Creare un rapporto, un grafico del rapporto e un cruscotto digitale

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Seguire il processo con Trail Together

Hai bisogno dell'assistenza di un esperto per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together.

(Questa clip inizia al minuto 12:06, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)

Monitorare i progressi

Ora che hai creato l'app e stai monitorando le risorse che scopri, devi visualizzare un riepilogo delle note, dei link e delle tue scoperte. Utilizzando gli strumenti point-and-click, puoi creare un semplice rapporto per tenere traccia di tutti i siti Web, i podcast, i blog, gli eventi e le altre risorse che scopri.

Creare un rapporto

I rapporti in Salesforce ti aiutano a tenere traccia dei dati importanti. Li puoi utilizzare anche in forma di grafico per visualizzare i dati.

Per l'app My Trailblazer Journey (Percorso Trailblazer), creiamo un rapporto che mostra le nostre scoperte complessive, organizzate per tipo.

• Fai clic su Reports (Rapporti).
  
• Fai clic su New Report (Nuovo Rapporto).
  
• In Category (Categoria), fai clic su All (Tutti).
  
• Nella casella Search Report Types (Cerca tipi di rapporto), inserisci Discoveries (Scoperte) e seleziona Discoveries (Scoperte).
  
• Quindi, fai clic su Start Report (Avvia rapporto).
  
• Fai clic sul cursore di attivazione Update Preview Automatically (Aggiorna anteprima automaticamente) per attivarlo.
  
• In Add column (Aggiungi colonna), inserisci Link e poi seleziona Link per aggiungerlo al rapporto. Allo stesso modo, aggiungi la colonna Notes (Note).
  
• In Add group (Aggiungi gruppo), inserisci Type (Tipo) e poi seleziona Type (Tipo) per creare un raggruppamento.
  
• Fai clic su Save (Salva) e salva il rapporto come segue:
  

• Report Name (Nome rapporto): New Discoveries Report (Nuovo rapporto Scoperte)
  
• Description (Descrizione): Summary of my career exploration discoveries (Riepilogo delle scoperte che ho fatto esplorando le opportunità di carriera).
  

• Fai clic su Save (Salva), quindi su Run (Esegui).
  

Ben fatto! Hai un rapporto che mostra un riepilogo delle cose che hai scoperto nell'ecosistema Salesforce. Ora possiamo aggiungere un grafico che ci aiuti a visualizzare le scoperte.

Aggiungere un grafico al rapporto

A volte un'immagine aiuta davvero a raccontare una storia ed è qui che entrano in gioco i grafici dei rapporti. Aggiungi un grafico a torta per visualizzare le scoperte in base al tipo.

• Dal rapporto New Discoveries Report (Nuovo rapporto Scoperte) che hai appena creato, fai clic su  per aggiungere un grafico al rapporto.
  
• Nella sezione del grafico, fai clic su  per aprire le proprietà del grafico.
  
• Fai clic su e compila la sezione degli attributi del grafico:
  

• Chart Title (Titolo grafico): Discovery by Type (Scoperta per tipo)
  
• Valore: Record Count (Conteggio record)
  

• Salva il rapporto facendo clic su Save (Salva) nell'intestazione del rapporto (oppure su e quindi su Save (Salva)).
  

Aggiungere il rapporto a un cruscotto digitale

I grafici dei rapporti non sono l'unico modo di visualizzare i dati. Aggiungi un semplice cruscotto digitale per visualizzare i dati con i grafici.

• Fai clic su Dashboards (Cruscotti digitali).
  
• Fai clic su New Dashboard (Nuovo cruscotto digitale).
  
• Crea il cruscotto digitale:
  

• Name (Nome): My Discoveries (Le mie scoperte)
  
• Description (Descrizione): My career exploration discoveries dashboard (Cruscotto digitale con le scoperte che ho fatto esplorando le opportunità di carriera)
  

• Fai clic su Create (Crea).
  
• Fai clic su per aggiungere un componente al cruscotto digitale.
  
• Quindi, seleziona Chart or Table (Grafico o tabella).
  
• Cerca e seleziona New Discoveries Report (Nuovo rapporto Scoperte), quindi fai clic su Select (Seleziona).
  
• Fai clic su  per selezionare il componente indicatore.
  
• Imposta i quattro intervalli di segmenti su 0, 5, 10 e 15. Fai clic su Add (Aggiungi).
  

Ora hai un indicatore per monitorare i progressi della tua ricerca. Aggiungiamo ancora un componente.

• Fai clic su  per aggiungere un componente al cruscotto digitale.
  
• Cerca e seleziona New Discoveries Report (Nuovo rapporto Scoperte), quindi fai clic su Select (Seleziona).
  
• Fai clic su  per selezionare il componente grafico a barre verticali.
  
• Fai clic su Add (Aggiungi).
  
• Trascina il componente in modo che sia accanto al componente indicatore.
  
• Fai clic su Save (Salva) e su Done (Chiudi).
  

Ora puoi visualizzare i tuoi progressi e i tipi di scoperte che stai facendo durante la ricerca di opportunità nell'ecosistema Salesforce.

Quasi finito!

Hai creato l'oggetto personalizzato, i campi personalizzati, l'app, i record di esempio, il rapporto, il grafico del rapporto e il cruscotto digitale. 

Nella fase finale, scoprirai come usare la tua app quando sei in movimento. Cominciamo!