Creare un processo di approvazione
Nota
Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.
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Seguire il processo con Trail Together
Hai bisogno dell'assistenza di un insegnante per completare questa fase? Dai un'occhiata a questo video, che fa parte della serie Trail Together su Trailhead Live.
(Questa clip inizia al minuto 20:42, nel caso in cui desideri tornare indietro e riguardare l'inizio della fase.)
Accessibilità
Questa fase richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa fase, fai clic sul link riportato di seguito:
Introduzione
Dopo l'aggiunta degli utenti chiave, la creazione dei campi personalizzati e la creazione dei modelli di email necessari, l'organizzazione è pronta. Ora puoi iniziare a creare un nuovo processo di approvazione per il team commerciale. Inizia utilizzando la configurazione guidata per impostare i criteri e specificare i responsabili dell'approvazione che dovranno rispondere alle richieste.
Ecco come iniziare a configurare il processo di approvazione.
- In Setup (Imposta), inserisci Approval Processes (Processi di approvazione) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e fai clic su Approval Processes (Processi di approvazione).
- Seleziona Opportunities (Opportunità) nell'elenco di selezione Manage Approval Process For (Gestisci processi di approvazione per).
- Seleziona Use Standard Setup Wizard (Utilizza configurazione guidata standard) dall'elenco di selezione Create New Approval Process (Crea nuovo processo di approvazione) e compila i dettagli seguenti per il processo di approvazione:
Campo | Valore |
|---|---|
Process Name (Nome processo) | Discount Approval Process (Processo di approvazione sconti) |
Unique Name (Nome univoco) | [Questo campo viene compilato automaticamente] |
Description (Descrizione) | Automates opportunity discount approvals |
- Fai clic su Next (Avanti).
- Nell'elenco di selezione Use this approval process if the following (Utilizza questo processo di approvazione se), seleziona criteria are met (i seguenti criteri sono soddisfatti) e compila i criteri:
Field (Campo) | Operator (Operatore) | Value (Valore) |
|---|---|---|
Opportunity: Discount Percentage (Opportunità: Percentuale di sconto) | greater than (maggiore di) | 0 |
- Fai clic su Next (Avanti), quindi compila i campi relativi al responsabile approvazioni e alla modificabilità dei record con i valori seguenti:
Campo | Valore |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By (Responsabile approvazioni automatico successivo determinato da) | Manager (Responsabile) |
Use Approver Field of Opportunity Owner (Utilizza il campo responsabile approvazioni di Titolare opportunità) | Selezionato |
Record Editability Properties (Proprietà modificabilità record) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (SOLO gli amministratori possono modificare i record durante il processo di approvazione) |
- Fai clic su Next (Avanti).
- Nella fase 4, lascia vuoto il campo Approval Assignment Email Template (Modello email di assegnazione approvazione).
- Fai clic su Next (Avanti), quindi configura i campi che saranno visualizzati sulla pagina di approvazione della richiesta:
Campo | Valore |
|---|---|
Selected Fields (Campi selezionati) | Opportunity Name (Nome opportunità) Opportunity Owner (Titolare opportunità) Amount (Ammontare) Discount Percentage (Percentuale di sconto) |
Display approval history information in addition to the fields selected above (Visualizza le informazioni della cronologia approvazioni oltre ai campi selezionati sopra) | Selezionato |
Security Settings (Impostazioni di sicurezza) | Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) (Consente ai responsabili approvazioni di accedere alla pagina delle approvazioni solo da Salesforce. (Consigliata)) |
NOTA: i processi di approvazione possono essere configurati in modo che i responsabili dell'approvazione possano accedere alla pagina delle approvazioni da un dispositivo mobile dotato di una connessione wireless. Se si sceglie questa opzione, in seguito non sarà possibile creare fasi di approvazione che consentano in un secondo momento agli utenti di scegliere manualmente il responsabile approvazioni.
- Fai clic su Next (Avanti) per specificare l'autore dell'invio iniziale completandone i dettagli nella fase 6:
Campo | Valore |
|---|---|
Submitter Type (Tipo autore invio) | Owner (Titolare) |
Allowed Submitters (Autori invio autorizzati) | Opportunity Owner (Titolare opportunità) |
Allow submitters to recall approval requests (Consenti agli autori invio di richiamare le richieste di approvazione) | Deselezionato |
- Fai clic su Save (Salva).
- Nella pagina What Would You Like To Do Now? (Come si desidera procedere?), seleziona I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created (Lo farò più tardi. Vai alla pagina dei dettagli dell'approvazione per esaminare la fase appena creata).
- Fai clic su Go! (Vai).
Ottimo lavoro! Passiamo alla fase successiva in cui specificherai le azioni di invio iniziali del processo di approvazione.
