Creare cartelle per i rapporti e i cruscotti digitali

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:

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Introduzione

Immagina di stare cercando di spulciare i dati di Salesforce per scoprire la percentuale di opportunità che sono state chiuse quest'anno. Dopo alcune centinaia di clic, la frustrazione comincia a farsi sentire. Per fortuna, i rapporti e i cruscotti digitali Salesforce possono rendere tutto più semplice consentendoti di confrontare, valutare, scomporre e categorizzare i dati e aiutando te e il tuo team a prendere le decisioni giuste per l'azienda. Puoi fare tutto questo grazie alla potenza dei rapporti e dei cruscotti digitali Salesforce.

Vantaggi dei rapporti e dei cruscotti digitali

Ecco i vantaggi dei rapporti e dei cruscotti digitali che tu e i responsabili commerciali e del marketing potete sfruttare: 

• Visibilità dei dati: i rapporti e i cruscotti digitali consentono di accedere facilmente a dati e informazioni che aiutano i manager a prendere decisioni migliori.
  
• Risparmio di tempo: il tempo è prezioso e non si dovrebbe perderlo a rovistare tra oggetti, record e campi per assemblare risposte alle domande del management. I rapporti rappresentano un metodo rapido per trovare risposte a domande semplici e complesse.
  
• Flessibilità: con i rapporti e i cruscotti digitali puoi recuperare i dati da tutti gli oggetti e i campi, sia standard che personalizzati. Hai molte potenti opzioni a tua disposizione per progettare rapporti e cruscotti digitali intorno alle necessità specifiche degli utenti finali.
  

Esigenze degli stakeholder relative alla creazione di rapporti

In questo progetto acquisirai esperienza pratica nell'intero processo di creazione di rapporti e cruscotti digitali su Salesforce Platform. Diamo uno sguardo ai rapporti e ai cruscotti digitali che creerai per consentire a ciascuno stakeholder di monitorare le informazioni aziendali chiave.

Basteranno pochi clic per aiutare il team dei dirigenti ad analizzare i dati all'interno di Salesforce in un batter d'occhio.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

Creare cartelle per i rapporti e i cruscotti digitali

Hai ricevuto molte richieste da diversi stakeholder che desiderano analizzare i dati in Salesforce. Come puoi assicurare che tutto sia ben organizzato? Puoi iniziare creando apposite cartelle da condividere con i diversi membri del team.

Crea una nuova cartella per i rapporti e assegnale il nome Global Sales Reports (Rapporti vendite globali).

1. Se non hai aperto l'app Sales (Vendite), fa clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
   
2. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti).
   
3. Fai clic su New Folder (Nuova cartella).
   Nota: se il pulsante New Folder (Nuova cartella) non è visualizzato, ti consigliamo di creare un nuovo Trailhead Playground.
   
4. In Folder Label (Etichetta cartella), inserisci Global Sales Reports (Rapporti vendite globali).
   
5. Fai clic sulla casella di testo Folder Unique Name (Nome univoco cartella) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questa cartella non viene controllato.
   
6. Fai clic su Save (Salva).
   
7. Ripeti i passaggi da 3 a 6 per creare le seguenti cartelle come sottocartelle di Global Sales Reports (Rapporti vendite globali).
   

• Admin Lightning Experience Reports (Rapporti Lightning Experience Amministratore)
• Marketing Reports (Rapporti marketing)
• Adoption Reports (Rapporti sull'adozione)

Crea una nuova cartella per i cruscotti digitali e assegnale il nome Global Sales Dashboards (Cruscotti digitali vendite globali):

1. Fai clic sulla scheda Dashboards (Cruscotti digitali).
   
2. Fai clic su New Folder (Nuova cartella) e inserisci i dettagli.
   
3. In Folder Label (Etichetta cartella), inserisci Global Sales Dashboards (Cruscotti digitali vendite globali).
   
4. Fai clic sulla casella di testo Folder Unique Name (Nome univoco cartella) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questa cartella non viene controllato.
   
5. Fai clic su Save (Salva).
   

Condividi tutte le nuove cartelle con il team commerciale:

1. Sotto Folders (Cartelle), fai clic su Created by me (Creati da me).
   
2. Fai clic sulla freccia sulla destra della cartella Global Sales Dashboards (Cruscotti digitali vendite globali) e seleziona Share (Condividi) dal menu.
   
3. Seleziona Role and Internal Subordinates (Ruolo e subordinati interni) dall'elenco a discesa Share With (Condividi con).
   
4. Nella casella Search Roles... (Cerca ruoli...) inserisci e seleziona Channel Sales Team (Team di vendita canale), Eastern Sales Team (Team di vendita orientale) e Western Sales Team (Team di vendita occidentale).
   
5. Lascia il campo Access as (Accesso) su View (Visualizza) e fai clic su Share (Condividi).
   
   
6. Fai clic su Done (Chiudi) per chiedere la finestra popup Share Folder (Condividi cartella).
   
7. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti) e poi, sotto Folders (Cartelle), fai clic su Created by me (Creati da me).
   
8. Ripeti i passaggi da 2 a 6 per condividere la cartella Global Sales Reports (Rapporti vendite globali). Tieni presente che le sottocartelle Admin Lightning Experience Reports (Rapporti Lightning Experience Amministratore), Marketing Reports (Rapporti marketing) e Adoption Reports (Rapporti sull'adozione) verranno automaticamente condivise con gli stessi team con cui è condivisa la cartella principale.