Raggruppare e categorizzare i dati

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

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Seguire il processo con Trail Together

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(Questa clip inizia al minuto 36:23 nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Accessibilità

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Raggruppare i dati nei rapporti

Una delle funzionalità che rendono il Generatore di rapporti estremamente facile da usare è la possibilità di trascinare in modo semplice i raggruppamenti per spostarli tra le righe e le colonne nei rapporti. Per visualizzare riepiloghi da due o più livelli di raggruppamenti in una griglia, possiamo utilizzare un rapporto in stile matrice. In questo modo è possibile visualizzare una maggiore quantità di dati in uno spazio ridotto e confrontare rapidamente i gruppi.

Nel rapporto Opportunities by Rep (Opportunità per agente), La Vicepresidente delle vendite vorrebbe poter visualizzare le opportunità in una tabella, raggruppate in base alla data di chiusura. Non c'è nessun problema.

Possiamo modificare il rapporto Opportunities by Rep (Opportunità per agente) in modo da raggruppare i dati in base al mese di calendario in cui cade la data di chiusura.

1. Fai clic sulla scheda Reports (Rapporti).
2. Fai clic su All Folders (Tutte le cartelle).
3. Fai clic su Global Sales Reports (Rapporti vendite globali).
4. Fai clic sulla freccia in corrispondenza di Opportunities by Rep (Opportunità per agente) e seleziona Edit (Modifica).
5. Accertati che la colonna Opportunity Owner (Titolare opportunità) sia raggruppata in base alla riga.
   Nota: se accanto al nome del titolare dell'opportunità c'è un numero tra parentesi, la colonna è raggruppata. Se non lo è, fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Opportunity Owner (Titolare opportunità) e poi seleziona Group Rows by This Field (Raggruppa le righe in base a questo campo).
6. Nel riquadro Preview (Anteprima), fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Close Date (Data chiusura) e poi seleziona Group Columns by This Field (Raggruppa le colonne in base a questo campo).
7. Fai clic sulla freccia nella riga di riepilogo Close Date (Data chiusura), passa con il puntatore sopra Group Date By (Raggruppa date per...) e seleziona Calendar Month (Mese calendario).
   
   
8. Nella parte inferiore del riquadro Preview (Anteprima), fai scorrere il selettore di attivazione in corrispondenza di Details Rows (Righe di dettagli) in modo da disattivare l'opzione.
9. Fai clic sulla freccia accanto a Save (Salva), fai clic su Save As (Salva con nome) e compila i dettagli per il salvataggio del rapporto:
   • Report Name (Nome rapporto): Opportunities by Rep and Close Month (Opportunità in base ad agente e mese di chiusura)
   • Fai clic sulla casella di testo Report Unique Name (Nome univoco rapporto) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questo rapporto non viene controllato.
   • Report Description (Descrizione rapporto): What opportunities do your sales reps have in the pipeline and when do they close? (Opportunità presenti nella pipeline degli agenti di vendita con data di chiusura)
10. Accertati che il rapporto venga salvato nella cartella Global Sales Reports (Rapporti vendite globali).
11. Fai clic su Save (Salva).
12. Fai clic su Run (Esegui).

Utilizzare i campi bucket

I rapporti a matrice sono un metodo utile per visualizzare i dati. Ma come si fa a organizzare i raggruppamenti per categorie? In questo caso torna utile la funzionalità di raggruppamento in bucket, che consente di segmentare i dati dei rapporti in un batter d'occhio attraverso la definizione di categorie, o "bucket", che consentono di ordinare, raggruppare o filtrare i record.

Vediamo come funziona il raggruppamento in bucket per soddisfare una delle esigenze che la Vicepresidente delle vendite ha espresso in relazione ai rapporti. Creeremo un nuovo rapporto a matrice, ma questa volta visualizzeremo le opportunità in base a titolare, fase e dimensione nella pipeline per il trimestre fiscale corrente.

Crea a nuovo rapporto sulle opportunità:

1. Fai clic su Reports (Rapporti).
2. Fai clic su New Report (Nuovo Rapporto).
3. Sulla sinistra, sotto Recently Used (Utilizzati di recente), fai clic su All (Tutti). 
4. Nella casella Search Report Types (Cerca tipi di rapporto), inserisci Opportunities (Opportunità) e seleziona Opportunities (Opportunità).
5. Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
6. Accertati che l'opzione Update Preview Automatically (Aggiorna anteprima automaticamente) nell'angolo in alto a destra del Generatore di rapporti sia abilitata.
7. Fai clic sul riquadro Filters (Filtri).
8. Accertati che Close Date (Data chiusura) sia impostato su Current FQ (Trimestre fiscale corrente).
9. Fai clic su Opportunity Status (Stato opportunità), seleziona Open (Aperta) e fai clic su Apply (Applica).
10. Fai clic sul riquadro Outline (Struttura) e poi sulla X in corrispondenza delle seguenti intestazioni di colonna per rimuoverle:

• Owner Role (Ruolo titolare)
• Fiscal Period (Periodo fiscale)
• Age (Validità)
• Created Date (Data creazione)
• Next Step (Fase successiva)
• Lead Source (Fonte del lead)
• Type (Tipo)

Aggiungi un campo bucket per raggruppare le opportunità nelle categorie piccola, media o grande.

1. Nel riquadro Outline (Struttura), fai clic sulla freccia accanto a Columns (Colonne) e fai clic su Add Bucket Column (Aggiungi colonna bucket).
2. Rimuovi la selezione corrente dalla casella Field (Campo), quindi cerca e seleziona Amount (Ammontare).
3. In Bucket Name (Nome bucket), inserisci Size (Dimensione).
4. Completa il primo intervallo come descritto di seguito:
   • Range (Intervallo): <=50000 
   • Name (Nome): Small (Piccola)
5. Fai clic su Add (Aggiungi) e compila il secondo intervallo:
   • Range (Intervallo): > 50,000 to 100000 (> 50.000 a 100000) 
   • Name (Nome): Medium (Media)
6. Per il terzo intervallo, > 100,000 (> 100.000), inserisci Large (Grande) nel campo Nome (Name).
7. Accertati che l'opzione Treat empty Amount values in the report as zeros (Considera i valori Ammontare vuoti del rapporto come zeri) sia selezionata.
   
   
8. Fai clic su Apply (Applica).

Raggruppa il rapporto in base a Stage (Fase), Opportunity Owner (Titolare opportunità) e Size (Dimensione). 

1. Nel riquadro Preview (Anteprima), fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Opportunity Owner (Titolare opportunità) e poi seleziona Group Rows by This Field (Raggruppa le righe in base a questo campo).
2. Nel riquadro Preview (Anteprima), fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Stage (Fase) e poi seleziona Group Rows by This Field (Raggruppa le righe in base a questo campo).
3. Fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Size (Dimensione) e poi seleziona Group Columns by This Field (Raggruppa le colonne in base a questo campo).
4. Nella parte inferiore del riquadro Preview (Anteprima), fai scorrere il selettore di attivazione accanto a Detail Rows (Righe di dettagli), Subtotals (Totali parziali) e Grand Total (Totale complessivo) in modo da disattivare queste opzioni.
5. Fai clic su Save & Run (Salva ed esegui) e compila i dettagli del rapporto:
   • Report Name (Nome rapporto): Pipeline Matrix Report Current FQ (Rapporto a matrice pipeline - Trimestre fiscale corrente) 
   • Fai clic sulla casella di testo Report Unique Name (Nome univoco rapporto) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questo rapporto non viene controllato.
   • Report Description (Descrizione rapporto): How big are the deals at each stage in the pipeline this FQ? (Dimensioni delle trattative in ciascuna fase della pipeline nel trimestre fiscale corrente)
6. Fai clic su Select Folder (Seleziona cartella), scegli Global Sales Reports (Rapporti vendite globali) e fai clic su Select Folder (Seleziona cartella).
7. Fai clic su Save (Salva).