Configurare e attivare l'agente Agentforce SDR

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Ora che hai completato il lavoro preliminare, tutto è pronto per creare, configurare e attivare l'Agente SDR Agentforce.

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona Salesforce Go per aprire la pagina iniziale di Salesforce Go in Setup (Imposta). In alternativa, se ti trovi già in Setup (Imposta), usa la casella Quick Find (Ricerca veloce) per cercare e selezionare Salesforce Go.
   
2. Fai clic su Keep Going (Continua) nella casella Agentforce for Sales (Agentforce per Sales).
   

3. Fai clic sul titolo SDR Agent | Inbound Nurturing (Agente SDR | Inbound Nurturing) per espandere la visualizzazione.
   
4. Nella sezione Build an Agent (Crea un agente), fai clic su Go to Agentforce Builder (Vai al Generatore Agentforce).
   

5. Il passaggio Select your topics (Seleziona gli argomenti) del processo di aggiunta di un nuovo agente si apre in una nuova scheda. Il tipo di agente Agentforce Sales Development Rep è già stato selezionato. Se non è già stato creato automaticamente, seleziona Agentforce Sales Development Rep come tipo di agente da creare.
   
6. Nella sezione Select your topics (Seleziona gli argomenti), accertati che siano stati aggiunti tutti gli argomenti disponibili (Send Outreach (Invia email di contatto), Respond to Prospect (Rispondi a cliente potenziale) e Manage Opt-Out (Gestisci rifiuto esplicito)). Fai clic su Next (Avanti).
   
7. Compila i campi della sezione Customize your agent (Personalizza l'agente) come indicato di seguito (alcuni campi potrebbero essere stati precompilati):
   
   • Name (Nome): Agentforce Sales Development Rep (Agentforce SDR)
   • API Name (Nome API): Agentforce_Sales_Development_Rep (questo campo viene compilato automaticamente)
     
   • Description (Descrizione): Prospect and generate pipeline 24/7 with an autonomous AI agent. Agentforce Sales Development Representative (SDR) intelligently engages leads with personalized content, answers common questions, and schedules meetings. (Cerca clienti potenziali e genera la pipeline 24 ore su 24, 7 giorni su 7 utilizzando un agente IA autonomo. Agentforce SDR (Sales Development Representative) è in grado di interagire con i lead in modo intelligente con contenuti personalizzati, rispondere alle domande più comuni e programmare riunioni.)
   • Role (Ruolo): You are an AI sales representative that contacts prospective leads and gives them product and pricing information. (Sei un agente di vendita IA che contatta i potenziali lead e dà loro informazioni su prodotti e prezzi.)
   • Company (Società): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme è un fornitore B2B di hardware IT e apparecchiature di rete all'avanguardia ed ad alta efficienza energetica progettati per ridurre il consumo di energia e favorire la sostenibilità senza compromettere le prestazioni.)
   • Agent User (Utente agente): Fai clic sulla X per rimuovere New Agent User (Nuovo utente agente) e seleziona SDR Agent (Agente SDR) nell'elenco.
     
   • Seleziona la casella Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Conserva una registrazione delle conversazioni con i registri eventi ottimizzati per riesaminare il comportamento dell'agente).
     
8. Fai clic su Next (Avanti).
   
9. Fai clic su Next (Avanti) per saltare la sezione Select Language and Tone (Seleziona lingua e tono).
   
10. Fai clic su Next (Avanti) per saltare la sezione Upload Files (Carica file).
    
11. Nella sezione Set Engagement Rules (Imposta regole di coinvolgimento), sotto Entity Assignments (Assegnazioni entità), seleziona le opzioni seguenti per i lead:
    
    • Assign Lead to Agent When (Assegna lead all'agente quando): Lead is created (Lead è creato).
      
    • Take Action When (Intraprendi l'azione quando): seleziona All conditions are met (AND) (Tutte le condizione sono soddisfatte (AND)).
      
    • Field (Campo): seleziona Last Activity (Ultima attività)­.
      
    • Operator (Operatore): seleziona Is Null (È nullo).
      
    • Value (Valore): seleziona True (Vero).
      

9. Lascia invariate tutte le altre selezioni e fai clic su Create (Crea).
   
10. Fai clic su Activate (Attiva).
    

Ottimo lavoro! Hai attivato il nuovo agente. Ora possiamo provarlo.

Anteprima delle bozze di email generate dall'agente

Nell'ambiente di test non è possibile inviare email ai lead o programmarne l'invio, ma possiamo visualizzare un'anteprima del tipo di email di cui l'agente comporrà una bozza e che programmerà di inviare.

1. Nell'elenco degli argomenti, fai clic su Send Outreach (Invia email di contatto).
   
2. Fai clic sulla scheda This Topic's Actions (Azioni di questo argomento) e fai clic su Sales SDR: Draft Initial Outreach Email (SDR Vendite: componi bozza di email di contatto iniziale).
   

3. Se viene visualizzato un messaggio popup che ti chiede se vuoi uscire dalla pagina, fai clic su Leave (Esci).
   
4. Si apre una nuova pagina in cui è visualizzata l'azione. Fai clic sull'icona New Window (Nuova finestra) per aprire il modello di prompt associato all'azione.
   

5. Il modello di prompt Draft Agentforce SDR Email (Bozza email Agentforce SDR) si apre in una nuova finestra. Puoi far scorrere l'area di lavoro modello di prompt per vedere tutto ciò che il prompt contiene e, se lo desideri, puoi anche modificarlo. In questo caso, testeremo il modello utilizzando uno dei nostri lead. Per farlo, fai clic sul pulsante Preview (Anteprima).
   

6. Nella sezione Inputs (Input), digita Jeff nella casella Recipient (Destinatario) e seleziona Jeff Glimpse.
   
7. Fai clic su Preview (Anteprima).
   
8. Il testo dell'email generata per Jeff viene visualizzato nell'area Generated Response (Risposta generata). Nell'immagine della schermata qui sotto è raffigurata una risposta di esempio. Tieni presente che le risposte possono variare.
   

Complimenti! In questo progetto hai scoperto Agentforce Sales Development e cosa può fare per la tua azienda. Hai abilitato la funzionalità, creato un utente con le opportune autorizzazioni e hai creato il tuo primo agente per lo sviluppo delle vendite. Inoltre, hai generato un'anteprima delle email che l'agente è in grado di inviare ai lead.

Congratulazioni per aver configurato Agentforce per coltivare i lead 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ora puoi iniziare a utilizzare Agentforce per potenziare lo sviluppo delle vendite e creare la tua pipeline. È ora di pensare a come personalizzare e utilizzare il tuo agente. Ti interessa scoprire in che modo altre aziende utilizzano Agentforce per coltivare i propri lead? Dai un'occhiata a questi esempi.