Creare azioni rapide globali

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Descrivere le differenze tra i due principali tipi di azioni.
Creare un'azione globale.
Configurare i campi del layout di un'azione.
Impostare un valore predefinito per un campo nel layout di un'azione.
Aggiungere un'azione all'app mobile Salesforce modificando il layout publisher globale.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

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Accessibilità

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Introduzione alle azioni rapide

Le azioni rapide sono la prima tappa del nostro tour sulle opzioni di personalizzazione per i dispositivi mobili. Con queste, stiamo davvero dando il meglio di noi stessi.

Perché con le azioni rapide, ti abbiamo dato le chiavi del regno dei dispositivi mobili. Non stiamo scherzando! È un'affermazione ardita, ma è anche vera. Tra tutti gli strumenti di personalizzazione point-and-click a tua disposizione, le azioni rapide sono quelle che hanno il maggior potenziale per trasformare l'esperienza mobile e renderti un eroe agli occhi degli utenti.

Il bello delle azioni rapide

In definitiva, cosa sono le azioni rapide? Puoi considerarle delle scorciatoie. Offrono agli utenti di dispositivi mobili un modo rapido per avviare un flusso di lavoro specifico nell'app mobile Salesforce, ad esempio la creazione di record, la registrazione di chiamate o la condivisione di file.

L'app mobile Salesforce è dotata di alcune pratiche azioni integrate che si trovano nella barra delle azioni e nel menu delle azioni () nella parte superiore dello schermo. La barra delle azioni è visibile nella maggior parte delle pagine, quindi le azioni rapide sono a portata di tocco per gli utenti di dispositivi mobili.

La barra delle azioni e il menu delle azioni nell'app mobile Salesforce

Comodo, eh? Ma non finisce qui.

Paragonare un'azione rapida a una scorciatoia, non le rende giustizia. Le azioni rapide sono speciali per motivi ben precisi.

Consentono di creare azioni personalizzate in base ai processi aziendali e ai casi d'uso.
Ciascuna azione ha un layout di pagina unico, quindi è possibile limitare i campi solo a quelli veramente necessari per gli utenti di dispositivi mobili.
È possibile precompilare i campi nel layout della pagina per far risparmiare tempo agli utenti di dispositivi mobili.

Visto? Le azioni rapide offrono molto di più di quello che può sembrare. In realtà si tratta di tre potenti funzioni – una scorciatoia più un layout di pagina più campi predefiniti – integrate in un unico pacchetto, compatto ma efficace.

Tipi di azioni rapide

Adesso che hai capito che cosa sono le azioni, ti spiazziamo. Esistono due tipi di azioni: globali e specifiche per gli oggetti.

Le azioni specifiche per gli oggetti consentono agli utenti di creare o aggiornare i record nel contesto di particolari oggetti. Nell'app mobile Salesforce, le azioni specifiche per gli oggetti vengono visualizzate nelle pagine dei dettagli dei record. Quindi, per fare un esempio, un'azione associata all'oggetto Opportunità è disponibile solo quando un utente sta guardando un'opportunità.

Le azioni globali permettono agli utenti di creare record, ma il nuovo record non ha alcuna relazione con altri record. Si chiamano azioni globali poiché possono essere inserite ovunque siano supportate le azioni: nelle pagine dei dettagli dei record, ma anche nei feed o nei gruppi Chatter, ad esempio.

Notte fonda? Non preoccuparti, ti sentirai più a tuo agio con entrambi i tipi di azione dopo averne create alcune. Affrontiamo come prima cosa l'argomento delle azioni globali.

Il nostro caso d'uso per le azioni globali

Ecco come concepire le azioni globali: sono azioni che gli utenti vogliono compiere rapidamente, ma non per forza in modo completo. Ed è esattamente così che D'Angelo Cunningham utilizzerà le azioni globali per rendere un po' più facile la vita ai suoi agenti. Guardiamo il primo caso d'uso per dispositivi mobili di DreamHouse Realty.

DreamHouse Realty utilizza l'oggetto Referente per monitorare i potenziali acquirenti di immobili. Immagina che uno degli agenti di DreamHouse abbia organizzato un evento Open House e che incontri un potenziale acquirente. Ha bisogno di un modo efficiente per aggiungere la persona come referente senza dover aprire una pagina specifica o associare la persona ad altre informazioni. Ecco a cosa serve un'azione globale: a compiere operazioni rapide per le quali l'utente può fare un follow-up in un secondo momento.

Dare vita al caso d'uso

D'Angelo desidera personalizzare l'app mobile Salesforce per rendere la procedura di aggiunta di potenziali acquirenti quanto più veloce e semplice possibile. Così decide di:

Creare l'azione globale New Prospect (Nuovo cliente potenziale) per raccogliere le informazioni referente dei nuovi acquirenti potenziali.
Limitare i campi del layout all'essenziale, ad esempio nome, telefono e email.
Includere il campo personalizzato Stage (Fase) per indicare la fase in cui si trova in quel momento l'acquirente nel processo di acquisto di un immobile e impostare il valore predefinito del campo su Prospect (Cliente potenziale).

Per seguire D'Angelo nella creazione di una nuova azione globale, dobbiamo per prima cosa creare il campo personalizzato Stage (Fase) anche nell'organizzazione.

Vai a Setup (Imposta). In Object Manager (Gestore oggetti), inserisci Contact (Referente) nella casella Quick Find (Ricerca veloce), quindi seleziona Contact (Referente).
Vai a Fields & Relationships (Campi e relazioni) e fai clic su New (Nuovo).
In Data Type (Tipo di dati), seleziona Picklist (Elenco di selezione) e fai clic su Next (Avanti).
In Field Label (Etichetta campo), inserisci Stage (Fase).
Seleziona Enter values for the picklist, with each value separated by a new line (Inserire i valori, separando ciascun valore con una nuova riga).
Nell'area di testo, inserisci i seguenti valori: Prospect (Cliente potenziale), Showing (Visita), Offer (Offerta), Closing (Chiusura), Archive (Archivio)
Fai clic su Next (Avanti).
Seleziona Visible (Visibile) per rendere il campo disponibile per tutti i profili, quindi fai clic su Next (Avanti).
Fai clic su Save (Salva).

Creare un'azione globale

Ora che siamo coordinati con D'Angelo, possiamo iniziare. In questa fase, aggiungiamo un'azione globale che crea un nuovo referente.

Icona della procedura dettagliata Procedura dettagliata: creazione di azioni rapide globali

In Setup (Imposta), inserisci Actions (Azioni) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Global Actions (Azioni globali).
Fai clic su New Action (Nuova azione).
Poiché con questa azione vogliamo creare un nuovo referente, assicuriamoci che il tipo di azione sia Create a Record (Crea un record). Le azioni possono eseguire anche altri processi, ad esempio la registrazione delle chiamate o l'invio di email. Tieni presente, tuttavia, che le azioni globali non possono aggiornare un record. Solo le azioni specifiche per gli oggetti sono in grado di farlo.
Nell'elenco a discesa Oggetto di destinazione, seleziona Contact (Referente).
Nel campo Label (Etichetta), inserisci New Prospect (Nuovo cliente potenziale).
Fai clic su Save (Salva).

Personalizzare il layout di un'azione

La cosa più importante delle azioni rapide è che ciascuna azione ha un layout unico e personalizzabile. Ecco perché è una funzione che fa risparmiare tempo agli utenti di dispositivi mobili: permette di limitarsi all'essenziale e di eliminare il maggior numero possibile di campi non necessari.

Ottimizziamo il layout per l'azione New Prospect (Nuovo cliente potenziale). D'Angelo vuole eliminare alcuni campi e assicurarsi che il campo personalizzato Stage (Fase) venga aggiunto al layout.

Se l'editor del layout non è ancora aperto, vai all'elenco Global Actions (Azioni globali), quindi fai clic su Layout accanto all'azione New Prospect (Nuovo cliente potenziale).
Rimuovi i campi Account Name (Nome account) e Title (Qualifica) dal layout.
Aggiungi al layout il campo Stage (Fase). Suggerimento: quando si personalizzano i layout delle azioni per gli utenti mobili, è meglio non essere di manica larga. Una best practice consiglia di utilizzare meno di cinque campi e sicuramente non più di otto.
Fai clic su Save (Salva).

Impostare valori predefiniti

Un ottimo metodo per velocizzare il processo di inserimento dei dati per gli utenti di dispositivi mobili è quello di precompilare i valori di alcuni campi del layout di un'azione.

Questo non è sempre possibile e dipende dal caso d'uso, ma D'Angelo può sicuramente approfittare di questa funzione. Come ricorderai, vuole impostare il valore predefinito del campo Stage (Fase) su "Prospect" (Cliente potenziale).

Vai all'elenco Azioni globali e fai clic su New Prospect (Nuovo cliente potenziale).
Nell'elenco correlato Predefined Field Values (Valori di campo predeterminati), fai clic su New (Nuovo).
Nell'elenco a discesa Field Name (Nome campo), seleziona Stage (Fase).
Nella sezione Specify New Field Value (Specifica il nuovo valore del campo), seleziona Prospect (Cliente potenziale).
Fai clic su Save (Salva).

Aggiungere un'azione al layout publisher globale

Benissimo. Abbiamo un'azione nuova di zecca con un layout a misura di dispositivo mobile. Ma rimane un ultimo passaggio per completare l'opera. L'azione non sarà disponibile nell'app mobile Salesforce finché non l'avremo aggiunta al layout publisher globale.

Layout publisher globale… è un nome complicato, ma in fondo si tratta solo di un'espressione tecnica che indica il modo in cui le azioni sono elencate nell'omonima barra dell'app mobile. Il layout globale si applica alla barra delle azioni solo in contesti come il feed o i gruppi Chatter: in pratica, solo nelle pagine che non sono correlate a un oggetto specifico.

D'Angelo vuole che gli agenti siano in grado di creare un nuovo cliente direttamente dal feed, quindi aggiungiamo la nuova azione al layout publisher globale.

In Setup (Imposta), inserisci Publisher (Azioni) nella casella Quick Find (Ricerca veloce) e seleziona Publisher Layouts (Layout publisher).
Fai clic su Edit (Modifica) accanto a Global Layout (Layout globale).
Nella sezione Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience), se vedi il link override the predefined actions (ignorare le azioni predeterminate), fai clic sul link per ignorare le azioni predeterminate.
Seleziona Mobile & Lightning Actions (Azioni Mobile & Lightning) nella tavolozza superiore dell'editor di layout, quindi trascina l'azione rapida New Prospect (Nuovo cliente potenziale) nella sezione dei dispositivi mobili. Assicurati che sia il primo elemento. L'ordine delle azioni in questo spazio ne determina l'ordine nell'app mobile. Riorganizzale in modo che le azioni più utilizzate siano le prime e rimuovi quelle inutilizzate.
Fai clic su Save (Salva).

Testare l'azione globale nell'app mobile Salesforce

Complimenti! Hai creato correttamente la tua prima azione globale. Che ne dici di lanciare l'app mobile Salesforce e fare un giro di prova con quell'azione?

Apri Salesforce sul tuo dispositivo mobile.
Tocca per aprire il menu di navigazione, poi trascina verso il basso per aggiornare. A volte, dopo avere apportato modifiche in Setup (Imposta), è necessario aggiornare le pagine dell'app mobile. Se le nuove azioni non vengono caricate, esci e poi accedi di nuovo.
Seleziona Chatter nel menu per accedere al feed.
Tocca New Prospect (Nuovo cliente potenziale) nella barra delle azioni.
Inserisci i dati richiesti. Per impostazione predefinita, nel campo Stage (Fase) dovrebbe essere visualizzato il valore "Prospect" (Cliente potenziale).
Tocca Save (Salva).

Batti il cinque! La nuova azione globale funziona come previsto.

Adesso che abbiamo imparato a conoscere le azioni globali, passiamo alle azioni specifiche per gli oggetti. Nella prossima unità, aiuterai D'Angelo a migliorare ulteriormente l'app mobile Salesforce implementando il suo secondo caso d'uso per dispositivi mobili.

Risorse

Guida di Salesforce: Azioni globali
Guida di Salesforce: Note sui valori di campo predeterminati per le azioni
Guida di Salesforce: Assegnazione di layout publisher globali ai profili utente