilitare il tracciamento della cronologia dei campi dell'oggetto Account
Nota
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Accessibilità
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Introduzione
Il Vicepresidente dell'assistenza clienti, Noah Larking, vorrebbe sapere quali account vengono contrassegnati ogni settimana come associati a piani di assistenza, in modo da poter monitorare gli account che non hanno una data di scadenza del piano di assistenza.
Per soddisfare la richiesta di Noah, abilita il tracciamento della cronologia, che consente di monitorare le modifiche apportate a un massimo di 20 campi standard o personalizzati mediante un oggetto che può essere visualizzato in un elenco correlato Cronologia di un record o mediante rapporti sulla cronologia. Per ciascun campo, il tracciamento registra la data e l'ora della modifica, l'utente che l'ha apportata, il valore precedente e quello nuovo.
Abilitare il tracciamento della cronologia dei campi
Abilita il tracciamento della cronologia sugli account e impostalo in modo da monitorare i campi Has Support Plan (Dispone di piano di assistenza) e Support Plan Expiration Date (Data scadenza piano assistenza).
- In Setup (Imposta), fai clic su Object Manager (Gestore oggetti) e seleziona Account.
- Seleziona Fields & Relationships (Campi e relazioni) e fai clic su Set History Tracking (Imposta tracciamento cronologia).
- Seleziona Enable Account History (Abilita cronologia account), quindi seleziona i due campi seguenti da monitorare:
- Has Support Plan (Dispone di piano di assistenza)
- Support Plan Expiration Date (Data scadenza piano di assistenza)
- Fai clic su Save (Salva).
Aggiungi l'elenco correlato Account History (Cronologia account) alla pagina Customer account (Account cliente).
- Nell'App Launcher (Programma di avvio app) (
), trova e seleziona Sales (Vendite). - Fai clic sulla scheda Account.
- Dalla visualizzazione elenco, seleziona All Accounts (Tutti gli account).
- Nella colonna Account Name (Nome account), fai clic su Edge Communications.
- Nel menu Setup (Imposta) (
), seleziona Edit Object (Modifica oggetto).
Nota: la pagina dei dettagli dell'oggetto Account dovrebbe aprirsi in una nuova scheda del browser. - Fai clic su Page Layouts (Layout di pagina).
- Fai clic su Account Layout (Layout account).
- Nella tavolozza, fai clic su Related Lists (Elenchi correlati).
- Dalla tavolozza, trascina l'elenco correlato Account History (Cronologia account) sul layout di pagina e posizionalo al di sotto dell'elenco correlato Contacts (Referenti).
- Fai clic su Save (Salva).
- Quando viene visualizzato il messaggio che chiede se vuoi sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti, fai clic su No.
- Chiudi la scheda corrente del browser.
La pagina dei dettagli del record Edge Communications dovrebbe essere aperta nella scheda che hai utilizzato in precedenza. - Per visualizzare l'elenco correlato Account History (Cronologia account) aggiorna la pagina.
Ora che, con il tracciamento dei campi, hai dato a Noah la possibilità di esaminare i dati di cui ha bisogno, puoi passare all'ultima fase di questo progetto, in cui ti eserciterai con le regole di convalida, per fare in modo che il suo team inserisca tutte le informazioni necessarie.
