Diventare esperti ed evangelist della tecnologia mobile

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

• Accedere a risorse che forniscono informazioni sull'app mobile Salesforce.
  
• Formare un team efficace per l'implementazione della tecnologia mobile.
  
• Fornire all'azienda una dimostrazione dell'app Salesforce.
  
• Promuovere l'app Salesforce ai dirigenti.
  

Il tuo nuovo ruolo come consulente di fiducia per la tecnologia mobile

La tua metamorfosi mobile è completa: ti sei calato nella mentalità mobile e sei pieno di idee per i casi d'uso. Adesso sei pronto per la fase successiva del processo di implementazione: l'apprendimento e la predicazione.

In questa fase, assorbi tutte le informazioni che riesci a trovare sull'app Salesforce e ti sporchi le mani trastullandoti con essa. Quando sarai diventato un esperto di tecnologia mobile, sarà il momento di radunare le truppe, spargere la voce in azienda e generare sostegno per la tua iniziativa mobile. In definitiva, avrai bisogno di un po' di aiuto per lanciare la tecnologia mobile nel modo più efficace possibile.

Studiare a fondo l'app Salesforce

Se c'è una cosa che sappiamo con certezza è che i Trailblazer amano imparare. Abbiamo buone notizie: la prima azione del tuo elenco di cose da fare è imbottirti il cervello di nozioni sulla tecnologia mobile. E allora… scatena il geek che è in te! Ecco due risorse per iniziare a lavorare con l'app Salesforce:

• Completa il modulo Personalizzare l'app mobile Salesforce. Questo è il punto di partenza migliore. Qui puoi imparare le nozioni di base e scoprire come adattare l'app alle esigenze dell'azienda.
  
• Guarda la 3ª parte del webinar Jump Start Your Mobile Strategy with the Salesforce App (Lanciare la propria strategia mobile con l'app Salesforce) per guardare una demo dell'app e vedere il processo di configurazione.
  

Individuare gli stakeholder e uno sponsor esecutivo

Quando avrai acquisito una maggiore familiarità con l'app Salesforce, sarà il momento di condividere le tue conoscenze con l'azienda. Ma con chi dovresti condividerle?

L'implementazione di un progetto Salesforce richiede un team e il momento migliore per coinvolgere i membri del tuo team è fin dall'inizio. Individua gli stakeholder chiave dei diversi reparti e organizza un comitato, guidato da uno sponsor esecutivo che crede ed è coinvolto in Salesforce.

Questo passaggio è fondamentale. Sia che tu ti sia già impegnato a implementare l'app mobile, sia che tu la stia ancora valutando, avrai bisogno del sostegno dei dirigenti per assicurarti di disporre delle risorse e dell'allineamento necessari per farcela. Inoltre, è necessario che al team di progetto aderiscano persone giuste da tutta l'azienda, così da soddisfare le esigenze di ogni reparto.

Quando formi il tuo team di progetto, tieni presente che, a seconda delle dimensioni dell'azienda, la stessa persona potrebbe ricoprire più ruoli (o, come si direbbe in inglese, "indossare più cappelli").

Formare i super utenti

I super utenti sono dipendenti che comprendono la visione e il valore dell'implementazione, vogliono aiutarti a ottimizzare e migliorare ciò che è già in funzione e desiderano aiutare gli altri ad adottare Salesforce. Questi sostenitori spesso rispondono alle domande e forniscono supporto ai colleghi, quindi possono essere i tuoi predicatori sul campo e contribuire a diffondere la parola in modo virale, aumentando l'adozione. E per quanto riguarda l'implementazione dell'app Salesforce, i super utenti possono contribuire al successo del progetto!

Collabora con il tuo sponsor esecutivo e con gli stakeholder per individuare un gruppo di super utenti mobili. Coinvolgili nell'implementazione offrendo loro le prime opportunità di formazione. Richiedi il loro feedback sui tuoi piani di marketing e comunicazione e valuta la possibilità di chiedere il loro aiuto per la formazione degli utenti, con un approccio del tipo "formare il formatore".

Informare l'azienda sull'app Salesforce

Benissimo, hai definito il team di lancio! Ma prima di iniziare a pianificare l'implementazione, devi far accettare ai membri del tuo team la tua visione sulla tecnologia mobile, spiegando cos'hai imparato sull'app Salesforce. (Non preoccuparti, tratteremo in maggiore dettaglio la pianificazione dell'implementazione in un'unità successiva.)

Quando decanti le virtù dell'app Salesforce allo sponsor esecutivo e agli stakeholder, una delle domande più importanti che ti faranno sarà: "Come può l'app mobile aiutare il mio team?".

Bene, ricordi quei bellissimi casi d'uso che hai sviluppato? Sono l'ingrediente segreto per far apprezzare i vantaggi dell'app e ottenere sostegno per la tua iniziativa mobile. Crea una presentazione PowerPoint che metta in evidenza i casi d'uso principali. Per ciascun caso d'uso, sottolinea come l'app Salesforce può aiutare gli utenti e apportare valore al business. Oltre a condividere la presentazione, prendi in considerazione l'idea di tenere una dimostrazione al team.

Come tenere una dimostrazione dell'app Salesforce

Uno dei modi migliori per far conoscere al team l'app Salesforce consiste nel tenere una demo. Puoi tenere una demo dell'app nella versione originale, ma la demo sarà più accattivante se dedicherai un po' di tempo a personalizzare l'app per far sì che rifletta casi d'uso specifici. Tratteremo la personalizzazione in modo più approfondito nella prossima unità, ma per il momento esaminiamo alcune best practice da seguire per tenere una demo.

Se hai lavorato con l'app Salesforce sullo smartphone, ti starai chiedendo come fare a condividere quello schermo minuscolo con i presenti in una sala riunioni o i partecipanti a una conferenza web. Fortunatamente, puoi usare un cosiddetto "emulatore di dispositivi mobili" per tenere una dimostrazione dell'applicazione mobile con il computer. Parleremo più approfonditamente degli emulatori nella prossima unità.

Promuovere l'app Salesforce presso i dirigenti

Naturalmente, la demo è solo una metà della battaglia. Che ti piaccia o no, per ottenere sostegno per l'implementazione della tecnologia mobile devi promuoverla a un membro fondamentale del team: lo sponsor esecutivo. Il sostegno dei dirigenti è un fattore determinante per il successo di un'implementazione della tecnologia mobile, quindi devi promuovere la tua visione dell'app Salesforce al dirigente e convincerlo ad appoggiare la tua iniziativa mobile.

Siamo onesti, però. I dirigenti a volte possono sembrare… beh… un po' inquietanti. Se ti senti un po' intimidito, ecco alcuni consigli che forse possono aiutarti:

• Non andare da solo. Fatti accompagnare da un manager che comprende la tua visione e può sostenere le tue idee su come gli utenti trarranno beneficio dalla tecnologia mobile.
  
• Sii conciso. I dirigenti sono molto occupati, quindi passa subito al sodo. Evita lunghe premesse e passa subito ai vantaggi, ai casi d'uso e alla demo.
  
• Concentrati sul valore per l'azienda. Nel presentare i casi d'uso, cerca di allineare il tuo messaggio a ciò che sta a cuore a un dirigente: far crescere l'azienda, fidelizzare i clienti esistenti, aumentare la soddisfazione dei clienti e battere la concorrenza. In che modo l'app Salesforce contribuisce ad aumentare la produttività degli utenti? In che modo aiuterà l'azienda ad aumentare o accelerare le vendite?
  

Rivisitare i processi

Quando presenti i vantaggi dell'app Salesforce agli stakeholder e ai dirigenti, è probabile che ti vengano rivolte alcune domande tipo: "Sembra tutto molto bello, ma è in grado di fare questo? E quest'altro? È in grado di fare anche quest'altro?”

Domande di questo genere significano che i membri del team stanno pensando al funzionamento dei diversi processi all'interno dell'app mobile. Questo è un bene, ma a volte rivisitare un processo e migliorarlo è una fase successiva migliore. In altre parole, "abbiamo sempre fatto così" non è per forza il percorso migliore.

Questo è particolarmente vero nel caso della tecnologia mobile: potresti incontrare la necessità di aiutare i colleghi ad adottare una mentalità mobile. Come consulente di fiducia, puoi aiutare l'azienda a capire che modificare i processi per adattarsi all'app Salesforce può effettivamente aumentare la produttività degli utenti.

Quindi come si ottiene questo risultato? È più facile a dirsi che a farsi, ma inizia facendo più domande. Come si può suddividere il processo in passaggi separati? Quali sono i passaggi da completare se si utilizza un dispositivo mobile?

Esaminiamo un esempio. Supponiamo che tu sia un cliente Sales Cloud e che i tuoi agenti di vendita debbano richiedere l'approvazione delle trattative. Attualmente devono eseguire una complessa procedura guidata di approvazione che prevede più di una decina di passaggi. Perbacco… questo è tutto fuorché un micro momento! Fatti questa domanda: cosa deve succedere per avviare il processo di approvazione? Qual è lo sforzo minimo richiesto all'agente di vendita?

Nel nostro esempio, forse si tratta solo di inviare un'email alla prima persona nella sequenza di approvazione per avviare il processo. Gli agenti di vendita possono poi portare a termine il resto degli aggiornamenti quando tornano in ufficio. Quindi, sul back-end, viene impostata un'azione personalizzata che attiva un'email di approvazione quando l'agente aggiorna l'opportunità con l'app Salesforce.

Tombola! Gli agenti di vendita risparmiano tempo e chiudono le trattative più velocemente, grazie al fatto che hai separato le diverse fasi di un processo che sarebbe stato pesante da svolgere con uno smartphone.

Bene, adesso che hai creato il tuo comitato e hai ottenuto il sostegno per l'implementazione della tecnologia mobile, è arrivato il momento di iniziare a personalizzare l'app Salesforce in modo da soddisfare le esigenze dell'azienda.

Risorse

• Demo dell'app mobile Salesforce (3ª parte del webinar)
  
• Guida per gli amministratori dell'app mobile Salesforce
  
• Pagina di destinazione per la documentazione dell'app mobile Salesforce
  
• Utilizzare l'app Salesforce