Impostare Agentforce SDR

Obiettivi di apprendimento

In questo progetto svolgerai le seguenti attività:

• Abilitare Agentforce Sales Development Representative (SDR).
  
• Creare un utente per il tuo agente.
  
• Concedere agli utenti l'accesso all'agente.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Coltivare i lead come mai prima

Basato sulla piattaforma di IA affidabile di Salesforce, Agentforce SDR ti aiuta a potenziare il team di vendita coltivando i lead e generando la pipeline 24 ore su 24. L'agente SDR può essere il primo punto di contatto per i lead in entrata. L'agente può occuparsi di contattare i lead in modo personalizzato, rispondere alle domande dei clienti e persino prenotare riunioni per conto del venditore.

Mentre Agentforce è all'opera, il team di vendita può concentrarsi su account specifici per creare legami più profondi con il cliente e chiudere più trattative, più rapidamente.

Abilitare le funzioni di supporto e attivare Agentforce per lo sviluppo delle vendite

L'abilitazione dell'agente SDR è un semplice processo che si articola in due fasi:

• Attivazione di Agente SDR | Inbound Nurturing in Agentforce: attivazione delle funzionalità di Agentforce e di tutti i servizi di supporto, per rendere disponibile l'agente SDR.
  
• Configurazione e attivazione dell'agente: utilizzo del Generatore agente per personalizzare l'agente in base alle esigenze e ai processi di vendita dell'azienda.
  

In questa fase, scoprirai come completare il primo passaggio, ossia abilitare l'agente SDR mediante l'esperienza Salesforce Go, la nuova esperienza di configurazione che semplifica la scoperta, l'abilitazione, la configurazione e il monitoraggio delle funzionalità di Salesforce. Per saperne di più su Salesforce Go, dai uno sguardo alla sezione Risorse.

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Salesforce Go per aprire la pagina iniziale di Salesforce Go in Setup (Imposta). In alternativa, se ti trovi già in Setup (Imposta), usa la casella Quick Find (Ricerca veloce) per cercare e selezionare Salesforce Go.
   
2. Fai scorrere la pagina fino a visualizzare la sezione Get Started with Agentforce (Inizia a utilizzare Agentforce) e, nella scheda Agentforce for Sales (Agentforce per Sales), fai clic Set Up (Imposta).
   

3. Fai clic su Turn On (Attiva) per abilitare Agentforce nell'organizzazione.
   

4. Fai clic su Confirm (Conferma). L'attivazione di Agentforce potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta attivato, Agentforce rende gli agenti associati alle vendite disponibili per la configurazione. Ad esempio, attualmente Agentforce per Sales include due agenti: Formatore vendite e Agente SDR. Dopo l'attivazione, questi agenti sono accessibili in questa pagina.
   
5. Utilizza il pulsante di alternanza per attivare SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Inbound Nurturing).
   

6. Fai clic su Confirm (Conferma) nella finestra di dialogo visualizzata. L'attivazione dell'agente potrebbe richiedere alcuni minuti e, una volta completata, i passaggi da eseguire diventano disponibili. Come visualizzato, è stato completato uno dei quattro passaggi richiesti, ossia l'attivazione dell'agente. Ora l'agente è abilitato e pronto per la configurazione.
   

Ottimo lavoro! In questa fase hai compreso che cosa possono fare gli agenti di Agentforce Sales Development per l'azienda e hai abilitato il tuo playground per Agentforce Sales Development. A questo punto puoi creare un utente e concedergli le autorizzazioni necessarie per creare un agente.