Comprendere i modelli di dati di Sales Cloud
Obiettivi di apprendimento
Al completamento di questa unità, sarai in grado di:
- Organizzare come vengono raccolti e categorizzati i dati utilizzando oggetti e campi.
- Apportare semplici modifiche agli oggetti e ai campi per mettere subito all'opera l'implementazione.
Che cos'è un modello di dati?
Tutti i dati di vendita devono avere una precisa collocazione in Sales Cloud. Un modello di dati determina in che modo le informazioni monitorate sono correlate ai singoli utenti e al business. Definisce anche le relazioni tra i diversi insiemi di dati.
È innegabile che vedere tutti i dati aziendali insieme può essere sconcertante. È esattamente per questo che è importante organizzare il modo in cui raccogli, categorizzi, archivi e visualizzi quei dati. Avere una struttura definita per i dati ne semplifica la comprensione, la presentazione ai team e l'utilizzo.
Come esempio di come la modellazione dei dati viene applicata in pratica, prendiamo il caso dell'azienda calzaturiera Cloud Kicks.
Il responsabile commerciale, Jose, ha ricevuto l'incarico di migliorare la produttività del team. Nelle fasi iniziali del processo di implementazione, Jose ha mappato l'obiettivo sulla metrica specifica che vuole monitorare e sul vantaggio che quella metrica offre ai suoi utenti commerciali. Questo gli consente di individuare facilmente quali funzionalità di Sales Cloud usare e in che modo queste possono aiutare il team a raggiungere gli obiettivi.
| Obiettivo |
Metrica |
Vantaggio per il team di vendita |
|---|---|---|
| Comprendere quali tipi di attività aiutano a chiudere le trattative. |
Numero di attività registrate per singola opportunità, in base al tipo (ad esempio, incontri sul posto, telefonate, ecc.). |
Può vedere quali tra le attività di routine sono più efficaci. |
Per raccogliere i dati che gli servono per migliorare la produttività, Jose chiede agli agenti di registrare ogni chiamata, email e incontro per ogni specifica trattativa.
Jose esamina poi quali trattative chiuse hanno più attività registrate e quali sono le attività. Nota che le telefonate e le chat live sono le attività che più delle altre portano alla conversione dei lead. Jose ne prende atto e assegna a queste attività maggiore importanza nel processo di vendita. Gli agenti di vendita ora dedicano più tempo alle telefonate e alle chat live.
In sostanza, Jose si muove tra due insiemi di dati distinti: le trattative che gli agenti chiudono e le attività registrate per quelle trattative. Jose è in grado di vedere entrambi gli insiemi di dati grazie al modello di dati di Cloud Kicks, nello specifico la relazione tra l'oggetto Opportunities (Opportunità) e l'oggetto Activity (Attività).
È questa l'idea alla base della modellazione dei dati. In Sales Cloud, i modelli di dati si basano su due elementi essenziali, gli oggetti e i campi, che archiviano e organizzano i dati.
Che cos'è un oggetto standard?
Un oggetto è una collocazione dei dati. Immagina che l'oggetto sia un modulo che usi per raccogliere e archiviare informazioni cruciali su un argomento specifico, che siano pertinenti e utilizzabili per l'azienda. Gli oggetti standard sono un insieme di oggetti già configurati in Sales Cloud. (Parleremo più approfonditamente di alcuni di essi nella prossima unità.)
Uno dei molti fantastici aspetti di Sales Cloud è il modo in cui insiemi di dati diversi possono collegarsi tra loro mediante le relazioni tra gli oggetti. Significa che, per esempio, puoi prendere i dati di contatto di un cliente e collegarli a tutte le trattative che l'azienda ha chiuso con quel cliente.
Che cos'è un campo standard?
Gli oggetti sono composti da campi. I campi sono fondamentali affinché gli oggetti funzionino come desiderato. Se pensi all'oggetto come a un modulo, i campi sono le informazioni specifiche che vanno inserite nel modulo (ad esempio, Nome). I campi standard sono un insieme di campi già configurati in Sales Cloud.
Avere a disposizione un campo per ogni informazione contenuta negli oggetti permette al team di vendita di utilizzare un sistema chiaro e coerente per inserire nuovi dati. Ad esempio, quando un agente vuole creare un nuovo referente, avrà gli stessi campi di tutti i referenti esistenti (ad esempio, Nome e cognome, Telefono, Azienda).
L'uso dei campi semplifica anche la definizione delle relazioni tra gli oggetti. Se hai un campo Company (Azienda) per ogni referente con cui hai chiuso una trattativa, in Sales Cloud puoi collegare tutti i referenti della stessa azienda.
Ecco quindi che avere oggetti e campi standard sin dall'inizio ti permette di cominciare ad organizzare i dati del team in modo semplice e veloce.
Modificare oggetti e campi
Per modificare oggetti e campi, accedi all'account Sales Cloud e usa Object Manager (Gestore oggetti). Per visualizzare Object Manager (Gestore oggetti), fai clic sull'icona ingranaggio 
nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale di Sales Cloud e seleziona Setup (Imposta).
Puoi accedere a Object Manager (Gestore oggetti) anche da un oggetto che stai visualizzando. Per aprire Object Manager (Gestore oggetti), fai clic sull'icona ingranaggio e quindi su Edit Object (Modifica oggetto).
In Object Manager (Gestore oggetti) puoi vedere tutti gli oggetti disponibili per la modifica e la personalizzazione.
Ora che ti è chiaro che cosa sono gli oggetti standard, i campi standard e Object Manager (Gestore oggetti), puoi iniziare ad apportare le modifiche necessarie per personalizzare Sales Cloud per il tuo business.