Creare o aggiornare un referente

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

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Utilizzare un elemento Assignment (Assegnazione) per impostare l'ID del referente nella variabile Record

È il momento di creare gli elementi per il percorso corrispondente all’esito Update existing (Aggiorna esistente). Per prima cosa, aggiungi l’ID del referente esistente alla variabile record contact. Ricorda che salvare tutti i valori in un’unica variabile record semplifica l’aggiornamento del referente e che la variabile record deve sapere quale referente aggiornare.

1. Fai clic su sul percorso corrispondente a Update existing (Aggiorna esistente).
   
2. Seleziona Assignment (Assegnazione).
   
3. Nel riquadro di configurazione dell’elemento Assignment (Assegnazione), inserisci questi valori.
   
   • In Label (Etichetta) inserisci Set Contact ID (Imposta ID referente).
     Il campo API Name (Nome API) viene automaticamente impostato su Set_Contact_ID.
     
   • In Variable (Variabile), seleziona contact > Contact ID (ID referente).
     
   • In Operator (Operatore), seleziona Equals (Uguale a).
     
   • In Value (Valore), seleziona Contact from Find a Match (Referente da Trova una corrispondenza) > Contact ID (ID referente).
     
     
4. Salva il flusso.
   

Utilizzare un elemento Update Records (Aggiorna record) per aggiornare un referente esistente

Ora che la variabile record contact contiene l’ID del record del referente corrispondente, puoi fare riferimento a quella variabile record in un elemento Update Records (Aggiorna record).

1. Fai clic su al di sotto dell'elemento Set Contact ID (Imposta ID referente).
   
2. Seleziona Update Records (Aggiorna record).
   
3. Nel riquadro di configurazione dell’elemento Update Records (Aggiorna record), inserisci questi valori.
   
   • In Label (Etichetta), inserisci Update Contact (Aggiorna referente).
     
   • In API Name (Nome API), inserisci Update_Contact.
     
   • In How to Find Records to Update and Set Their Values (Come trovare i record da aggiornare e impostare i loro valori) assicurati che sia selezionato Use the IDs and all field values from a record or record collection (Usa gli ID e tutti i valori di campo da un record o da una raccolta record).
     
   • In Record or Record Collection (Record o raccolta record), seleziona la variabile record contact.
     Poiché hai selezionato la variabile record contact, questo elemento aggiornerà il record specificato nella variabile con tutti i valori memorizzati nella variabile stessa. Questo rende l’aggiornamento molto più veloce rispetto all’aggiornamento di ciascun valore singolarmente.
     Il percorso Update Existing (Aggiorna esistente) dovrebbe avere questo aspetto.
     
     

4. Salva il flusso.
   

Utilizzare un elemento Create Records (Crea record) per creare un nuovo referente

Ora bisogna passare al percorso Not Found (Non trovato). Ricorda che il flusso segue questo percorso quando non ha trovato alcun referente duplicato, quindi deve semplicemente creare il referente.

1. Fai clic su nel percorso Not Found (Non trovato).
   
2. Seleziona Create Record (Crea record).
   
3. Nel riquadro di configurazione dell’elemento Create Record (Crea record), inserisci questi valori.
   
   • In Label (Etichetta), inserisci Create Contact (Crea referente).
     Il campo API Name (Nome API) viene automaticamente impostato su Create_Contact.
     
   • In How to set record field values (Come impostare i valori dei campi dei record), assicurati che sia selezionato From a Record Variable (Da una variabile record).
     
   • In How Many Records to Create (Quanti record creare), assicurati che sia selezionato One (Uno).
     
   • In Record, seleziona la variabile record contact.
     L'area di disegno del flusso dovrebbe avere questo aspetto.
     
     

4. Salva il flusso.
   

Tutti gli elementi correlati ai dati del flusso sono completi, ma non ci limiteremo a lasciare le cose così come sono senza spiegare all’utente cosa è successo. Nella prossima unità creerai due nuove schermate per assicurare che gli utenti siano informati.