Creare un semplice rapporto personalizzato

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 10:14, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio del passaggio.)

Accessibilità

Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Modificare le impostazioni

Prima di creare il primo rapporto devi associare il ruolo di CEO al tuo profilo, in modo che tutti i dati siano visibili.

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Setup (Imposta).
   
2. Inserisci Users (Utenti) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Users (Utenti).
   
3. Fai clic su Edit (Modifica) in corrispondenza del tuo nome e imposta il campo Role (Ruolo) su CEO.
   
4. Fai clic su Save (Salva).
   

Ora, modifica le date di chiusura di tutte le opportunità esistenti, in modo che, quando generi il rapporto per il trimestre fiscale corrente più avanti nel progetto, vengano visualizzati i dati corretti.

1. Fai clic sull'App Launcher (Programma di avvio app) e seleziona Sales (Vendite).
   
2. Fai clic sulla scheda Opportunities (Opportunità).
   
3. Fai clic su Recently Viewed (Recenti) e seleziona la visualizzazione elenco All Opportunities (Tutte le opportunità).
   
4. Seleziona la casella di controllo sulla sinistra di Opportunity Name (Nome opportunità) per selezionare tutte le opportunità.
   
   Nota: se non vedi le caselle di controllo accanto alle opportunità potrebbe essere perché hai applicato tipi di record opportunità a questa organizzazione. Se questo è il caso, applica il filtro seguente a tutte le opportunità presenti in questa visualizzazione elenco: Nel menu dei filtri, fai clic su Add Filter (Aggiungi filtro) > Field (Campo) = Opportunity Record Type (Tipo record opportunità), operator (operatore) = equals (uguale a), Value (Valore) = 0 options selected (0 opzioni selezionate) > Fai clic su Done (Chiudi) > Fai clic su Save (Salva).
   
5. Una volta selezionate tutte le opportunità, passa con il mouse sulla colonna Close Date (Data chiusura) di una delle opportunità e fai clic sull'icona a forma di matita.
   
6. Digita la data odierna.
   
7. Seleziona la casella di controllo per aggiornare i 31 elementi selezionati.
   
8. Fai clic su Apply (Applica).
   Nota: la data di chiusura di tutte le opportunità dovrebbe ora essere quella odierna.
   
9. Fai clic su Save (Salva) sul margine inferiore dello schermo.
   

Creare un rapporto di riepilogo

Ora possiamo creare un nuovo rapporto sulle opportunità.

1. Fai clic su Reports (Rapporti).
   
2. Fai clic su New Report (Nuovo Rapporto).
   
3. Sulla sinistra. sotto Recently Used (Utilizzati di recente), fai clic su All (Tutti).
   
4. Nella casella Search Report Types (Cerca tipi di rapporto), inserisci Opportunities (Opportunità) e seleziona Opportunities (Opportunità).
   
5. Fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
   
   

Ora utilizzerai il Generatore di rapporti Lightning, un editor visuale per i rapporti. Nello schermo del generatore di rapporti puoi operare con i campi e i filtri dei rapporti e visualizzare un'anteprima del rapporto che stai creando con una quantità limitata di dati.

• Nel riquadro Fields (Campi) (1) sono visualizzati i campi del tipo di rapporto selezionato organizzati in cartelle. Utilizza la casella Quick Find (Ricerca veloce) e i filtri per i tipi di campo per individuare i campi da includere, quindi trascinali nel riquadro Outline (Struttura) o fai doppio clic su di essi per aggiungerli al rapporto.
  
• Il riquadro Outline (Struttura) (2) semplifica l'aggiunta, la rimozione e la disposizione delle colonne grazie alla semplice funzionalità di trascinamento della selezione. Nel riquadro Outline (Struttura) puoi anche aggiungere colonne bucket e colonne formula di riepilogo.
  
• Nel riquadro Filters (Filtri) (3) puoi impostare visualizzazione, intervallo di tempo e filtri personalizzati per limitare la quantità di dati visualizzata in un rapporto.
  
• La Preview (4) (Anteprima) consente di visualizzare un'anteprima dinamica che semplifica la personalizzazione del rapporto. Puoi aggiungere, riordinare e rimuovere colonne, campi di riepilogo, formule, raggruppamenti e blocchi. Nell'anteprima è visualizzato un numero ridotto di record. Esegui il rapporto per visualizzare i risultati.
  

Puoi utilizzare i filtri standard per impostare l'ambito del rapporto.

1. Attiva l'opzione Update Preview Automatically (Aggiorna anteprima automaticamente) nell'angolo in alto a destra del Generatore di rapporti.
   
2. Nel riquadro Preview (Anteprima), fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Opportunity Owner (Titolare opportunità) e poi seleziona Group Rows by This Field (Raggruppa le righe in base a questo campo).
   
3. Fai clic sul riquadro Filters (Filtri).
   
4. Accertati che Close Date (Data chiusura) sia impostato su Current FQ (Trimestre fiscale corrente).
   
5. Fai clic su Opportunity Status (Stato opportunità), seleziona Open (Aperta) e fai clic su Apply (Applica).
   

Modifica il rapporto in base alle tue esigenze.

1. Fai clic sul riquadro Outline (Struttura).
   
2. Fai clic sulla X in corrispondenza delle seguenti intestazioni di colonna per rimuoverle:
   

• Owner Role (Ruolo titolare)
  
• Fiscal Period (Periodo fiscale)
  
• Expected Revenue (Reddito previsto)
  
• Age (Validità)
  
• Created Date (Data creazione)
  
• Next Step (Fase successiva)
  
• Lead Source (Fonte del lead)
  
• Type (Tipo)
  

Aggiungi un campo di riepilogo.

1. Fai clic sulla freccia accanto all'intestazione di colonna Amount (Ammontare).
   
2. Seleziona Summarize (Riepiloga).
   
3. Fai clic su Sum (Somma)
   

Salva il rapporto con il nome Opportunities by Rep (Opportunità per agente) nella cartella Global Sales Reports (Rapporti vendite globali).

1. Fai clic su Save & Run (Salva ed esegui) e compila i dettagli nella finestra Save Report (Salva rapporto):
   • Report Name (Nome rapporto): Opportunities by Rep (Opportunità per agente)
   • Fai clic sulla casella di testo Report Unique Name (Nome univoco rapporto) per fare in modo che il nome univoco venga compilato automaticamente. Non preoccuparti: il nome univoco di questo rapporto non viene controllato.
   • Report Description (Descrizione rapporto): What opportunities do reps have in the pipeline? (Opportunità presenti nella pipeline per ciascun agente).
     
2. Fai clic su Select Folder (Seleziona cartella), scegli Global Sales Reports (Rapporti vendite globali) e fai clic su Select Folder (Seleziona cartella).
3. Fai clic su Save (Salva).