Creare un record utente per l'agente

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Prima di creare un record utente per l'agente, devi concederti le autorizzazioni per gestire e utilizzare l'Agente SDR.

Concedere agli utenti l'accesso all'agente

L'accesso per la configurazione e l'utilizzo dell'agente viene concesso attraverso ulteriori insiemi di autorizzazioni.

1. Nell'area SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Inbound Nurturing) di Salesforce Go, fai clic su Manage (Gestisci) in corrispondenza di Manage User Access (Gestisci accesso utenti).
   

2. Si apre la pagina Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access (Gestisci accesso utente Agente SDR | Inbound Nurturing). Al momento della visualizzazione è selezionata la scheda Configure Agentforce SDR Agent (Configura agente Agentforce SDR). Fai clic sull'elenco a discesa Recently Viewed (Recenti) e seleziona All Users (Tutti gli utenti).
   
3. Nell'elenco visualizzato, seleziona la casella in corrispondenza di TUO NOME.
   

4. Fai clic su Assign (Assegna). Ora disponi dell'autorizzazione a configurare l'agente.
   
5. Fai clic sulla scheda Use Agentforce SDR Agent (Usa agente Agentforce SDR).
   
6. Fai clic sull'elenco a discesa Recently Viewed (Recenti) e seleziona All Users (Tutti gli utenti).
   
7. Nell'elenco visualizzato, seleziona la casella in corrispondenza di TUO NOME.
   

8. Fai clic su Assign (Assegna). Ora disponi dell'autorizzazione a utilizzare l'agente. L'insieme di autorizzazioni Data Cloud Admin (Amministratore Data Cloud) ti è stato già preassegnato, quindi non devi preoccuparti di assegnarti questa autorizzazione adesso.
   
9. Fai clic su Done (Chiudi).
   

Creare un utente Agente SDR

In Salesforce, il tuo agente SDR opera come un utente, con lo stesso accesso alle funzionalità di reportistica, archiviazione dei dati e gestione di cui usufruiscono gli altri utenti. A tale scopo è necessario creare un tipo di utente specifico e assegnargli le autorizzazioni appropriate.

Aggiungere un utente Agente SDR

1. In Setup (Imposta), nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci Users (Utenti).
   
2. Fai clic su Users (Utenti) e poi su New User (Nuovo utente).
   

3. Si apre una nuova scheda in cui è possibile creare un nuovo utente. Compila i campi per il nuovo utente come indicato di seguito:
   
   • First Name (Nome): SDR
   • Last Name (Cognome): Agent (Agente)
   • Alias: questo campo viene compilato automaticamente.
     
   • Email: Inserisci il tuo indirizzo email.
     
   • Username (Nome utente): sdr + <le tue iniziali> + <la data odierna> + <il tuo colore preferito> + @thsdr.com.
     Il nome utente deve essere univoco.
     
   • Nickname: questo campo viene compilato automaticamente.
     
   • Company (Società): Acme
   • User License (Licenza utente): Einstein Agent
     
   • Profile (Profilo): Einstein Agent User (Utente agente Einstein)
     

3. Fai clic su Save (Salva). Il record utente dell'agente è stato creato.
   

Assegnare le autorizzazioni necessarie all'utente Agente SDR

1. Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), inserisci Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni). Nota: La voce Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni) potrebbe essere già visibile dopo la ricerca precedente. Se questo è il caso, puoi saltare questo passaggio.
   
2. Fai clic su Permission Sets (Insiemi di autorizzazioni), individua Agentforce SDR agent (Agente Agentforce SDR) e fai clic su questa voce.
   
3. Fai clic su Manage Assignments (Gestisci assegnazioni).
   

4. Fai clic su Add Assignments (Aggiungi assegnazioni).
   
5. Seleziona la casella in corrispondenza di SDR Agent (Agente SDR) (non ti assegnare questo insieme di autorizzazioni), fai clic su Next (Avanti), quindi su Assign (Assegna) e poi su Done (Chiudi).
   

Configurare Einstein Activity Capture (Acquisizione Einstein delle attività)

1. Nella casella Quick Find (Ricerca veloce), digita Einstein Activity Capture (Acquisizione Einstein delle attività).
   
2. Fai clic su Settings (Impostazioni) sotto l'intestazione Einstein Activity Capture (Acquisizione Einstein delle attività).
   

3. Si apre la scheda Einstein Activity Capture (Acquisizione Einstein delle attività) in cui puoi configurare e impostare la sincronizzazione con Salesforce dell'email e dei calendari degli addetti alle vendite. Fai clic su Add Contact and Event Sync (Aggiungi sincronizzazione referenti ed eventi).
   

4. Lascia Google G Suite selezionato e fai clic su Next (Avanti).
   
5. Seleziona User Level (Livello utente) e fai clic su Next (Avanti).
   
6. Nel campo Name (Nome) inserisci: SDR Agent Config (Configurazione agente SDR).
   
7. Lascia vuoto il campo Description (Descrizione) e fai clic su Next (Avanti). Nota: questi passaggi sono finalizzati al completamento di questo esercizio. Se stai effettuando la configurazione nel tuo ambiente, modifica le impostazioni adattandole agli obiettivi e alle aspettative della tua azienda.
   
8. In Review Sync Settings (Rivedi le impostazioni di sincronizzazione), lascia le selezioni invariate e fai clic su Next (Avanti).
   
9. In Advanced Settings (Impostazioni avanzate) lascia le selezioni invariate e fai clic su Next (Avanti).
   
10. Nella schermata Add Users and Profiles (Aggiunti utenti e profili) sposta SDR Agent (Agente SDR) dall'elenco Available (Disponibili) all'elenco Selected (Selezionati) e fai clic su Next (Avanti).
    

11. Fai clic su Finish (Fine). Ora l'acquisizione Einstein delle attività è configurata in modo da funzionare con Google G Suite.
    

Ottimo lavoro! Hai abilitato Agentforce per lo sviluppo delle vendite nel tuo playground, hai creato un utente e hai concesso le autorizzazioni necessarie per consentire a quell'utente di creare il primo agente SDR. Nella prossima fase, configureremo, attiveremo e sottoporremo a test il tuo primo agente.