Risolvere e prevenire la duplicazione dei dati in Salesforce
Obiettivi di apprendimento
- Spiegare la differenza tra le regole di corrispondenza e le regole di duplicazione.
- Identificare le funzioni delle regole di corrispondenza standard.
- Scoprire le opzioni per la personalizzazione delle regole di corrispondenza.
- Creare regole di corrispondenza.
Regole per ottenere dati privi di duplicati
Le regole di corrispondenza e le regole di duplicazione contribuiscono insieme a garantire che i team di vendita lavorino con dati privi di duplicati. Prima ancora che gli agenti salvino i record nuovi e aggiornati, le regole di corrispondenza e le regole di duplicazione segnalano la presenza di potenziali duplicati. Puoi gestire le regole di corrispondenza e le regole di duplicazione in Imposta.
Regole di corrispondenza
Guardiamo come funzionano le regole di corrispondenza in Salesforce.
Campo per referenti e lead | Algoritmi di corrispondenza | Gestione speciale | Esempio |
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Nome |
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Se il record contiene un valore per i campi Nome e Cognome, i valori vengono invertiti per verificare se vi sono errori di immissione dei dati. | Il nome è Luis e il cognome è Antonio. La regola di corrispondenza valuterà anche Antonio come nome e Luis come cognome. |
Titolo |
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Prende in considerazione gli acronimi e i titoli completi. | Il titolo è VP. La regola di corrispondenza considera VP e Vicepresidente. |
Via indirizzo postale |
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Gli indirizzi vengono suddivisi in sezioni e confrontati in base alle sezioni. Ogni sezione ha un metodo e un punteggio di corrispondenza propri. I punteggi delle sezioni vengono ponderati in modo da fornire un solo punteggio per il campo. Questo processo funziona in modo ottimale con i dati relativi al Nord America.
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La gestione dei duplicati confronta questi due indirizzi.
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Attivare una regola di corrispondenza
- In Imposta, Maria inserisce Regole di corrispondenza nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Regole di corrispondenza.
- Fa clic su Attiva accanto alle regole per gli account e i lead.
Facile!
Creare una regola di corrispondenza personalizzata per i referenti
Per i referenti, Maria vuole includere le corrispondenze "fuzzy"per il campo Via indirizzo postale.
- In Imposta, Maria inserisce Regole di corrispondenza nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Regole di corrispondenza.
- Fa clic su Nuova regola.
- Maria seleziona Referente.
- Maria assegna alla regola un nome descrittivo, "Corrispondenza 'fuzzy' personalizzata per Via indirizzo postale referente". Aggiunge anche una descrizione per permettere agli altri amministratori di capire il valore della regola.
- Maria aggiunge i criteri di corrispondenza, quindi salva la regola e la attiva.
Impedire i duplicati con corrispondenze "fuzzy" per il campo Via indirizzo postale
Vediamo ora come utilizzare le regole di duplicazione per gestire i record.Dopo che le regole di corrispondenza hanno svolto il loro compito consentendo di identificare i potenziali duplicati, entrano in azione le regole di duplicazione, che stabiliscono come gestire i duplicati. Come amministratore, puoi scegliere se impedire o meno agli agenti di vendita di creare record duplicati.
Supponiamo che tu consenta agli agenti di vendita di creare record duplicati. Puoi creare tipi di rapporti che mostrano i potenziali record duplicati creati dopo che gli agenti hanno ignorato gli avvisi. Più avanti parleremo di questi rapporti.
- In Imposta, Maria inserisce Regole di duplicazione nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Regole di duplicazione.
- Fa clic su Nuova regola e seleziona Referente.
- Maria assegna un nome e una descrizione alla regola di duplicazione.
- Maria impedisce la creazione di duplicati. Inoltre, impedisce ai team di modificare i referenti che risultano duplicati.
- Confronta il referente nuovo o aggiornato con i referenti già presenti in Salesforce utilizzando la regola di corrispondenza personalizzata che ha creato prima. Quindi, salva la regola di duplicazione e la attiva.
Rapporto sulla creazione di account e lead duplicati
- In Imposta, Maria inserisce Tipi di rapporto nella casella Ricerca veloce, quindi seleziona Tipi di rapporto. Successivamente, fa clic su Nuovo tipo di rapporto personalizzato.
- Seleziona Account come oggetto principale. Assegna un nome al tipo di rapporto e lo archivia in una categoria.
- Maria seleziona Elementi di record duplicati, in modo che i record account duplicati appena creati vengano visualizzati nel rapporto. Quindi, salva il tipo di rapporto.
- Da qui, Maria può modificare il layout di pagina. Quindi, ripete la procedura per i lead.
La creazione di un ambiente privo di duplicati consente ai team di vendita di dare il meglio di sé e alla direzione vendite di essere informata sulla qualità dei dati.
Risorse
- Guida di Salesforce: Regole di corrispondenza standard
- Guida di Salesforce: Regole di duplicazione standard
- Guida di Salesforce: Personalizzazione delle regole di corrispondenza
- Guida di Salesforce: Regole di corrispondenza
- Guida di Salesforce: Regole di duplicazione