Liberare il potenziale della propria azienda con la piattaforma dati Salesforce

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Definire la piattaforma Salesforce.
  
• Descrivere lo scenario di Dreamhouse.
  
• Creare un Trailhead Playground.
  
• Spiegare la differenza tra sviluppo no-code (dichiarativo) e sviluppo programmatico.
  

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? Inizia la sfida in un Trailhead Playground in italiano e utilizza le traduzioni fornite tra parentesi per la navigazione. Per quanto riguarda i valori da inserire, copia e incolla solo quelli in lingua inglese, perché la convalida della sfida è basata sul fatto che i dati siano in inglese. Se non superi la sfida nella tua organizzazione italiana, ti consigliamo di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) selezionare Inglese per la lingua seguendo le istruzioni riportate qui e, successivamente, (3) fare nuovamente clic sul pulsante "Controlla la sfida".

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

Questa unità richiede alcune istruzioni aggiuntive per gli utenti di screen reader. Per accedere a una versione dettagliata per screen reader di questa unità, fai clic sul link riportato di seguito:

Apri le istruzioni di Trailhead per screen reader.

Una rapida introduzione a Salesforce

Se sei alle prime armi con Salesforce Platform, questo modulo è un ottimo punto di partenza per imparare alcune nozioni di base. Esplorerai alcuni dei termini, dei concetti e delle funzionalità fondamentali di Salesforce Platform e potrai anche fare pratica. Iniziamo!

Potresti pensare che Salesforce sia solo un software di CRM. Archivia i dati dei clienti, offre processi per coltivare potenziali clienti e fornisce modi per collaborare con i colleghi. E in effetti fa tutte queste cose. Ma Salesforce non è soltanto una soluzione di CRM. È molto di più.

Salesforce è dotato di molte funzionalità standard che puoi utilizzare per gestire il tuo business. Ecco alcune operazioni comuni che le aziende intendono fare con Salesforce e le funzioni che offriamo a supporto di tali attività. Puoi scoprire molti altri prodotti e funzionalità di Salesforce nel modulo Nozioni di base sullo sviluppo della piattaforma.

In base a ciò che l'azienda acquista, puoi ottenere queste e altre funzioni senza muovere un dito. Puoi considerare queste funzionalità un po' come una casa modello messa in mostra da un agente immobiliare. Potresti certamente viverci, ma non avrebbe i tuoi quadri alle pareti o altre cose uniche che la rendano tua.

È qui che entra in gioco la piattaforma Salesforce. Con la piattaforma puoi personalizzare e realizzare tutto ciò che rende unica l'azienda. E quando disponi di un'applicazione aziendale specifica per te, tutti hanno più successo.

Storie su Salesforce

In Trailhead ti presentiamo alcune aziende fittizie che utilizzano Salesforce in modi diversi.

Vediamone una! Dreamhouse Realty è nota per il suo approccio innovativo al settore immobiliare. Dreamhouse usa Salesforce per connettere i suoi dipendenti e migliorare l’efficienza delle vendite immobiliari.

Michelle è la principale mediatrice immobiliare di Dreamhouse. Trova molti potenziali acquirenti di case attraverso le app web e mobili di Dreamhouse. Con le app, i clienti possono impostare filtri per vedere gli immobili di loro interesse. Possono anche contattare direttamente Michelle o altri mediatori per concordare le visite.

D'Angelo è l'amministratore Salesforce di Dreamhouse. Utilizzando la piattaforma Salesforce, sta realizzando una suite di funzionalità personalizzate per supportare Michelle e il suo team. Michelle può utilizzare questa funzionalità personalizzata per modificare e visualizzare le informazioni sulle proprietà che sta vendendo e per monitorare i suoi potenziali acquirenti.

Non dimentichiamo che Salesforce è dotato di funzionalità standard per monitorare gli oggetti più comuni associati alle vendite, come gli account, i referenti e i lead. Ma Dreamhouse è un'azienda immobiliare, quindi ha esigenze specifiche legate al suo settore e al suo modello di business. Nel corso di questo modulo, vedrai come D'Angelo lavora con Salesforce Platform per soddisfare queste esigenze.

Conoscere la nostra terminologia

Nell'ultimo paragrafo hai forse notato una parola strana: oggetti. Oggetto è uno dei numerosi termini importanti che imparerai man mano che prenderai dimestichezza con Salesforce.

Per prima cosa, è importante capire che cos'è un database nel contesto di Salesforce. Quando parliamo di database, immaginiamo un foglio di calcolo gigante. Quando si inseriscono informazioni in Salesforce, queste vengono memorizzate nel database in modo da renderle accessibili in un secondo momento. Le informazioni sono memorizzate in modo molto specifico, in modo che gli utenti possano sempre accedere alle informazioni di cui hanno bisogno.

Diamo un'occhiata a una pagina dell'app Dreamhouse per definire alcuni dei suoi elementi più importanti e il modo in cui si relazionano con il database.

1. Un'app in Salesforce è un insieme di oggetti, campi e altre funzionalità che supportano un processo aziendale. L'App Launcher (Programma di avvio app) () permette di vedere quale app si sta utilizzando e di passare da un'app all'altra.
   
2. Gli oggetti sono tabelle del database di Salesforce in cui viene archiviato un particolare tipo di informazione. Ci sono oggetti standard, ad esempio Account e Contacts (Referenti), e oggetti personalizzati, ad esempio l'oggetto Property (Immobile) che vedi nella grafica.
   
3. I record sono righe nelle tabelle del database degli oggetti. I record sono i dati reali associati a un oggetto. Qui, l’immobile Contemporary City Living è un record.
   
4. I campi sono colonne nelle tabelle del database degli oggetti. Sia gli oggetti standard che quelli personalizzati hanno dei campi. Nel nostro oggetto Property (Immobile), abbiamo campi come Address (Indirizzo) e Price (Prezzo).
   

Un altro termine importante che è difficile da rappresentare in un'immagine è organizzazione. Con questo termine ci riferiamo a un'istanza specifica di Salesforce. L'immagine riportata sopra è tratta dall'organizzazione di Dreamhouse. Un'azienda può avere una o più organizzazioni.

Sono molti concetti nuovi da assimilare. Se non capisci tutto subito, non preoccuparti. Continuando ad approfondire la tua conoscenza di Salesforce, la terminologia comincerà a venirti naturale.

Fare pratica con un Trailhead Playground

Se hai appena scoperto Trailhead, ti invitiamo a orientarti con il nostro ambiente specialmente concepito per fare pratica. Un Trailhead Playground è un ambiente sicuro in cui è possibile fare pratica con le competenze che si stanno apprendendo prima di utilizzarle in un ambito lavorativo vero e proprio. Tutti i playground sono dotati di tutti gli strumenti standard per la creazione e la personalizzazione delle app, necessari per mettere alla prova le tue competenze in materia di sviluppo. Se hai già sentito parlare di un'organizzazione Developer Edition (DE), un playground è di fatto un tipo speciale di organizzazione Developer Edition.

Quando ti iscrivi a Trailhead, creiamo automaticamente un Trailhead Playground per te. Quindi, se non hai ancora effettuato l'iscrizione, questo è il momento giusto per farlo. Per questo modulo ti servirà un playground nuovo di zecca. Quindi, se hai già un playground creato in precedenza o scaduto, segui questi passaggi per creare e avviare un nuovo playground.

I playground sono gratuiti e puoi averne fino a 10 alla volta. Per crearne uno nuovo, scorri fino alla fine di questa pagina e fai clic sui tre punti visualizzati accanto ad Avvia, quindi seleziona +Crea playground. Se hai raggiunto il limite massimo o vuoi gestire i tuoi playground, puoi visualizzarli ed eliminarli nel tuo profilo Trailhead. Se hai bisogno del nome utente e della password del tuo playground, puoi ottenerli seguendo le istruzioni fornite qui.

Installare l'app Dreamhouse

Per seguire e provare i passaggi descritti in questo modulo devi utilizzare un pacchetto per installare l’app Dreamhouse nel tuo Trailhead Playground. Questo pacchetto e il playground vengono utilizzati anche per completare la sfida pratica.

Segui i passaggi riportati qui sotto per avviare il tuo playground e installare il pacchetto.

1. Per avviare il tuo Trailhead Playground, fai scorrere questa pagina fino in fondo e fai clic su launch (Avvia).
   
2. Se hai appena creato il tuo Trailhead Playground, dovresti vedere Playground Starter in alto. Se non lo vedi, trova e seleziona Playground Starter nell’App Launcher (Programma di avvio app) (). 
   

3. Fai clic sulla scheda Get Your Login Credentials (Ottenere le credenziali) e segui le istruzioni per ripristinare la password.
   
4. Nell'applicazione Playground Starter, fai clic sulla scheda Install a Package (Installare un pacchetto). 
   

5. Incolla 04tKY000000LOv6YAG nel campo Package ID (ID pacchetto) e fai clic su Install (Installa).
   
6. Seleziona Install for All Users (Installa per tutti gli utenti), quindi fai clic su Install (Installa).
   
7. Quando ti viene chiesto di approvare l'accesso di terze parti, fai clic su Yes (Sì) e poi su Continue (Continua). Questo fornisce informazioni aggiornate alla mappa dell'App Dreamhouse.
   
8. Al termine dell'installazione, fai clic su Done (Chiudi).
   
9. Ora torna all'App Launcher (Programma di avvio app) (), cerca l'app Dreamhouse e selezionala.
   
10. Fai clic sulla scheda Settings (Impostazioni), e poi sul pulsante Import Data (Importa dati). In questo modo vengono inseriti nell'app i dati di esempio, tra cui immobili, referenti e mediatori.
    

In questo modulo esamineremo alcuni componenti di questa applicazione, ma puoi tornare all’app Dreamhouse quando vuoi per rivederne qualsiasi parte prima di proseguire. Se non vedi le immagini degli immobili o le mappe delle loro ubicazioni, potrebbe essere necessario aggiornare il browser.

Personalizzare la piattaforma Salesforce

Sai già che puoi utilizzare la piattaforma Salesforce per sviluppare oggetti e funzionalità personalizzate specifiche per il tuo business. Forse però non sai che, per la maggior parte, puoi svolgere questa attività senza mai scrivere una riga di codice.

Lo sviluppo che non richiede la scrittura di codice è noto come sviluppo no-code (o dichiarativo). Nello sviluppo no-code si utilizzano moduli e strumenti a trascinamento per effettuare efficaci interventi di personalizzazione. La piattaforma offre anche lo sviluppo programmatico, che utilizza elementi come i componenti Lightning. Ma anche se non sai programmare, puoi comunque realizzare cose straordinarie sulla piattaforma. 

Iniziamo con qualcosa di piccolo. Michelle vuole un modo per sapere rapidamente se il potenziale acquirente di una casa è in possesso dei requisiti necessari per ottenere un mutuo. Per apportare questa modifica, D'Angelo vuole creare un'apposita casella di controllo nell'oggetto Contact (Referente). In gergo Salesforce, si tratta dell'aggiunta di un campo personalizzato a un oggetto standard. Vediamo come fa.

1. Fai clic su e poi su Setup (Imposta) per aprire la pagina delle impostazioni. Utilizziamo molto questa pagina, quindi ricordati di questo passaggio!
   
2. Fai clic sulla scheda Object Manager (Gestore oggetti).
   
3. Fai clic su Contact (Referente).
   
4. Nel riquadro Details (Dettagli), fai clic su Fields & Relationships (Campi e relazioni) e poi su New (Nuovo).
   
5. Il tipo di dati indica il tipo di informazioni memorizzate nel campo. Per questo campo, scegli Checkbox (Casella di controllo) e fai clic su Next (Avanti).
   
6. L'etichetta del campo è ciò che vedi nella pagina Contact (Referente). Digita Prequalified? (In possesso dei requisiti?).
   
7. Premi il tasto Tab. Il campo Field Name (Nome campo) verrà compilato automaticamente. Per saperne di più su Field Label (Etichetta campo) e Field Name (Nome campo), fai clic su .
   
8. Fai clic su Next (Avanti).
   
9. Fai di nuovo clic su Next (Avanti) per accettare la protezione a livello di campo predefinita.
   
10. Seleziona le caselle di controllo per aggiungere il nuovo campo a tutti i layout di pagina dei referenti (le caselle di controllo potrebbero essere già selezionate), quindi fai clic su Save (Salva).
    

Hai appena personalizzato il tuo primo oggetto. Ottimo lavoro!

Vediamo cosa hai fatto. Nell'App Launcher (Programma di avvio app) (), trova e seleziona Dreamhouse. Nell'app Dreamhouse, fai clic sulla scheda Contacts (Referenti), quindi fai clic sul nome di un referente. Nella scheda Details (Dettagli) puoi vedere il nuovo campo (a volte occorre attendere qualche minuto). Adesso sarà più facile per Michelle e gli altri mediatori registrare e recuperare queste importanti informazioni sui clienti.

Hai fatto presto ad aggiungere quel campo. Ma in realtà hai fatto molto di più. Mentre procedevamo, la piattaforma ha lavorato molto dietro le quinte. È evidente che il nuovo campo sia stato aggiunto all'interfaccia utente. È possibile anche eseguire rapporti e creare cruscotti digitali che fanno riferimento al nuovo campo. Il campo è persino pronto per essere utilizzato nell'app mobile Salesforce. E tu non hai dovuto fare altro che fare clic su Next (Avanti)!

Ecco quanto è potente la piattaforma Salesforce. Nella prossima unità scoprirai come puoi sfruttare la piattaforma per il tuo business.

Risorse

• Guida di Salesforce: Glossario dei termini di Salesforce

Vuoi affrontare la sfida?

Se hai seguito i passaggi descritti nell'unità, hai inserito correttamente la casella di controllo "Prequalified?" ("In possesso dei requisiti?"). Adesso, metti alla prova ciò che hai imparato creando un campo completamente nuovo. Stavolta crea un campo di tipo Currency (Valuta) anziché una casella di controllo. Porta a termine la nuova sfida riportata di seguito per mettere alla prova ciò che hai imparato.