Creare listini prezzi per tenere traccia dei prodotti

Obiettivi di apprendimento

Al completamento di questa unità, sarai in grado di:

Spiegare le interazioni tra i prodotti e i listini prezzi.
Impostare un listino prezzi.

Nota

Stai seguendo la formazione in italiano? In questo badge, la convalida delle sfide pratiche di Trailhead funziona in inglese. Le traduzioni sono fornite tra parentesi come riferimento. Nel tuo Trailhead Playground, accertati di (1) selezionare Stati Uniti per le impostazioni internazionali, (2) impostare la lingua su Inglese e (3) copiare e incollare soltanto i valori in lingua inglese. Segui le istruzioni qui.

Visita il badge Trailhead nella tua lingua per informazioni dettagliate su come usufruire dell'esperienza Trailhead in altre lingue.

Accessibilità

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Fare in modo che gli agenti vendano i prodotti giusti

Gli agenti di vendita tengono traccia dei prodotti che vendono ai clienti tramite i record dei prodotti, che includono i dettagli sui prodotti, tra cui:

Nome
Codice
Descrizione
Indicazione dello stato attivo/non attivo

In altri moduli dell'itinerario sull'ottimizzazione delle funzionalità per le vendite di Lightning Experience abbiamo detto che Ursa Major vende componenti e piani di servizio per gli impianti a energia solare. L'azienda è anche partner di un fornitore di generatori a biodiesel. Questi prodotti sono visibili nella Visualizzazione elenco prodotti.

Elenco di prodotti

Ciascun prodotto ha un prezzo standard. Quando crei i prodotti in Salesforce, aggiungi un prezzo standard per ogni prodotto. Successivamente, i prodotti vengono visualizzati nel listino prezzi standard accessibile da ciascun prodotto o dal Programma di avvio app.

Listino prezzi standard con i prodotti
Pensa al listino prezzi standard come a un libro mastro di tutti i tuoi prodotti.

A volte, tuttavia, puoi voler tenere traccia di un prodotto a cui sono associati diversi prezzi. In questo caso, puoi creare listini con più prezzi. Ad esempio, potresti vendere macinacaffè applicando prezzi diversi agli acquirenti che si trovano all'estero o nel territorio nazionale.

Tenere traccia di più prezzi per uno stesso prodotto

L'amministratore Salesforce di Ursa Major, Maria Jimenez, collabora con diversi team di vendita. Uno dei team, che segue i clienti del settore manifatturiero nella costa occidentale degli Stati Uniti, ha chiesto aiuto a Maria per tenere traccia dei prodotti che hanno prezzi leggermente scontati. Lo sconto è una compensazione per un incentivo fiscale che non è disponibile per i clienti che hanno sede in quell'area del paese.

Tenere traccia di questi prodotti con prezzi scontati non solo è possibile, ma è anche facile. Maria crea semplicemente un listino prezzi specifico per le vendite nella costa occidentale. Ecco come si fa.

Dal Programma di avvio app, Maria cerca Listini prezzi e seleziona la voce dall'Elenco articoli.
Per creare un listino prezzi, Maria fa clic su Nuovo e aggiunge le specifiche.

Il nuovo listino prezzi viene visualizzato dopo che Maria salva le modifiche.
Sulla scheda Correlate, Maria fa clic su Aggiungi prodotto e seleziona un prodotto, quindi fa clic su Avanti.
A questo punto Maria aggiunge il prezzo di listino specifico al nuovo listino prezzi. Il prezzo di listino aggiunto da Maria è inferiore al prezzo standard di $ 150.000 riportato nell'elenco dei prodotti. Il prezzo scontato compensa il fatto che ai clienti della costa occidentale non viene offerto l'incentivo fiscale.

Inoltre, Maria ha contrassegnato la voce come attiva dato che gli agenti vogliono poter vendere i prodotti subito. Dopo aver salvato, Maria è pronta ad aggiungere altri prodotti al nuovo listino prezzi.

In che modo gli agenti di vendita vendono i prodotti in Salesforce

Gli agenti di vendita di Maria sono pronti a vendere prodotti ai clienti della costa occidentale. Uno dei membri entrati nel team di recente, Lance, lavora a un'opportunità che si trova nella fase Qualification (Qualificazione) e ha contattato Ritu, un decisore chiave di Dickenson PLC. I dettagli che Ritu ha fornito a Lance sono sufficienti per determinare che un generatore a biodiesel da 1.000 kW è l'opzione migliore per soddisfare le esigenze del cliente.

Aggiungere un prodotto a un'opportunità

Poiché Dickenson PLC si trova sulla costa occidentale, Lance usa il listino prezzi specifico per le vendite in quella regione. Ecco come procede.

Dall'elenco correlato Prodotti dell'opportunità a cui sta lavorando, Lance seleziona Aggiungi prodotto.
Quindi, sceglie il listino prezzi Manifatturiero costa occidentale e aggiunge il prodotto GenWatt Diesel 1000kW, impostando la quantità su 1. Nel listino prezzi, il prezzo del prodotto comprende lo sconto offerto da Ursa Major.
Lance verifica che il prodotto corrisponda alle sue aspettative, con lo sconto sul prezzo.

Vedi com'è facile vendere e tenere traccia dei prodotti con diversi prezzi?

Risorse

Usa queste risorse per avere maggiori informazioni sui prodotti e i listini prezzi.

Guida di Salesforce: Gestione dei prodotti
Guida di Salesforce: Prezzi e listini prezzi