Creare cartelle per i rapporti e i cruscotti digitali

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

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Accessibilità

Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:

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Introduzione

Immagina di stare cercando di spulciare i dati di Salesforce per scoprire la percentuale di opportunità che sono state chiuse quest'anno. Dopo alcune centinaia di clic, la frustrazione comincia a farsi sentire. Per fortuna, i rapporti e i cruscotti digitali Salesforce possono rendere tutto più semplice consentendoti di confrontare, valutare, scomporre e categorizzare i dati e aiutando te e il tuo team a prendere le decisioni giuste per l'azienda. Puoi fare tutto questo grazie alla potenza dei rapporti e dei cruscotti digitali Salesforce.

Vantaggi dei rapporti e dei cruscotti digitali

Ecco i vantaggi dei rapporti e dei cruscotti digitali che tu e i responsabili commerciali e del marketing potete sfruttare:

Visibilità dei dati: i rapporti e i cruscotti digitali consentono di accedere facilmente a dati e informazioni che aiutano i manager a prendere decisioni migliori.
Risparmio di tempo: il tempo è prezioso e non si dovrebbe perderlo a rovistare tra oggetti, record e campi per assemblare risposte alle domande del management. I rapporti rappresentano un metodo rapido per trovare risposte a domande semplici e complesse.
Flessibilità: con i rapporti e i cruscotti digitali puoi recuperare i dati da tutti gli oggetti e i campi, sia standard che personalizzati. Hai molte potenti opzioni a tua disposizione per progettare rapporti e cruscotti digitali intorno alle necessità specifiche degli utenti finali.

Esigenze degli stakeholder relative alla creazione di rapporti

In questo progetto acquisirai esperienza pratica nell'intero processo di creazione di rapporti e cruscotti digitali su Salesforce Platform. Diamo uno sguardo ai rapporti e ai cruscotti digitali che creerai per consentire a ciascuno stakeholder di monitorare le informazioni aziendali chiave.

Stakeholder

Requisiti relativi alla creazione di rapporti

Vicepresidente delle vendite

Un semplice rapporto in cui sono visualizzate le opportunità del team commerciale che sono state chiuse come conseguite durante l'anno corrente in base all'agente.
Un rapporto che mostra le opportunità in base all'agente, raggruppate in base alla data di chiusura e visualizzate in una tabella.
Un rapporto a matrice in cui sono visualizzate le opportunità in base a titolare, fase e dimensione nella pipeline per il trimestre fiscale corrente.
Un rapporto che mostra la percentuale di opportunità chiuse che sono state conseguite.
Un confronto visivo delle percentuali di conseguimento degli agenti di vendita.
Un cruscotto digitale in cui sono visualizzate le informazioni chiave presenti nei rapporti di vendita che sia accessibile anche dal suo team.

Vicepresidente del marketing

Un elenco di tutti gli account di clienti con sede in Texas, North Carolina, Illinois e New York la cui valutazione sia Hot o Warm oppure che generano un fatturato annuale dai 2 milioni di dollari in su.

Amministratore delegato

Possibilità di esportare un rapporto e modificarlo mediante un software per fogli di calcolo.

Basteranno pochi clic per aiutare il team dei dirigenti ad analizzare i dati all'interno di Salesforce in un batter d'occhio.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.