Filtrare i rapporti

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 22:36, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio del passaggio.)

Accessibilità

Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Utilizzare i filtri dei rapporti

Puoi aggiungere fino a 20 filtri aggiuntivi a un rapporto direttamente nel riquadro Filters (Filtri) utilizzando il pulsante Add (Aggiungi) o trascinando al suo interno i campi dal riquadro Preview (Anteprima). Inoltre, puoi utilizzare la logica dei filtri con gli operatori "and", "or" e "not". Per vedere come funzionano i filtri e la loro logica, rispondiamo alla richiesta che ti ha inoltrato il Vicepresidente del marketing.

Il dirigente vuole vedere un elenco di tutti gli account di clienti con sede in Texas, North Carolina, Illinois e New York la cui valutazione sia Hot o Warm oppure che generano un fatturato annuale dai 2 milioni di dollari in su.

Crea a nuovo rapporto sugli account.

Fai clic su Reports (Rapporti).
Fai clic su New Report (Nuovo Rapporto).
Sulla sinistra. sotto Recently Used (Utilizzati di recente), fai clic su All (Tutti).
Nella casella Search Report Types (Cerca tipi di rapporto), inserisci Accounts (Account) e seleziona Accounts (Account).
Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
Accertati che l'opzione Update Preview Automatically (Aggiorna anteprima automaticamente) nell'angolo in alto a destra del Generatore di rapporti sia abilitata.
Fai clic sul riquadro Filters (Filtri).
Fai clic su Show Me (Mostrami), seleziona All accounts (Tutti gli account) e poi fai clic su Apply (Applica).
Fai clic su Created Date (Data creazione), seleziona All Time (Sempre) dall'elenco di selezione Range (Intervallo), quindi fai clic su Apply (Applica).
Fai clic sul riquadro Outline (Struttura) e seleziona la X in corrispondenza dei campi seguenti per rimuoverli dal rapporto:
- Last Activity (Ultima attività)
- Last Modified Date (Data ultima modifica)
Fai clic sul riquadro Fields (Campi) per espandere l'elenco dei campi.
Fai doppio clic sul campo Annual Revenue (Reddito annuale) per aggiungerlo al rapporto.
Fai clic sulla X per chiudere il riquadro Fields (Campi).
Fai clic sulla colonna Annual Revenue (Reddito annuale) e trascinala per posizionarla tra le colonne Account Name (Nome account) e Billing State/Province (Stato/Provincia fatturazione).

Aggiungi i filtri le la logica necessari.

Fai clic sul riquadro Filters (Filtri).
Nella casella di ricerca Add filter... (Aggiungi filtro...), cerca il campo Type (Tipo) e selezionalo.
Nel campo Operator (Operatore), seleziona contains (contiene) dalla casella a discesa.
Digita customer (cliente) nel campo riservato al valore.
Fai clic su Apply (Applica).
Ripeti i passaggi da 2 a 5 descritti sopra per creare i seguenti filtri aggiuntivi:
1. Field (Campo): Billing State/Province (Stato/Provincia fatturazione) - Operator (Operatore): equals (uguale a) - Value (Valore): TX,NC,IL,NY (Texas, Carolina del Nord, Illinois, New York)
2. Field (Campo): Rating (Valutazione) - Operator (Operatore): equals (uguale a) - Value (Valore): Hot, Warm (Alta, Media)
3. Field (Campo): Annual Revenue (Reddito annuale) - Operator (Operatore): greater or equal (maggiore o uguale) - Value (Valore): 2000000
  Nota: Il valore da indicare per il campo Annual Revenue (Reddito annuale) è due milioni, con sei zeri.
Nel riquadro Filters (Filtri), fai clic sulla freccia accanto a Filters (Filtri) e fai clic su Add Filter Logic (Aggiungi logica dei filtri).
Nel campo Edit Filter Logic (Modifica logica dei filtri), modifica la logica in 1 AND 2 AND (3 OR 4) e fai clic su Apply (Applica).

Salva il rapporto con il nome Central and Eastern Target Accounts (Account di destinazione stati centrali e orientali) nella cartella Marketing Reports (Rapporti Marketing).

Fai clic su Save & Run (Salva ed esegui) e compila i dettagli nella finestra Save Report (Salva rapporto):
1. Nel campo nome del rapporto: Central and Eastern Target Accounts (Account di destinazione stati centrali e orientali)
2. Fai clic sulla casella di testo Report Unique Name (Nome univoco rapporto) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questo rapporto non viene controllato.
3. In Report Description (Descrizione rapporto): Who are our important customers in the Central and Eastern states? (Clienti importanti con sede negli stati centrali e orientali).
Fai clic su Select Folder (Seleziona cartella), seleziona Marketing Reports (Rapporti marketing) nella cartella Global Sales Reports (Rapporti vendite globali) e fai clic su Select Folder (Seleziona cartella).
Fai clic su Save (Salva).

Utilizzare date relative

Invece di filtrare i dati in base a date del calendario, come Close Date (Data chiusura) > 1 gen 2022, puoi filtrare il rapporto utilizzando una data relativa: Close Date (Data Chiusura) = THIS YEAR (QUESTO ANNO). Salesforce è in grado di comprendere questo valore!

L'amministratore delegato presta molta attenzione all'adozione di Salesforce da parte degli utenti e vuole assicurarsi che l'azienda sfrutti al meglio le licenze utente acquistate. Ha chiesto che venga generato un rapporto settimanale in cui sono elencati gli utenti che non hanno effettuato l'acceso a Salesforce negli ultimi sette giorni e della scadenza del loro accesso. Come si fa a realizzare questo rapporto?

Personalizza il rapporto Users (Utenti) in modo che visualizzi gli utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi sette giorni.

Fai clic su Reports (Rapporti).
Fai clic su New Report (Nuovo Rapporto).
Sulla sinistra. sotto Recently Used (Utilizzati di recente), fai clic su All (Tutti).
Nella casella Search Report Types (Cerca tipi di rapporto), inserisci Users (Utenti) e seleziona Users (Utenti).
Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
Accertati che l'opzione Update Preview Automatically (Aggiorna anteprima automaticamente) nell'angolo in alto a destra del Generatore di rapporti sia abilitata.
Fai clic sul riquadro Outline (Struttura).
Nella casella di ricerca Add column... (Aggiungi colonna...), inserisci login access (accesso) e seleziona Login Access Exp. Date (Data scadenza accesso).
Fai clic sul riquadro Filters (Filtri).
Fai clic sul filtro Last Login (Ultimo accesso).
In Date (Data), fai clic su Last Login (Ultimo accesso) e seleziona Login Access Exp. Date (Data scadenza accesso) dall'elenco a discesa.
Lascia il valore di Range (Intervallo) su All Time (Sempre) e fai clic su Apply (Applica).
Nella casella di ricerca Add filter... (Aggiungi filtro...), inserisci Last Login (Ultimo accesso) e seleziona Last Login (Ultimo accesso).
Crea il filtro utilizzando i seguenti dati:
- In Operator (Operatore), seleziona not equal to (non uguale a).
- Fai clic su Use relative date e inserisci LAST 7 DAYS (ULTIMI 7 GIORNI).
- Fai clic su Apply (Applica).
Fai clic su Save & Run (Salva ed esegui).
In Report Name (Nome rapporto), inserisci Users Not Logged in Last 7 Days (Utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni).
Fai clic sulla casella di testo Report Unique Name (Nome univoco rapporto) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questo rapporto non viene controllato.
In Report Description (Descrizione rapporto), inserisci Who hasn’t logged in the last 7 days? (Utenti che non hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni).
Fai clic su Select Folder (Seleziona cartella), seleziona Adoption Reports (Rapporti sull'adozione) nella cartella Global Sales Reports (Rapporti vendite globale) e fai clic su Select Folder (Seleziona cartella).
Fai clic su Save (Salva).